报告发布方：中金企信国际咨询《中金企信发布：全球及中国军用特种显示行业市场增长趋势分析2024-2030》

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（1）特种显示细分行业基本概述：军用特种显示应用领域较多，主要包括机载、舰载、车载、雷达以及核工业等显示设备，也包括地面模拟仿真用的机载座舱显示设备与视景显示设备等。

飞行模拟器是能够模拟航空器执行飞行任务时的飞行状态、飞行环境和飞行条件，并能给飞行员提供近似真实的操纵负荷、视觉、听觉以及运动感觉的军用模拟仿真设备。飞行模拟器凭借其独特的安全性、经济性和高效率性，使其成为飞行人员训练中必不可少的重要一环。

视景系统是飞行模拟器中相对独立的一个主体系统。视景系统的显示性能很大程度上会影响飞行模拟器的逼真性以及训练效果。目前行业中常见的视景显示技术主要包括三种：板块式显示、虚像显示、投影球幕实像显示。其中，板块式显示一般是利用多块液晶显示屏或投影屏幕拼接来实现，视场范围可以扩大到较高的程度，图像较为清晰，但是板块间会存在缝隙，影响视觉效果。虚像显示是利用球面反射镜准直成像原理，由投影器、背投屏和球面准直镜组成，飞行员通过准直镜观看视景图像的虚像，虚像显示技术呈现的图像纵深感强，但由于原理结构所限，其垂直视场角较小，最大在60度左右。投影球幕实像显示采用多台投影仪经过图像拼接方式拼接成球形，虽然图像纵深感较虚像显示弱，但可保证飞行员视场角足够大，并能兼顾具有较好的沉浸感，因此该方案亦是目前主流视景系统方案。

总体而言，行业常见的前三种视景系统主要是基于投影显示技术进行设计实施，由于投影显示技术存在亮度低、对比度低、寿命短和维护困难等问题，使其在显示效果、维护成本、自主可控等方面存在劣势。VR显示技术是行业中较为新兴的一种显示技术，该技术目前主要应用于民用领域，

目前由于其时间延迟大、显示清晰度低、视场角较小和亮度低等技术条件所限，其显示的视景效果还无法达到军事训练要求。因此，LED显示技术应用于军用模拟仿真训练领域。LED显示是我国传统优势行业。

根据统计数据，全球2022年LED显示屏市场份额排名前八的企业中有六家为我国企业。将LED显示技术应用于我国军用领域，可以很好的完成军用领域完全自主可控的要求。但是，不同于常见的民用LED显示屏，军用模拟仿真训练领域根据其自身特点对显示屏又有着诸多特殊要求，如民用LED显示屏要求高亮高灰显示，而视景系统要求低亮高灰显示；民用LED显示屏多为矩形显示屏或柱面显示屏，而视景系统为了获得强沉浸感和图像空间位置精确通常将显示面设计为球形；民用LED显示屏对视频传输延迟没有过高要求，而模拟仿真训练为了实时响应操纵信息，对视景系统的传输延迟有极为苛刻的要求；同时，视景系统对LED显示屏可靠性、稳定性、使用寿命和维护便利性等也都具有更高的要求。

（2）特种显示细分行业技术水平及特点：液晶加固显示方面，主要以各类型号座舱显示为主，由于军方对产品尺寸、储存和使用环境（温度、湿度等）和抗振动、抗冲击、抗霉菌、抗电磁干扰等性能指标都有较为严苛的特殊要求，因此需从产品设计开始，就要对液晶屏、背光源、内外结构和内部的元器件、加固工艺等各方面进行全方位考量，其核心技术主要以特殊规格液晶屏原屏切割技术和加固技术为代表，具有较高的技术壁垒。

行业内普遍采用的切割技术为激光切割，但该方法切割边缘损伤较大，难以应用于军用特种显示领域。

特种LED显示方面，行业产品以球幕、球带幕、柱幕等由各种非标尺寸的柔性小间距LED灯板拼接而成的曲面屏为主。作为飞行模拟器等各类训练系统的重要组成部分，产品主要用于为受训人员提供逼真的训练视景场景。以航空领域为例，战机模拟训练因对起降条件、环境以及空中加油、夜航训练等有特殊要求，对场景中地形近地细节目视要求较高，需要非常精细的起降环境以及空中加油并且满足夜航训练的场景效果，而一般的视景成像难以满足战机视景的真实感和沉浸感要求。目前行业中传统LED厂商多集中于开发民用LED显示产品，对飞行仿真等模拟训练军用领域基本没有涉及，因此较难理解军用领域对视景显示的真正需求。传统LED显示需要高亮高灰，而视景系统需要低亮高灰；传统LED显示多为平面和折面，而视景系统为了获得强沉浸感需要半包裹或全包裹的球形或球带显示；传统LED显示对延迟没有较高要求，而视景系统需要极低的延迟以满足飞行操作等响应。综上，目前LED球幕视景系统属于全新细分领域，行业壁垒高且处于高速发展期，市场参与者较少。

（3）主要技术门槛、技术壁垒：军工行业是一国科技实力最为直接的展现，一般聚集了该国在目前阶段最先进的技术成果。军工行业的技术壁垒一方面体现于产品本身，由于军品应用领域的特殊性，其性能要求是同类普通产品所无法比拟的，这对一般的企业形成了进入障碍；另一方面，军品技术的先进性体现为产品的可靠性和一致性，即使拥有更为高端的技术，但如无法保证每批次产品性能的无差异，同样会被市场逐渐淘汰。

（4）衡量核心竞争力的关键指标：

①技术实力和创新能力：技术水平直接决定产品和服务能否满足应用需求，对细分市场需求的深度了解和自主研发创新能力是企业的核心竞争力之一。在新产品、新技术、新工艺等方面的研发投入和研发成果转化效率体现了企业技术实力和创新能力。

②专业人才：军工行业属于技术密集型产业，核心技术人才是研发创新最关键的要素之一。高素质、强能力的核心技术人才决定了企业的研发能力，从而不断提高科研创新实力。

③定制化客户服务能力：行业内主要产品或服务均具有定制化的特点，产品或服务的生产制造与下游行业客户的需求紧密联系，因此企业需要对下游行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解。

（5）特种显示细分行业的技术发展趋势：在液晶加固显示方面，未来发展趋势主要为根据客户需求定制开发出特殊尺寸或特殊要求的产品，以满足机载、舰载、车载、雷达和核工业等领域更多客户的需求，高分辨率和高对比度也会成为未来客户关注的重点。特种LED显示屏目前主要应用于飞行仿真领域的视景显示系统，由于LED显示技术为主动显示技术，其拥有亮度高、对比度高、色域广、寿命长、响应时间短等诸多优点，因此采用LED设计生产视景显示系统可以为飞行员提供更逼真的显示效果和更强的视觉沉浸感，从而获得更好的训练效果。但是，由于军用机型较多，每种机型对训练的要求不同，因此对视景显示系统的要求也会存在不同，再加之飞行任务不同，对视景显示系统也会有更多更新的定制化要求。LED显示系统未来主要存在以下三个技术发展趋势：

①更高的清晰度和3D立体显示功能：战斗机具有特殊的起降需求以及空中加油等复杂特点，因此对场景地形近地细节目视要求较高，需要非常精细的起降环境以及空中加油目视效果。目前的视景系统虽然可满足大部分飞行需求，但是由于近地飞行时需要更清晰图像和空中加油更准确的判断和对准等更真实的感受，未来LED视景系统还需要进一步提高其显示清晰度，同时具备能感受距离的3D立体显示功能。

②虚像显示系统：目前列装的LED视景系统均为实像显示系统，其景深较小，虚像显示系统通过光路折返原理，可以在有限的空间条件下实现更大的景深，产生飞行驾驶的视觉距离感，因此LED虚像视景系统也是可发展的方向之一。

③搭载于运动平台的视景系统：各类战机机动飞行有许多特殊的飞行科目，具有较高难度和较大风险，为了更加逼真的模拟飞行状态，除了需要更加逼真的视景显示以外，还需要对整个飞行运动状态的模拟，运动平台正是用来模拟飞机飞行状态的一种大型系统，视景系统与座舱一起安置于运动平台之上，从而使飞行员从视、听、感多个维度体验到与真实飞行一样的感受。

（6）行业特有的经营模式：

①军工行业特有的生产、销售、采购模式以及质量监督、保密管理制度：

A、生产模式：国家对军工行业的科研、生产采取严格的许可或备案制度。国防科工局对列入《武器装备科研生产备案专业（产品）目录》的武器装备科研生产活动实行备案管理。《武器装备科研生产许可专业（产品）目录》和《武器装备科研生产备案专业（产品）目录》共同构成较完整的武器装备科研生产体系，通过许可管理和备案管理方式，掌握从事武器装备科研生产活动的企事业单位科研生产能力保持情况，实现对我国武器装备科研生产体系完整性、先进性、安全性的有效监控。此外，武器装备的生产企业还需要纳入《装备承制单位目录》，取得总装备部核发的《装备承制单位注册证书》，产品的生产必须按照严格的武器装备质量体系标准进行，由驻厂军代表监督检查。

B、销售模式：军用产品的销售通常采用合格供应商制度，只有通过审核后纳入合格供应商名录的企业方可销售相关军用产品。根据军方现行的军品采购体制，核心组件、微系统供应商的产品一旦定型就成为该武器装备不可或缺组成部分，并且定型武器装备的采购通常采用指定生产的方式，而非采用竞争性采购的模式。

C、采购模式：为军品生产企业提供关键原材料及零部件的供应商需按照武器装备质量体系的相关要求实施审查，方可列入供应商目录。

D、质量监督：国家国防科工局和中央军委装备发展部联合组织对承担武器装备研制、生产、维修任务的单位实施质量管理体系认证。通过武器装备质量体系认证的单位方可承担军工产品的研制、生产任务。此外，军方通过向生产企业派驻军代表的方式实施对产品质量的监督控制。

E、保密管理：国家有关部门对涉及国家安全的军品生产企业实施认证。军品生产企业必须获得相应等级的保密资质，建立符合要求的保密体系，方可承担武器装备科研生产任务。

②客户集中度高、以国有单位为主且层级关系明确：军工行业产业链从上至下大致可分为军方、整机厂、分系统商、核心模块供应商、元器件供应商，相互之间的业务层级明确，从上而下依次传递产品需求，从下至上依次交付合格产品。在我国现行国防工业体系下，国内大型国有企业占有支配性地位且专注于各自领域，整机和系统级产品一般由国内大型国有企业及其下属单位负责。民营企业通常向特定领域的大型国有企业及其下属单位配套，客户集中度往往较高。

③产品研发难度大，研制周期长：军品的研制与生产需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从器件、组件到整机各层级的研发均遵循上述流程，研发过程严谨，研发周期长，而且只有核心器件、组件、微系统依次定型后，整机方可定型。对军品研制环节中的企业而言，不仅要承担本企业的研发风险，还要共同承担产业链整体的研发定型风险。同时，为保障武器装备的先进性和供应的稳定性，通常要求先进且可靠的配套产品。而军品具有定制化特点，导致产品研发成本进一步升高。

④上下游之间合作关系稳定：军工行业资质、技术等壁垒较高，且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑，军工产品一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应。此外，由于整机、微系统、组件乃至核心元器件间存在兼容性问题，因此整机一旦定型即具有较强的路径锁定特性。如果已定型产品生产过程中，因所用元器件及组件停产、进口部件不再供货等各种原因需要更换相关部件，则需要逐级履行严格的报批、验证程序，经批准后方可更换。因此行业上下游之间合作关系稳定。

⑤研制阶段小批量试用，定型后大批量采购，特殊情况下需求急剧增长：在研制阶段，客户采购产品主要用于分系统、整机的研发测试，因此该阶段采购数量较少，具有小批量多批次的特点。在整机定型后，军方将按计划采购军事装备列装部队，采购规模将相应扩大。在发生军事冲突等特殊情况下，军事装备的需求将大量增加，对应的军品采购也将大量增加。

⑥国产化需求强烈：军工产品涉及国防安全，在国产产品技术指标和质量与进口产品一致的前提下，军工客户通常选用国产产品。此外，对于同类产品，国内企业的供货周期和供货稳定性通常也远优于进口。随着国内企业技术实力的不断提升，产品技术指标和质量的不断完善，军工产品国产化程度将不断提高。