报告发布方：中金企信国际咨询《领先品牌认证-高分子材料化学助剂市场占有率认证报告（2024版）-中金企信发布》

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1、高分子材料化学助剂概述：高分子材料化学助剂是指为改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子材料体系中的各种辅助物质，通常又被称为化学助剂、聚合物助剂、高分子材料助剂等。高分子材料化学助剂按照基础材料的不同，可分为塑料助剂、化学纤维助剂、胶黏剂助剂、涂料助剂、橡胶助剂等细分行业。根据功能不同又可划分为不同细分品类，具体情况如下图所示：

2、高分子材料防老化助剂概述：高分子材料防老化助剂是一种能够改善高分子材料的原有性能，能够抑制或减弱高分子材料因光、热等引发的氧化降解的化学助剂，主要分为光稳定剂和抗氧剂两大类别。

光稳定剂是一种能够抑制或减弱光照对高分子材料的降解作用，提高高分子材料耐光性的化学物质，其通常可以与抗氧剂协同使用，以更好的抑制高分子材料的光氧化降解。光稳定剂通常按照作用机理可以分为自由基捕获剂（主要为受阻胺光稳定剂HALS）、紫外线吸收剂（UVA）、猝灭剂等，具体情况如下：

抗氧剂是指能够抑制或延缓大气中氧或臭氧对高分子材料的氧化降解，从而阻止材料老化并延长使用寿命的化学物质。抗氧剂可分为主抗氧剂和辅助抗氧剂，其中，主抗氧剂可以消除树脂体系内的自由基，主要是芳香胺和受阻酚类化合物及其衍生物；辅助抗氧剂能够及时分解树脂体系内的氢过氧化物，主要是含磷和含硫的有机化合物。

3、高分子材料助剂市场运行现状：高分子材料化学助剂行业属于精细化工行业，精细化工行业产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，是化学工业中最具活力、最具潜力的新兴领域之一，也是新材料的重要组成部分。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。随着全球产业升级及经济发展，各种高分子材料需求不断增加，从而带动了全球化学助剂行业持续发展。

自2013年以来全球高分子助剂市场规模始终保持较快的发展，从2013年的230亿美元发展到2018年的815亿美元，与2017年的720亿美元相比，2018年同比增长了13.1%，2019年全球高分子助剂市场规模达到约900亿美元以上。

根据中金企信统计数据，2021年全球高分子材料助剂市场容量预计1,103亿美元左右，自2016年以来年均复合增长率为8.0%。2019年全球光稳定剂（受阻胺光稳定剂、紫外线吸收剂、猝灭剂）市场规模约为13.30亿美元，2020年至2025年全球光稳定剂市场仍将保持快速增长，预计2025年全球光稳定剂市场规模将达到15.68亿美元，年复合增长率为5.5%。

（2）光稳定剂主要消费地区为亚太、北美和欧洲：2019年全球光稳定剂销售区域主要分布在亚太地区、北美与欧洲，销售比重分别为32.46%、31.52%、27.82%，其次是南美洲、中东与非洲。

（3）受阻胺光稳定剂占据光稳定剂最主要市场份额：在全球光稳定剂市场中，受阻胺光稳定剂占据最主要的市场份额，其次是紫外线吸收剂、猝灭剂。2019年全球光稳定剂中受阻胺光稳定剂、紫外线吸收剂、猝灭剂销售规模分别为9.31亿美元、2.67亿美元、1.32亿美元，比重分别为70.00%、20.09%、9.91%。2019年我国光稳定剂产品中受阻胺类产品消费占比为62%；其次是苯并三唑类产品（紫外线吸收剂），消费占比为21%，其他光稳定剂产品消费占比约为17%。

（4）中国光稳定剂市场产销量均持续增长：中国在全球光稳定剂的生产和消费方面均处于领先地位，从销售规模来看，中国2019年在亚太地区光稳定剂总市场比重为55.37%，市场规模达到了2.39亿美元，是光稳定剂增长最快的市场之一。根据中国产业信息网统计，从消费增速来看，欧美地区的消费增速维持在2-3%，中国和印度年均增长率分别为8%和6%，是光稳定剂消费量增长最快的地区。

（5）中国光稳定剂产业快速发展，但与传统工业强国仍有差距：目前全球光稳定剂生产厂家主要集中在西欧、北美、日本和中国，除了Basf（巴斯夫）等少数公司外，其他企业生产集中度不高，产能比较分散。国内光稳定剂生产企业的技术多为自主研发，但通常产品线较为单一，多专注于一类光稳定剂的生产，且不具有规模效应。随着高分子材料防老化助剂行业向中国转移，国内厂商通过增资、并购等方式扩大生产规模，包括国内企业的产品系列日益丰富，并且向其他化学助剂扩展，逐渐改变国内厂商产品系列单一的局面。

4、行业发展前景：作为高分子材料性能表达的关键性成分，高分子材料化学助剂行业与高分子材料行业的发展息息相关，高分子材料助剂行业处于产业链的中间环节，下游塑料、合成纤维、胶黏剂等高分子材料的发展将直接带动高分子材料化学助剂行业的发展。

（1）全球高分子材料防老化助剂下游行业市场前景广阔：在全球经济稳步增长及材料应用领域不断扩展的背景下，高分子材料市场规模稳健增长。目前塑料是使用量最大的高分子材料，广泛用于信息、能源、工业、农业、交通运输等各经济领域；化纤制品广泛用于服饰、医疗、农业、建筑、包装等领域；涂料制品广泛用于住房、建筑、汽车、家具等领域。

中金企信统计数据显示：2019年塑料等五大高分子材料全球合计产量超5.5亿吨，其中国内产量约1.8亿吨，约占全球产量的三分之一。2019年全球合计生产塑料36,800万吨，相较于2018年产量35,900万吨，年度增长率为2.5%；2020年塑料制品市场规模约为4,683亿美元，至2025年市场规模将达到5,961亿美元，年均复合增长率4.94%。

2019年全球合成纤维产量将达到7,000万吨，自2010以来年均复合增长率为4.4%。2020年全球胶黏剂和密封胶市场规模达到630亿美元，至2025年市场规模将达到800亿美元，年均复合增长率为4.8%。

2019年全球涂料产量371亿公升；2020年涂料市场规模约为1,472亿美元，至2025年市场规模将达到1,794亿美元，年均复合增长率为4.0%。2019年全球合成橡胶产量1,513万吨，自2010以来年均复合增长率为3.7%；2020年合成橡胶市场规模约为288.8亿美元，至2025年市场规模将达到378.2亿美元，年均复合增长率5.5%。

（2）我国已成为全球高分子材料市场的增长重心：我国作为当前及未来化工领域的主要投入和消费市场，防老化助剂行业需求增长将高于全球增速。根据国家统计局或行业协会统计数据，2020年我国塑料制品年产量为7,603.20万吨，自2010以来年均复合增长率为2.69%；2020年合成纤维年产量5,633.80万吨，自2010以来年均复合增长率为7.04%；2020年我国涂料年产量2,459.10万吨，自2010年以来年均复合增长率为9.79%；2020年我国合成橡胶年产量739.80万吨，自2010以来年均复合增长率为10.18%；2020年我国胶黏剂产量1,033.70万吨，自2010年以来年均复合增长率为8.37%。

（3）防老化助剂行业呈现出从发达国家向发展中国家转移的态势：高分子材料化学助剂产业具有技术密集型和资金密集型的特征，我国行业发展和应用起步晚于发达国家和地区，如欧美、日韩等。随着以中国为代表的发展中国家技术水平的提高，基础设施条件、生活品质的改善，行业呈现出从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的态势。

经过多年的发展，我国高分子材料化学助剂产业已初成规模，在区域上形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区等产业优势集群，其中又在长三角地区中的苏北地区形成了具有一定规模的产业密集区。良好的市场前景促使Basf（巴斯夫）、Clariant（科莱恩）等国际高分子材料巨头纷纷将高分子材料产能向中国扩张或转移，进一步促进了中国高分子材料化学助剂的需求增长。

（4）关键中间体产品将在市场竞争中扮演越来越重要的角色：全球高分子材料市场广阔，带动了防老化助剂市场的发展。随着市场竞争的日益加剧，关键中间体将在各家厂商的竞争过程中起到越来越重要的作用。一方面拥有关键中间体生产能力，有助于企业向产业链上游延伸，有助于提升产品议价能力和产品利润率，提高企业在产业链中的地位；另一方面部分关键中间体用途广泛，还可作为其他产品的原材料，如四甲基哌啶醇、三丙酮胺可以用于生产电解质、阻聚剂等，癸二酸二甲酯的下游产品可作为塑料、耐寒橡胶的增塑剂，也可用于生产聚酰胺、聚氨酯、合成润滑油、香料、涂料等。综上所述，下游高分子材料的庞大规模为光稳定剂等助剂带来了稳定的市场需求。同时，随着高分子材料规模的持续增加，以及性能需求不断提高，作为防老化必备的光稳定剂等化学助剂亦将具有广阔的市场前景。

5、行业技术发展趋势：随着全球产业升级及经济发展，市场对包括防老化助剂在内的高分子材料化学助剂的产品需求、性能需求、创新需求呈现出多样化、复合化、多功能化、系列化、环保化的趋势。

（1）多样化趋势：多样化趋势主要体现在化学助剂品种的丰富和应用范围的扩大。高分子材料助剂的核心结构对其功能性的发挥有着决定性影响，但为了更好地满足高分子材料的加工条件及使用环境，围绕核心结构进行多重的结构修饰，相关序列产品日益丰富。此外，随着技术研究的深入和化学工业水平的进步，新型高效的核心结构不断涌出，加速了高分子材料助剂的更新迭代，使助剂应用场景与用途愈加多样化。

（2）复合化趋势：每种高分子材料助剂都有其自身的化学性质和作用机理，合理的搭配可实现助剂间的协同作用，效果远高于助剂简单叠加的效果。如使用受阻胺光稳定剂与紫外线吸收剂复配，利用两种不同防老化助剂之间的协同效应，可以大幅增加高分子材料防光氧老化的能力。同时，研究不同助剂的化学性质及其作用机理，可避免不同助剂的对冲作用，防止造成相互性能削减，降低材料整体的使用价值。

（3）多功能趋势：化学助剂的功能是由其相应的官能团结构决定的，将不同作用机制和不同作用效果的官能团融合到一个分子中，可以使化学助剂的效果更加高效和多样。如在受阻胺光稳定剂结构中引入抗氧剂受阻酚结构可以使其同时具备抗光、热氧化的作用；引入紫外线吸收剂的官能团则可更好地发挥分子间协同作用，多方面发挥光稳定效用。

（4）系列化趋势：系列化趋势主要体现为同一系列助剂产品的多样化，是行业发展精细化、集约化的表现。一方面，为了满足高分子材料更高层次的要求或满足新的应用领域需求，同一类助剂需要针对不同应用场景进行特殊结构设计和定制；另一方面，复配助剂的配方设计具有很强灵活性，可根据高分子材料应用领域，应用场景的不同，给出不同配方体系；除此之外，每种产品还有不同的表现形态，如粉末状、颗粒状、液态或乳液形态，可以满足下游不同应用场景的需求。

（5）环保化趋势：环保化趋势主要体现在随着可持续发展意识的深入和环保执法的日益严格，高分子材料化学助剂行业对生产环节和产品特性都提出了更高的要求。一方面要逐步提高生产环节的清洁工艺，满足节能减排等要求，实现绿色生产；另一方面要逐步提高化学助剂产品使用过程中环境友好性的要求，因此，研究和开发更多新型环境友好无毒的化学助剂已成为必然趋势。