报告发布方：中金企信国际咨询《2024版全球及中国干式离合器摩擦片行业市场占有率认证报告--中金企信发布》

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（1）干式离合器摩擦片行业将呈现持续稳定的发展趋势，具体原因如下：

①国内商用车市场快速发展带来较大的干式离合器摩擦片增量需求：干式离合器摩擦片主要应用于手动变速器（MT）。手动变速器（MT）内部结构相对简单，购置成本较低，便于维修，同时传动效率比较高，动力提速快，油耗较低。商用车，特别是货车，作为生产工具，对成本较为敏感，因此手动变速器在商用车市场仍占据主要地位。最近几年在商用车领域发展较好的电控机械式自动变速器（AMT），亦需装配干式离合器摩擦片，系在手动齿轮组结构的基础上增加了一套可以自行换档和离合的电子控制装置，代替驾驶员手动换档和踩离合操作，在保证传动效率的同时增加了驾驶舒适度，其对干式离合器摩擦片提出更高的性能要求。

2021年，国内商用车产量为467.4万辆，销量为479.3万辆；2022年，受国内宏观经济下行、油气价格高位运行、前期环保及超载治理政策下需求透支的不利影响，国内商用车产销量明显下滑，其中产量为318.5万辆，同比下降31.9%，销量为330万辆，同比下降31.2%，产销量处于历史低位；2023年，随着宏观经济形势企稳向好，国内商用车产量为403.7万辆，同比上升26.8%，销量为403.1万辆，同比上升22.1%，产销量重回400万辆以上。随着大宗商品市场持续发展、运力需求增长，加之物流行业发展，固定资产投资拉动，未来国内商用车市场仍将保持良好的发展前景。

②国内巨大的汽车保有量带来持续的干式离合器摩擦片售后服务市场需求：最近二十年是我国汽车工业发展的黄金期，我国汽车产销量快速增长，并于2009年后一直保持全球最大的汽车产销国地位。2023年，我国汽车产销量分别为3,016.10万辆和3,009.40万辆。随着我国汽车产销量迅速增长，常年保持在较高水平，国内汽车保有量亦迅速增加。截至2022年末，我国民用汽车保有量为31,184.44万辆。干式离合器摩擦片长期在高温高摩擦状态运行，特别是作为生产工具的中重型货车，使用较为频繁，离合器摩擦片磨损较大，更换相对频繁。受益于我国庞大的汽车保有量基数，国内干式离合器摩擦片售后服务市场需求巨大。而且售后服务市场的需求具有刚性和重复性消费的特征，市场需求受经济发展周期的影响较小。由于人口众多，与发达国家相比，目前我国人均汽车保有量尚处于较低水平，发展潜力巨大。未来，随着我国居民收入水平的持续提高，消费不断升级，以及城镇化进程的推进，我国汽车行业仍将保持良好的发展态势，汽车保有量将持续增加，干式离合器摩擦片售后服务市场需求旺盛。

③自主化生产成为国内汽车零部件行业发展的大趋势：近年来，国内汽车行业竞争日趋激烈，汽车主机厂出于控制成本的考虑，对于原来进口的零部件，在产品品质相同的情况下，开始逐步选择具备价格优势和本土服务优势的内资供应商，汽车零部件行业的自主化生产趋势已开始显现。部分优秀内资零部件企业在细分领域形成了一定的竞争优势。

汽车干式离合器摩擦片国内市场规模测算情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

经测算，2021年、2022年及2023年，汽车干式离合器摩擦片国内市场规模约为153,581.02万元、148,375.93万元、160,643.11万元。

④出口市场为干式离合器摩擦片带来新的业绩增长点：作为典型的全球化产业之一，汽车产业的国际分工特征显著。国内部分零部件企业经过多年努力，凭借良好的产品质量和价格优势，进入国际知名主机厂或零部件巨头的全球采购体系，拓展海外销售，参与全球竞争。汽车干式离合器摩擦片全球市场规模测算情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

经测算，2021年、2022年及2023年，汽车干式离合器摩擦片全球市场规模约为788,758.91万元、750,207.55万元、808,570.22万元。

（2）行业发展机遇分析：

1）产业政策的扶持：汽车工业是支撑国民经济发展的支柱性产业之一，其持续稳定发展有利于促进我国产业结构升级，提升经济整体实力。国家产业政策的大力扶持，为汽车零部件行业的快速发展创造了良好的环境。

2）下游汽车行业稳步发展：作为汽车制造业的上游行业，汽车零部件行业与汽车行业发展密切相关。2011年以来，全球汽车产销量稳步增长，至2022年全球汽车产量达到8,501.67万辆，销量达到8,162.85万辆。我国汽车产销量已多年位居全球首位，2021年，我国汽车产量为2,608.20万辆，销量为2,627.50万辆，结束了2018年以来连续三年下降的局面；2022年国内汽车产量为2,702.10万辆，销量为2,686.40万辆，产销两端均持续温和复苏；2023年，国内汽车产量为3,016.10万辆，销量为3,009.40万辆，产销两端均创下历史新高。目前，我国汽车千人保有量远低于发达国家水平，国内汽车消费需求还具有较大的提升空间。从中长期趋势看，中国经济增长的深厚潜力、城乡及地域发展的梯度差异、不断增强的国民购买力，将进一步促进汽车行业稳步增长，从而带来巨大的汽车零部件市场需求。

3）国产化替代的历史趋势：随着汽车行业市场竞争日趋激烈，汽车主机厂力图加强成本控制，对于原先进口的零部件在产品质量相同的前提下，逐渐开始选择具备价格优势和本土服务优势的国内供应商，汽车零部件的国产化替代趋势不断加快。汽车零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土企业提供了历史性机遇。部分优秀本土零部件制造企业有望进入合资汽车品牌的供应商体系，获得更多客户资源，扩大影响力和市场份额。