报告发布方：中金企信国际咨询《2025-2031年耐火材料行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告-中金企信发布》

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（1）耐火材料产品简介

耐火材料一般指耐火度在 1580°C 以上，能够承受相应物理化学变化和机 械作用的无机非金属材料，是以天然矿石（如耐火粘土、硅石、高铝矾土、 菱镁石、锆英砂等）或某些工业原料（如工业氧化铝、氧化锆等）以及人工 合成原料（如碳化硅、合成莫来石、合成堇青石、合成尖晶石等）加工制造 的产品。

耐火材料广泛应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、轻工、电力、军工等国民经济的各个领域，属于高温工业窑炉和设施的 基础材料，在高温工业生产发展中起着不可替代的关键作用，其中：钢铁行 业是耐火材料下游应用占比最大的消费领域。

（2）耐火材料上下游产业链

耐火材料上游主要为耐火原料采掘、加工制造业，主要包括铝矾土、刚 玉、石英、菱镁矿、白云石等天然矿物原料开采、冶炼以及氮化物、碳化 硅、莫来石、棕刚玉、树脂等耐火原料的合成。

耐火材料下游主要为高温工业，具体包括钢铁、建材（水泥、玻璃、陶 瓷等）、有色金属、化学、电力、军工等领域。耐火材料主要用作高温装备的 内衬结构材料、耐高温元件和消耗材料，支撑高温工业的顺利运行，是所有 高温工业新工艺和新技术实施的重要基础和支撑材料，对高温工业产品质量 提升与品种开发、高效生产、节能减排具有重要作用。

数据整理：中金企信国际咨询

（3）耐火材料行业发展现状

①全国产量及增长情况

21 世纪以来是我国耐火材料行业高速发展阶段，在下游钢铁、水泥、玻 璃等高温行业快速发展的拉动下，耐火材料行业产销两旺，行业高速发展， 企业装备水平不断升级，市场竞争力不断提高，出口市场遍及东南亚、美洲、欧洲等 150 个国家和地区，产量和出口量稳居世界前列。自 2011 年进入 优化发展阶段以来，行业日益发展壮大，在体系建设、产业规模等方面取得 了显著成就。

从统计数据来看，近年来我国耐火材料产量总体保持稳定。2014-2017 年 呈小幅下降趋势，2017 年达到近年来最低值，产量下降的主要原因包括：下 游产业产能严重过剩，处于去产能的关键期，整体需求量有所下降；产业调 整和保护政策限制或取缔了大量落后或环保不达标的小型耐火材料企业，耐 火材料技术革新和质量提升使得产品寿命延长。2018-2020 年，受行业政策持 续利好的影响及钢铁等下游产业发展的带动，耐火材料产量逐渐回升。截至 2022 年末，我国耐火材料制品产量为 2,301.00 万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

②出口情况

从进出口情况来看，我国耐火材料以出口为主，2022 年耐火原料及制品 出口贸易总额 53.62 亿美元。由于近年来耐火原料价格波动较大，出口贸易额 也存在一定波动。

数据整理：中金企信国际咨询

（4）上游原材料供应情况

耐火材料产业链上游主要为耐火原料采掘、加工制造业，上游市场参与 者为耐火原材料供应商，耐火原材料可分为天然原料与合成原料两大类。天 然原料主要包括铝矾土、石英、白云石、菱镁矿等矿物原料以及利用这些矿 物原料经烧结、电熔、加工而成的粗加工原料，如氧化铝、刚玉、镁砂等。 合成原料是将一种或多种天然原料经过一定的工艺手法加工复合而成，并在 性能上得到优化的原料，包括氮化物、碳化硅、莫来石、棕刚玉等。

耐火原材料供应商数量众多，通常分布在矿石资源所在地附近，存在明 显的地域性特征。公司生产过程中主要天然原料为氧化铝，主要合成原料为 棕刚玉、碳化硅、氮化硅铁等，其中：氧化铝主要由铝矾土加工而成，棕刚 玉的主要制备原料也是铝矾土，我国铝土矿约占世界资源总量的 3.5%，主要 分布在山西、河南、贵州、广西等地；碳化硅以石英、石墨和焦炭为原料制 备而来，截止 2020 年已探明石英矿资源储量 39.1 亿吨；氮化硅铁通常以硅铁 合金或单质硅为原料合成，2021 年我国硅铁产量达 583 万吨，约占全球硅铁 产量的 74%。由此可见，我国铝土矿、石英砂和石墨等矿石资源储量丰富， 其他合成原料所需材料供应充足，为耐火原材料供应商提供了充分的原料保 障，有利于耐火材料行业的持续发展。

（5）下游市场需求情况

①钢铁行业为耐火材料主要应用领域

耐火材料产业链下游主要涉及钢铁、建材（水泥、玻璃、陶瓷等）、有色 金属、化学、电力、环保、军工等领域。根据中国耐火材料行业协会统计， 从我国耐火材料需求结构看，钢铁行业是耐火材料的最大消耗领域，占总量 的 65%左右，水泥、玻璃、陶瓷、化工、有色金属领域的耐火材料占比分别 为 10%、7%、5%、4%和 3%左右。

耐火材料行业与其下游行业是一种互为依存、相互促进的关系。高温工 业的技术升级，推动着耐火材料行业技术的发展与更新，同时，耐火材料的 性能与品质在高温工业的发展中也发挥着关键作用。钢铁行业作为耐火材料 的主要应用领域，其发展景气程度直接决定了耐火材料产品的需求：一方 面，若下游行业前景较好，产能不断扩大，新建生产线将大规模使用耐火材 料，耐火材料需求量也随之增加；另一方面，若下游行业整体产量提升，其 生产产品过程中耗用的耐火材料数量将有所增加，耐火材料需求也会随之增 加。

目前我国经济进入转型阶段，钢铁行业供给侧结构性改革也全面推进， 钢铁行业供给侧改革的主要目的是控制钢铁行业新增产能，淘汰在环保、能耗等方面未达标的产能，而非单纯的限制钢铁产量和需求量。经济的平稳增 长为钢铁行业的发展提供了可靠保障，钢铁行业的稳定发展又保障了耐火材 料行业的稳定需求。

②碳达峰、碳中和对于钢铁行业影响深远

钢铁行业作为全球碳排放的主要行业之一。目前，我国粗钢产量规模巨 大，长流程占比高，碳排放量约占我国碳排放总量的 15%左右。随着国家 “碳达峰、碳中和”战略目标的实施，绿色低碳发展将倒逼钢铁行业在工艺 流程、品种结构、节能减排等方面的进步。

为满足下游行业绿色低碳要求，钢铁行业内企业将不断追求长寿化、功 能化、轻量化、智能化、绿色化的新型耐火材料；解决基础材料产品同质 化、低值化，环境负荷重、能源效率低、资源瓶颈制约等重大共性问题；突 破基础材料的设计开发、制造流程、工艺优化及智能化、绿色化改造等关键 技术和国产化装备，进行耐火材料技术科研的多维创新。

“碳达峰、碳中和”国家战略的推进，在促进耐火材料企业转型升级的 同时，会进一步加强耐火材料企业与钢铁企业之间的联系。耐火材料企业不 仅考虑制造过程中自身的碳排放问题，还要考虑如何降低钢铁生产过程中的 碳排放，积极把握碳减排带来的发展机遇，与下游行业积极互动、相互支撑、相得益彰，最终形成互利共赢的和谐价值链。