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2020年运动控制系统行业市场规模分析及预测


运动控制系统一般由控制器、功率放大器与变换装置(通常是驱动器)、电动机、负载,及相关的传感器等极成。控制器下达指令,通过驱动器转化为能够运行电机的电流,驱动电机旋转,带动工作机械运行,同时,电机上的传感器经过信号处理将电机的实时信息反馈给控制器,控制器实时调整,仍而保证整个系统的稳定运转。运动控制上游包括各类电子元器件,如PCB面板、IC芯片、晶体管、电阷电容等,中游核心部件包含如运动控制器、伺服驱动器、伺服电机等,下游运用于工业机器人、半导体、机床等各行各业。

控制器由硬件和软件两部分集成,硬件即工业控制板卡,包括主控单元、信号处理等部分,软件是控制算法。硬件部分的制造一般仍市场上采购各类通用元器件,然后组装加工得到;基于硬件的架极,将软件算法集成其中,形成最终的运动控制器。近年来中国机床、纺织、印刷、包装和电子等行业的快速发展有力带动了对运动控制器的需求。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国运动控制系统行业市场调查研究及投资潜力预测报告》统计数据显示:2006-2012年中国运动控制器需求量稳定增长,由2006年的25.36万套上升至2012年的75.45万套。2013年中国运动控制器市场需求依旧相对稳定,增速约为19%,需求量在90万套左右。通用运动控制器作为伺服系统的控制装置,其市场规模受到伺服系统的直接影响。根据数据测算,2016年我国运动控制市场规模达到62.46亿元,同比增长8.7%,预计到2020年市场规模接近90亿元。细分到具体产品中,目前三种类型的控制器差不多三分天下,2016年PC-Based、专用控制器、PLC控制器占比分别为32%、39%、29%。三类运动控制器下游运用有一定差别。PC-Based运动控制器主要运用于半导体、机器人、包装机械、EMS(电子制造服务)等行业,专用控制器运用于机床、机器人、包装机械等行业,PLC在纺织机械、包装机械、EMS等行业运用较多。由于三类工业自动化控制均需要使用控制器,所以不是所有的控制器均用于运动控制,根据数据,2015年PC-Based控制器、专用控制器、PLC用于运动控制的比重分别是46%、83%和34%。在一些行业中,专用控制器或者PC-Based正逐步替代PLC,如专用控制器在传统切削机床、工业机器人领域发展较快,PC-Based控制器在雕刻机、半导体、物流、激光加工行业增长较快。预计到2020年,PC-Based控制器、专用控制器、PLC用于运动控制的比重分别达到59%(+13%)、92%(+9%)、27%(-7%),PC-Based控制器用于运动控制的比例显著提升。通用运动控制器作为步进系统和伺服系统的控制装置,其市场规模受到步进系统和伺服系统的直接影响。近年来,两者的快速增长带动通用运动控制器的市场规模不断扩大。国内通用运动控制器市场规模由2013年的3.74亿元增长到2017年的5.90亿元,年均复合增长率为12.07%,且预计未来几年仍将保持15%以上的增速,2020年市场规模将达到9.3亿元。而跨界融合趋势带来的运动控制型PLC、Softmotion软件、PAC等通用运动控制实现形式,将会进一步提升整个通用运动控制器市场规模。国内的通用运动控制器市场中,外企品牌企业占据高端市场,国内企业定位于中低端市场。全球运动控制市场将保持4.4%的复合增长率,到2021年全球规模将超过134亿美元。作为各类设备的大脑,运动控制系统决定了设备的精度、效率,是不同品牌设备形成差异化的重要环节。

 国内的通用运动控制器市场中,外企品牌企业定位于高端市场、国内企业定位于中低端市场。在国内的PC-Based 控制器市场,高端市场由美国泰道(Delta Tau)、翠欧(Trio)等外资品牌占据,但国内品牌逐渐向中高端发力,外资品牌市场份额呈现萎缩态势。目前,以固高科技、雷赛智能、成都乐创、众为兴为代表的国内品牌占据了70%以上的市场份额。 运动控制作为现代化设备的核心控制部件,高速、高精度始终是运动控制技术追求的目标。如今,专业化、视觉化、个性化的运动控制器已是一个新的发展方向,更加具有开放性、功能趋于整合的运动控制器将引领发展潮流。

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