（1）全球智能立体车库发展概况:立体车库最早于19世纪20年代出现在美国，伴随着汽车工业的不断发展、汽车保有量的持续增加以及城市建设密度的不断提高，城市内车辆数量不断增加和停车设施不足的矛盾日益明显，通过智能立体车库实现立体化、自动化停车是全球多个国家和地区均采取的应对停车难问题的主要举措之一。20世纪50年代，立体停车库开始在美国、欧洲等发达国家和地区逐步发展起来。

20世纪60年代中期，日本开始兴建立体车库，并在20世纪90年代初开始高速发展，产品品种也从相对单一发展为多种型式，韩国、中国台湾地区等人口密度较高、人均汽车保有量增长较快的国家和地区也先后加快发展立体车库。综合来说，立体车库技术和市场的发展是机械自动化技术进步和城市土地集约综合利用等多方面因素驱动的结果。

与传统的自走式平面车位相比，立体停车设施具有较多的优势：

1）占地面积小、空间利用率高。以可以停放66辆车的垂直升降立体车库为例，车库占地仅50平方米，每辆车平均停放占地0.6平方米；而传统的自走式平面车库，每辆车平均占地约为13.2平方米，停放66辆车需要871.2平方米的土地，如果考虑车辆进出场通道面积，则两类方案占地差异更大。

2）成本低廉、经济实惠。考虑到城市土地价值的不断攀升，占地面积更少的立体车库空间利用率高，综合经济指标更好。同样以停放66辆车的立体车库和平面车库相比，立体车库土地成本、建筑成本总计大约为90万元，而平面车库仅占地成本就达到了130万元（土地成本按照100万元/亩计算）。

3）配置灵活、使用方便。立体车库由于是订制产品，完全可以在较小、较为特殊的空间内采取适当形式和方案，建设方式灵活；同时立体车库可以完全采用电脑控制，存取车辆完全自动化，车辆无需在车库内行驶，节省时间也避免了车库内各类车辆事故的发生。

（2）国内智能立体车库发展历程:我国国内关于立体车库的研究开始于20世纪80年代，距今己有三十年余的发展历程。我国从1984年开始研发智能立体车库，1988年在北京建成首座升降横移类智能立体车库。市场上产品主要是根据客户需求自行开发、设计，种类较少且技术单一。20世纪90年代起，随着国外立体停车设备市场的逐步饱和和中国汽车工业及城市基础设施建设的发展，众多企业开始进入国内立体停车市场，通过设立合资公司、技术引进等方式，将国内低廉的要素成本和国外成熟技术相结合开展业务。行业内龙头企业经过多年发展，对技术进行充分消化、改造和再创新，逐步具备了自主研发的能力。目前我国从事设计制造智能立体车库的企业能够生产全部九大类的智能立体车库，产品国产化率达到90%以上，不仅能够满足国内市场需求，并具备了向国外出口的能力。

近年来，国内立体停车设备市场发展平稳，形成了以住宅小区车库配套为主体、公共建筑和汽车制造企业为补充的下游市场格局，容积率较高、居住密度较大的新建住宅小区选用机械停车库的比率较高。根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会统计，2011年，全国智能立体车库泊位达到100万个，2013年突破200万个，2015年突破300万个，2016年突破400万个，2018年当年新增86.55万个，智能立体车库泊位年均复合增长在25%以上。

但是，应当看到，我国的立体停车产业现在还处于初级发展阶段，发展中还存在一些问题，如多数产品是仿效或引进国外技术制造，多数企业技术力量薄弱，缺乏自主开发能力，产品的可靠性、安全性、耐久性也还不能完全保障；产品开发缺少科研设计单位的参与，技术创新能力不足，在一些关键技术上与国外先进企业相比还存在着一定的差距。

（3）国内智能立体车库行业的发展背景:智能立体车库行业在我国的出现和发展与我国城市化水平不断提高、城市土地集约利用需求增加和汽车保有量持续快速增长等因素密切相关。2005年至2019年，我国城镇人口占比持续提升，根据2020年政府工作报告，我国2019年城市化率水平首次突破60%，并且这一趋势仍将持续。城市化率的提升意味着城镇居民占比和居住密度会进一步提高，人均居住占地面积压力继续增大，城市交通设施用地也将持续紧张。

2）城市土地资源紧缺，集约利用需求提高:传统平面停车位占地面积大，征地范围广，同时还涉及主体及土建工程，造价很高。而城市土地资源的日益紧缺形势对集约化利用土地资源提出了更高要求，传统平面停车位并不能很好地满足需要，在此背景下，智能立体车库相对于传统停车位而言具有占地面积小、土地利用率高、造价较低、自动化泊车与取车更为便捷等优点，对于缓解城市道路拥堵、提高土地利用效率、降低车辆使用成本有着多方面的积极作用，也因此成为解决城市停车难问题的有效途径，未来拥有足够的市场空间。

3）我国汽车保有量连年快速增长:2005年至2019年，受到国内汽车产销量长期持续增长的带动，我国民用汽车拥有量快速增长，由2005年的3,160万辆，增加至2019年的26,150万辆，受国内汽车产销量增速放缓影响，自2015年开始，虽然增速较以往有所放缓，但汽车保有量的增长势头仍未改变。

截至2019年末，我国千人汽车保有量超过180辆，不足美国的四分之一，欧盟及日本的三分之一，未来仍有巨大的增长潜力。根据国际城市建设经验，停车泊位数应达到车辆保有量的1.1-1.3倍，按照1.1的最低比率计算，仅2016年，我国停车泊位数理论上就应该同步新增2,400万个，然而，我国大城市小汽车与停车位的平均比例仅约为1：0.8，中小城市仅约为1：0.5，我国停车位建设速度与汽车保有量增速严重不匹配，未来我国将面临持续的停车位建设需求。

（4）国内智能立体车库的市场需求情况:2010年之后，我国立体停车设备行业进入快速发展阶段。截至2019年末，行业内企业数量超过600家1，机械式立体车库覆盖全国95%以上的城市，已经建成的机械式车库泊位490多万个，年均增长超过10%。根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备目录》，智能立体车库分为九大类，具体分别是升降横移类（PSH）、简易升降类（PJS）、平面移动类（PPY）、垂直升降类（PCS）、巷道堆垛类（PXD）、垂直循环类（PCX）、水平循环类（PSX）、多层循环类（PDX）和汽车专用升降机（PQS），分别适用于不同的地块及场景需求，其中前六类市场占有率更高，更适合大型化发展。2010年-2019年已经建成的泊位中，升降横移类占据绝对优势，其他泊位类型占比较少。2010年-2019年，升降横移类泊位平均年增长15.28%，简易升降类泊位平均年增长19.52%，平面移动类泊位平均年增长17.62%，垂直升降类泊位平均年增长41.79%，巷道堆垛类泊位平均年增长6.59%，垂直循环类泊位平均年增长114.30%。

2010 年-2019 年，我国新增机械式立体停车库和新增泊位数量受泊位需求持续增加等因素的影响，保持了多年的连续增长，年新增立体停车泊位数量从20 余万个增长到接近 90 万个。

根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会报告数据，2017 年我国立体车库实现销售总额 155.29 亿元，其中国内销售总额为 147.88 亿元（包括汽车专用升降机），国外销售额为 7.41 亿元；2018 年我国智能立体车库销售总额达到 161.83 亿元，国外销售 8.82 亿元；2019 年我国智能立体车库销售总额达到163.48 亿元，国外销售 9.60 亿元3；2017-2019 年市场销售增速较前期有所放缓。2019 年，国内新增立体车库项目 2,552 个（包括汽车专用升降机），同比减少 1.9％；新增立体停车泊位 893,479 个，同比増长 3.2%。2019 年国内新增立体停车泊位的类别数量如下表：

2010-2019 年，我国新增机械式立体停车库和新增泊位数量受泊位需求持续增加等因素的影响，保持了多年的连续增长，年新增立体停车泊位数量从20 余万个增长到接近 90 万个。根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会报告数据，2017 年我国立体车库实现销售总额 155.29 亿元，其中国内销售总额为 147.88 亿元（包括汽车专用升降机），国外销售额为 7.41 亿元；2018 年我国智能立体车库销售总额达到 161.83 亿元，国外销售 8.82 亿元；2019 年我国智能立体车库销售总额达到163.48 亿元，国外销售 9.60 亿元；2017-2019 年市场销售增速较前期有所放缓。2019 年，国内新增立体车库项目 2,552 个（包括汽车专用升降机），同比减少 1.9％；新增立体停车泊位 893,479 个，同比増长 3.2%。

2019 年国内新增立体停车泊位的类别数量分析

从以上数据可见，升降横移类和简易升降类立体停车设备仍是目前市场的主流产品，2019 年在新增设备中占据了 88.92%的市场份额。

2、智能立体仓库行业概况：

（1）全球智能立体仓库行业发展概况：智能立体仓库属于高度集成化的综合系统，一般包含自动化仓储系统、搬运与输送系统、自动化分拣系统及物联网系统组成的智能化系统等。

智能立体仓库系统结构图

智能立体仓库系统的简单架构示意图如下所示：

智能立体仓库系统运行架构图和构成部件图

智能立体仓库系统起源于立体仓库，所谓立体仓库一般是指采用几层、十几层乃至几十层高的货架储存单元货物，用相应的物料搬运设备进行货物入库和出库作业的仓库。由于这类仓库能充分利用空间储存货物，故常形象地将其称为“立体仓库”。立体仓库的产生和发展是第二次世界大战之后生产和技术发展的结果。50 年代初，美国出现了采用桥式堆垛起重机的立体仓库；50 年代末 60年代初出现了司机操作的巷道式堆垛起重机立体仓库；1963 年美国率先在高架仓库中采用计算机控制技术，建立了第一座计算机控制的立体仓库。此后，自动化立体仓库在美国和欧洲得到迅速发展，并形成了专门的学科。20 世纪 60 年代中期，日本开始兴建立体仓库，并且发展速度越来越快，成为当今世界上拥有自动化立体仓库最多的国家之一。目前，美国、日本等发达国家依然牢牢掌握自动化仓库的最先进技术，引领着自动化仓库技术的发展方向。

立体仓库发展可分为五个阶段：人工仓储阶段、机械化仓储阶段、自动化仓储阶段、集成化仓储阶段和智能自动化仓储阶段。

智能立体仓库发展阶段表

从上表可见，立体仓储的进化主要以自动化程度、信息化程度和智能化程度为主要的发展方向。

（2）国内智能立体仓库行业发展历程：

1）我国智能立体仓库行业起步较早：我国对立体仓库及其物料搬运设备的研制开始并不晚，1963 年研制成第一台桥式堆垛起重机（机械部北京起重运输机械研究所），1973 年开始研制我国第一座由计算机控制的自动化立体仓库（高 15 米，机械部起重所负责），该库 1980年投入运行，立体仓库在我国得到了迅速的发展。到 2003 年，我国自动化立体仓库数量已超过 200 座。

2）早期企业以电商为发力点，逐步拓展到工业制造领域：早期初创企业更多地选择以商业配送领域为发力点进入智能立体仓库行业随着技术的积累和自身实力的増强，许多企业开始将可用技术迁移到制造领域并扩展研发范围，虽然具体技术要求有差別，但可增强企业自身竞争力。

3）技术及应用方面与国际水平仍存在差距：国内智能立体仓库行业经历了迅速发展已越过发展初期阶段，但从技术发展程度和应用普及率上来看，仍存在不少亟待提升的地方。

在技术层面，在智能立体仓库的感知、决策、执行方面，整个行业的技术水平还有较大优化空间。自动导航避障、系统调度、环境感知、机器通讯等技术的发展目前仍未达到完全成熟阶段，仓储机器人领域虽然国产化率达到近 90%，但在技术层面我国与外资领先企业依然存在一定差距，主要体现在核心零部件主要依赖于外资厂商，外资企业在电机、传感器到控制系统等核心领域占据主导地位，产品设计偏向中低端，产品同质化严重，可靠性偏低。

在应用层面，中国仓储机器人在各主要应用行业中的渗透率依旧很低。据报道，截至 2018 年末美国电商龙头亚马逊累计部署 10 万台仓储机器人，这一数字超过了中国仓储机器人主要企业同期内累计出货总量；由此可见，中国智能立体仓库行业的应用普及率还存在较大的可增长空间。

整体来看，尽管中国智能立体仓库行业的技术发展水平和市场应用推广仍不成熟，但国内行业参与者不断尝试在各个领域落地、应用、创建标杆案例，进行市场教育，同时由于人力成本的不断抬升的压力和企业管理信息化水平不断提高的内在需求，标杆案例的示范效应产生后会有更多的新行业领域、新企业关注到这一环节，行业技术应用门槛会逐步降低、技术应用成熟度会不断提高，从而带动更多企业接受这一技术在自身经营过程中的应用。

（3）国内智能立体仓库行业的需求情况

1）GDP 快速增长但物流仓储成本仍较高：近年来，我国国内生产总值（GDP）和人均 GDP 快速提升，2019 年我国GDP 和人均 GDP 分别为 99.09 万亿元和 7.09 万元，同比增长分别为 7.79%和7.40%。2010-2019 年我国 GDP 和人均 GDP 分别增长了 2.40 倍和 2.30 倍，年均复合增长率分别达到 10.24%和 9.70%，经济总量的不断增长也带动对物流仓储需求的不断增加。

但与此同时，我国物流仓储费用占 GDP 的比例却始终较高且仓储费用占比还有提高的趋势。2018年全国社会物流总额达到283.1 万亿元，同比増长6.4%；全国物流业总费用为 13.3 万亿元，同比增长 9.8%，占全国 GDP 的 14.8%4。与主要发达国家相比，国内单位 GDP 的物流成本是美国的 1.85 倍，日本和新加坡的 1.74 倍，徳国和英国的 1.68 倍。与欧美等发达国家比较，国内物流成本较高，仍具有一定的下降空间；据商务部统计，受多重因素影响，2007 至 2011 年，我国物流总费用占国内生产总值的比重由 18.2%下降到 17.8%，保管费用占国内生产总值的比重却由 5.8%上升到 6.1%。

综上可见，经济总量发展带来的仓储物流服务需求总量的持续增长和仓储物流费用持续居高不下的结构性矛盾日益突出，行业降本增效的需求很大。在此背景下，为了推动我国仓储物流向现代化转型，国家陆续出台了一系列支持仓储物流自动化系统行业升级发展的政策，推动仓储物流自动化系统行业不断创新升级。

2）应用领域广泛，企业转型升级助推需求：从行业内部结构来看，我国仓储供给结构性问题较为突出，大量低端仓库长期闲置与高端智能立体仓库供不应求的局面长期存在。虽然我国已存在大量的工矿仓储用地与仓库面积，但多数仍是低端的简易仓库，在选址、建设标准和管理运营上与现代高端仓储设施存在明显差距。智能立体仓库在仓储方面是采用向高处发展的方式，具有较高的土地利用率和库存容积率，可减少企业的土地成本。

近年来，随着互联网、电子商务的迅猛发展，消费者需求逐渐转变，企业订单处理呈现出“多品种、小批量、多批次、高时效”的特点，因此对仓储系统的智能化、柔性化提出更高要求；制造企业开始寻求转型升级，希望构建以智能制造为根本特征的新型制造体系，生产组织向柔性化、智能化、精细化转变，仓储物流的自动化、信息化、智能化需求逐步转化为对智能立体仓库的投资建设和运营。同时，以快递企业、商贸分销企业为代表的物流仓储企业出于降本增效的考虑，也积极在智能仓储领域进行布局，纷纷将资金用于自动化设备和转运中心的建设，带动智能立体仓库设备的需求增长。

智能立体仓库的下游主要包括工业生产物流和商业配送物流。工业物流主要服务于企业内部生产，为企业自身提供原材料、半成品、零部件以及产成待售品的存储、运输，实现物流和生产、销售的对接；商业物流主要用于商品的存储、分拣和配送，通常应用于电商企业和快递企业。产品应用分布烟草、医药、汽车、食品零售等诸多行业，下游应用广泛，应用行业分散使得智能立体仓库产品不存在明显的周期波动。同时和发达国家平均 80%的自动化率相比，国内自动化率在 20%左右，除电商行业和电商相关物流行业外，烟草、医药以及汽车等行业的仓储自动化率水平较高，传统制造业企业的仓储自动化水平仍普遍较低，还有很巨大的提升空间。

工业生产物流与商业配送物流对比

3）人工成本上升致仓储物流智能化势在必行：一方面，随着国内经济的发展，制造业职工工资普遍增长，企业的用工成本也随之増加。据统计，制造业职工年均工资从 2003 年的 1.2 万元增到 2018 年的 7.2 万元，用工成本不断増长对物流等劳动密集型的企业产生较大压力。

另一方面，人工成本上升带来了机器回报周期的下降。假设机器的工作效率是人工的 2 倍并且可以 24 小时工作，那么一台机器等于 6 个工人的劳动量。假设一台机器的维修及保养费用为 100 万元，根据制造业职工的年均工资，机器的投资回报周期从 2003 年 13.15 年下降到 2018 年的 2.31 年，回报周期的缩短也刺激制造业企业对仓储设备进行投资。仓储物流自动化系统需要更少的人力，可有效降低劳动成本。

（4）国内智能立体仓库行业的市场规模：随着仓储需求总量的持续增长和下游应用行业、企业数量的不断增加，国内智能立体仓库行业的市场规模近年呈现了较快的增长势头。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国智能立体车库市场运行动态监测及发展前景投资预测报告》统计数据显示：2018 年中国智能立体仓库市场规模为 797.7 亿元，同比増长 16.5%，2013-2018年的智能立体仓库市场规模年均复合增长率为 19.8%。随着经济和企业转型发展不断深化和智能立体仓库技术应用能力的持续提升，同时受到土地成本、人力资源成本等成本因素的推动，我国智能立体仓库行业的市场规模仍有望保持较快的发展速度。

2013-2018年中国智能立体仓库市场规模现状分析

            数据统计：中金企信国际咨询