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全地形车是指可以在多种复杂地形环境中行驶的车辆,最大特点是具有较低的接地压力,通过性强,可以在普通车辆难以机动的地形上行走自如,可以轻松的穿越沼泽、雪地、山林、池塘、溪流等恶劣的地形。
全球产业发展热点:全地形车的兴起可追溯到20世纪 70 年代,日本本田、铃木和雅马哈开发了多款适合运动休闲的全地形车,全地形车在美国立刻受到运动车赛手及农场主等人的欢迎。随着北极星、庞巴迪等北美企业相继进入这个行业,全地形车更多领域得到广泛使用。
目前,在民用方面,全地形车主要应用森林救火、抢险救灾、野外石油勘探、雪地救援、木材运输、管线维护、娱乐行业等多种领域。同时,全地形车的特殊使用潜力也已经被越来越多国家的公务执勤系统所认识,可用于特种突击作战分队、边防巡逻等户外作业,其具有作战运输无阻、机动运兵迅速、增援运兵高效的特点。
全球主要企业及数据:目前,全地形车主要市场集中在欧洲及北美,作为动力运动装备。市场上主流产品有美国 Polaris、加拿大 Bombardier 以及日本的 Honda、Yamaha 等品牌。全地形车的发展依赖于消费者收入水平提高、生活方式的转变。
专家表示:未来全球经济增长加快将主要依赖于高收入国家保持复苏势头,全球发达经济体增长逐渐加快,随着全球发达经济体增长逐渐加快,全地形车消费量有望保持一定的复合增长率。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国全地形车市场供需发展前景及投资战略预测报告》统计数据显示:目前全球全地形车市场保有量约 100-120 万辆。2017 年全地形车的市场空间约 92 亿美金,未来将以每年 8.3%的速度增长,到 2022 年全地形车全球的市场空间有望达 1000 亿元。
全地形车市场消费需求变化与全球宏观经济、消费地区微观经济的变化密切相关。专家预测,未来几年,全球全地形车市场将以 7.8%的复合年增长率,有望在 2025 年达到 141亿美元的规模。目前 400-800cc 排量的车型仍占市场主导,但是,消费者对于大排量、大扭矩车型的需求不断增长,排量≥800cc 的市场份额增长将加快,预计以 8.6%的复合增长率持续发展。
尽管部分区域因环境地形维护成本高而禁止全地形车的野外驾驶,会限制一定的市场增长,但是,制造更加安全可靠的全地形车仍将有望获得更多的市场机会。此外,政治、贸易、汇率等不确定因素长期存在,仍然是未来所要面对的挑战。
中国全地形车市场现状:据中国全地形车联盟信息,目前全国约有 1-2 万台全地形车市场保有量,其所代表的竞技运动、时尚潮流、生活方式和运动文化正在向百姓生活渗透,随着国内全地形车俱乐部的快速发展,使得全地形车逐渐被消费者认识和接纳,目前国内主流品牌有春风动力、重庆润通、林海动力等。
中国全地形车行业长期以来出口导向型特征明显,中国 90%以上的全地形车都出口到国外。根据中国汽车工业协会统计数据,2019 年全地形车销量 11.54 万辆,出口增速比上年有所减缓,共出口 11.35 万辆,同比增长 10.77%,增速比上年减缓 3.89%;出口金额 2.88 亿美元,同比增长11.93%,增速比上年减缓 21.78%。春风动力、润通动力、林海股份此三家全地形车生产厂家出口量占全国出口量的 93.20%,出口额占全国出口额的 97.15%,其中春风动力全地形车出口额占了全国出口额的 74.38%,行业龙头地位稳固。
四轮车领域:在国内市场消费方面,全地形车所代表的竞技运动、时尚潮流、生活方式和运动文化正向百姓生活渗透,全地形车的使用正逐渐被消费者所认识和接纳,目前国内全地形车市场保有量已呈上万台规模。其中,四轮车在国内应用主要有两个,一是旅游用途,供用户体验玩乐,二是特殊作业用途,如消防巡逻、军事防卫、石油探测等特殊用途。
整体来看,目前国内四轮车仍然以出口外销为主,2019 年国内全地形车销量 11.54 万辆,出口增速比上年有所减缓,共出口 11.35万辆,同比增长 10.77%,增速比上年减缓 3.89%;出口金额 2.88 亿美元,同比增长 11.93%,增速比上年减缓 21.78%。内销基数较少,市场消费尚需一定的培育过程,随着居民可支配收入的提高、消费多元化需求、旅游景点租赁需求、专业赛事发展、特殊作业需求等因素影响下,全地形车作为休闲、运动、娱乐性产品将会在国内迎来更大发展空间。
主要生产地区:目前,我国全地形车制造厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区,产品具有多品种、小批量的特征,大多用于出口,约 89%产量销往海外市场,出口数量平均每年约 10 万辆左右,出口金额每年约 3 亿美元。北美、欧盟国家是全球最大的全地形车消费市场。
除出口以外,全地形车亦服务于我国国民经济的各个领域,随着近年来国内人民生活水平不断提高,国内全地形车市场需求也呈现逐年小幅上升趋势。未来在国民经济持续平稳发展、产业政策逐步落实、行业标准法律法规不断完善的宏观经济环境下,用于运动休闲、消防巡逻、军事防卫、户外作业(农业、畜牧业、林业、狩猎、景观美化、探险、工业、建筑等)等用途的全地形车产品消费需求将进一步得到增长;同时随着行业管理政策和市场环境的变化,国内全地形车厂家群集、遍地开花的趋势将得到一定遏制,全地形车产品的生产和市场集中度将不断提高,行业整合将进一步加快,处于领先地位的企业将凭借较好的品牌效应、技术水平和资金实力扩大市场份额、提高专业化水平,赢得更大发展。