建筑装饰业在我国有着悠久的发展历史，近年来，伴随着我国经济的快速增长、城镇化步伐加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。根据国家统计局发布的数据，2020年全年全社会建筑业增加值72996亿元，比上年增长3.5%。全国农民工总量28560万人，比上年下降1.8%。其中，外出农民工16959万人，下降2.7%；本地农民工11601万人，下降0.4%。

十四五规划明确提出了关于推行新型城市建设的提出了新的要求，明确指出“顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。”这为建筑行业的发展指了方向。

由此可见，建筑行业整体仍会呈现一定程度的平稳向上发展，但新机遇新挑战带来行业变革趋势愈加明显，新技术赋能带来的产业结构升级，对建筑业企业优化产业结构、探索发展模式的步骤提出了更紧迫的要求。我们认为随着人口结构变化、科技进步以及消费习惯的转变，装配化装修引领装饰行业将会呈现跨越式的发展，其标准化、工厂化、数字化和可重复性的特点吸引了越来越多的公共建筑装饰企业进入装配化装修建筑装饰领域。在政策引导及市场预期下，装配化装修将成为我国住宅装饰市场新的前进方向，并为整个建筑装饰行业带来新的发展机遇。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国建筑装饰市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》

2016-2020年中国建筑业增加值现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

我们认为未来行业竞争格局和发展趋势将具备以下几点特征：

1、行业发展呈现新格局，装配化引领行业升级：建筑作为国民经济发展的基础行业之一，对发展城镇基础设施建设、提振国民经济有着重要的作用；其中，装饰行业是建筑行业的重要组成部分，也是苏州市传统的特色优势产业。近年来，江苏省住建厅组织制定实施了一系列的装配式建筑地方标准规范，装配式建筑、绿色建筑和成品房融合发展，积极推动装配化装修。至2020年底，全省装配式建筑占新建建筑面积比例达30%，装配式建筑推广与建筑产业现代化发展取得了显著的成效。类似于装配式建筑，装配化装修亦克服了传统装饰难点与痛点，具备工厂生产规模化、配套产品标准化及现场施工装配化等特点，工程质量更易得到保障；作业现场省时省力高效，材料环保性能优异，亦符合现代建筑绿色节能的标准要求，能较好地契合住宅精装房及公共建筑装饰的实际需要，装配化装修作为装配式建筑评分达标重点或将成为政策最终导向。

2019-2025年中国装配式建筑及装配化装修市场空间分析及预测 

数据统计：中金企信国际咨询

2、行业业务发展趋势：自2016年起,我国大力推进工程总承包。住建部[2016]93号《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》明确指出“工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。建设单位也可以根据项目特点和实际需要，按照风险合理分担原则和承包工作内容采用其他工程总承包模式.”“建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则，优先采用工程总承包模式。政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。”在总承包制度建设以及组织实施方面做出有力的推进工作。工程总承包形式下对于装饰、幕墙以及智能化等专项公司业务提出更高的要求和更高的挑战。

专项公司利用自身在专业领域细分市场竞争优势，产异化竞争，在专业领域做熟做深做透，从而建立竞争优势；在材料方面、细分行业以及施工方法方面专业化，向装配化装修、数字化、智能化、绿色建筑等专业化方向发展，挖掘专业化深度，将专业化推向更高的深度。工程总承包趋势下，专业分包优势企业反而能够获取更好的发展的空间。

3、行业技术发展趋势：建筑装饰行业技术整体向着标准化、模块化、工厂和数字化智能化等方向发展，逐步实现全装配化。公司在装配化领域进了积极的探索，取得行业领先地位。主要体现在几个方面：一是智慧建造：以自主研发的智慧建造平台为控制中枢，涵盖设计、研发、生产、安装以及运维环节，实现装修信息在建筑装饰全生命周期的数据传递、交互和汇总，打造了基于互联网的建造过程大数据集成系统。二是BIM技术+大数据：采用“柯利达云”来实现点对面的全专业协同模式，并基于建筑信息模型（BIM）设计，通过BIM模型辅助算量、虚拟建造技术，实现全专业的设计变更及流程管理，通过大数据平台，支持智造、安装、运维的信息化管理。三是全生命周期构件追溯：每一个预制构件生成唯一身份编码，利用二维码技术全过程记录构件生产、制造、安装等信息，实现构件全生命周期信息可追溯，建造过程全要素互联、全数据互通。在实现数字装配基础上，积极开拓数字服务。科技赋能，实现公司高质量发展。

4、企业数量下降，质量上升：建筑装饰行业整体呈现大行业、小公司的发展格局，行业内集中度低、竞争充分。我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增至2019年的4.49万亿元，年复合增长率达9.96%；根据行业协会数据显示，行业内企业数量呈现了持续下降趋势，从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家，总体降幅在13.79%，仅2018年一年降幅高达在11.54%。

2011-2018年，行业内企业数量及从业人员均在呈现了持续下降趋势，建筑装饰行业总体进入壁垒相对较低，行业集中度极低，企业数量巨大，低端市场竞争环境尤为恶劣，但是随着资质管理的逐步规范及趋严，近年来越来越多不具备资质的小微企业逐渐退出市场，行业内有资质企业的比例逐步提升，订单资源逐渐向具有领先优势的企业聚拢。