2021年中国轻卡销量与竞争格局、市场份额及发展研究分析

货车可以依照车的总质量分为微卡、轻卡、中卡和重卡，其中轻卡是总质量大于1.8吨，小于等于6吨的载货汽车（主流轻卡销量包含皮卡）。在上牌方面，车身长度小于6米，总质量小于4.5吨的轻卡能够上蓝牌，而蓝牌车可以办理入城证，驾驶人持C1及以上驾照即可驾驶，蓝牌轻卡因而成为城内货物运输的重要选择。受“大吨小标”事件曝光后蓝牌上户趋严以及城内物流运输需求不断增加影响，轻卡行业有望迎来新一轮景气周期。

就轻卡销量变动情况而言，我国轻卡市场自2017年起逐步回升，受《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《收费公路车辆通行费车型分类》两条新政策刺激和各汽车产商产品创新的双向驱动，2020年我国轻卡销量到历史高峰，为219.9万辆，同比2019年增长16.8%。2021年上半年轻卡市场快速增长，为119.46万辆，按照此趋势继续发展，2021市场销量或将再创新高。就轻卡城市结构而言，主要以特大城市和大城市为主。我国轻卡流向整体不均，且份额持续向着特大城市和大城市倾向。数据显示，2019年特大城市和大城市占比市场的64%，到2020年已达66%，市场占比有所上升。主要原因是大城市本身需求较大，快递、搬家等运输服务较多。就我国轻卡市场竞争格局而言，北汽福田占比市场领先地位。数据显示2021年福田汽车累计销量近25万辆（24.97万辆），同比2020年上半年同期增长25%，跑赢轻卡大盘，销量占行业的市场份额为20.9%，是轻卡行业唯一一家销量超20万辆、市场占比超2成的行业龙头，可谓一骑绝尘。在北汽福田之下的主要企业竞争相对激烈，整体占比都在8%-12%之间，主要包括东风公司（11.2%）、江淮汽车（10.4%）、长城汽车（9.9%）、重庆长安（8.6%）和江铃汽车（8.3%）。就我国轻卡行业利润情况而言，整体毛利率水平较低。数据显示，2020年中国轻卡行业CR4毛利率整体在5-18%之中。其中北汽福田和东风汽车作为轻卡行业绝对的龙头，毛利率相对较稳定，在9-13%之间。江淮汽车整体较低，在10%以下，不过较2020年年初有所涨幅，长城汽车毛利率水平较高，2020年Q4达17.21%后，2021年Q1有所下降。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国轻卡市场竞争策略及投资可行性研究报告》

在进出口方面，国内轻卡出口数量呈现大幅增长的趋势，全球经济危机的影响正在减弱，出口形势一片大好。但是中国轻卡的区域优势已不再，出口区域仍然是集中在中东、非洲和拉美地区。随着国际市场的全面开放，印度、越南、印尼等发展中国家的崛起，中国轻型卡车的原有低成本优势已越来越弱。另外，出口国的准入标准也大幅提高。而与此同时，中国轻卡自身的质量问题也不容乐观。就按情况来看，制动系统、排放、噪声问题还十分明显和普遍。如果在技术上得不到提升，此前以"低成本、低价格"形态进入国际视野的中国轻卡制造优势将不复存在。我国进口轻卡数量很少，其主要原因是国外轻卡价格较高，很难被轻卡用户接受。首先，我国轻卡出口市场单一，我国轻卡虽然出口量大，但出口的区域仍然是集中在中东、非洲和拉美地区。因为这些地区用户的购买力不强，对产品品质要求也不高，我国轻卡企业可以凭借良好的价格优势抢占市场，但随着全球经济化的发展，以印度、越南、印尼等发展中国家的崛起，使原有具备成本优势的中国企业，优势越来越弱。其次，部分进口国的准入标准也大幅提高，与之相对的是中国轻卡的质量未能及时提高，就按情况来看，制动系统、排放、噪声问题还十分明显和普遍。轻卡行业虽是中国汽车行业中举足轻重的部分和自主发展的重要载体，基础厚实，轻卡前景广阔，但企业产品的技术含量和竞争力还不充分，需要更明确的市场分析和对应的技术开发。

从2015年开始，1-5月的轻卡市场开始大幅下滑，最低点的2016年1-5月仅销售了65.7万辆。2017年是轻卡市场的转折年，2017-2019这三年1-5月轻卡市场分别实现了不同程度的正增长，2019年1-5月实现了82.6万辆的累计销量，这个销量基本上是恢复了高点时期的水平。随着市场竞争的日渐激烈，轻卡市场结构不断变化，前十名企业的市场占有率高达78.87%。2019年前5月，轻卡市场累计销82.6万辆，同比增长2.66%，比去年同期多销售2.1万辆。2019年1-5月，国内轻型卡车市场(含皮卡，下同。下称轻卡)市场分别经历了3%-14%的月度增幅。至此，轻卡市场已连续15个月实现增长。

安全法规升级促使轻卡智能化。随着安全法规的逐步升级，轻卡司机对安全、舒适驾驶等要求不断提高，轻卡智能化成趋势，推动轻卡技术壁垒提升。在主动安全方面，智能网联技术得到广泛运用，自动紧急制动系统（AEBS）、车身电子稳定控制（ESC）、车道偏离预警系统（LDWS）以及胎压监测系统（TPMS）等电子辅助装置有望成为轻卡的基本配置。计重标准升级，超载轻卡使用成本上升。计重标准升级加大了对“大吨小标”、“蓝牌轻卡”等乱象的整治力度，倒逼车辆生产企业进行轻卡“轻量化”的技术提升。2019年，交通运输部发布《收费公路车辆通行费车型分类》新标准，其目的之一在于解决“大吨小标”问题。新标准规定货车按照总轴数分类，将2轴货车分为两类，对于总质量不得超过4.5吨的货车按照1类标准收费，对于总质量超过4.5吨的货车按照2类标准收费。根据河南省第一类高速货车收费标准，2类货车的路费比1类货车贵3倍，比起旧标准计重收费，超载轻卡用车成本明显上升。治超趋严，驱使轻卡轻量化。轻型卡车市场健康稳定发展面临的首要任务就是“减重”。在国家4.5吨总重的限定下，车企急需应用轻量化技术，改变产品策略，推出适时的新车型。同时，轻卡轻量化进一步抬高行业门槛，有益于行业市场集中。