1、汽车流体管路行业发展概况：汽车流体管路作为重要的汽车零部件，覆盖整车各个系统，包括发动机配件及排放系统、传动系统、制动系统、转向系统、三电系统等，通过传输不同介质，发挥着输油、输气、供水、控制传递动力、冷却、供暖等作用，以使整车各系统及平台平稳运行。从材料角度看，主要有橡胶管、塑料管、硅胶管、金属管等，其中橡胶管是汽车流体管路中最重要的组成部分，不同用途的胶管结构各不相同，但总体可大致分为内层、增强层和外层等三部分。从产品性能角度看，汽车流体管路在温度、压力、气候、腐蚀及振动等不同工况条件下，满足密封、耐温、耐腐蚀、耐摩擦、耐老化、耐疲劳等性能，保证胶管稳定运行，使整车正常运转。

为达到节能减排目的而使用的涡轮增压装置等设备，以及基于环保考虑，使用新型材料使汽车轻量化等措施，均对汽车流体管路提出更高的要求，耐油、耐温、渗透率低、超长使用寿命、轻量化等特性成为汽车流体管路的发展主流。

（1）全球汽车流体管路行业概况：美国、欧洲及日本等汽车工业发达的国家，基于其成熟的市场，较强的材料研发和工艺制造实力，结合悠久的历史经验积累，在整车研发及核心零部件等方面引领着世界汽车工业的发展方向。近年来，汽车发达国家的汽车流体管路行业呈现出以下特点：

①大型化、专业化和集约化：随着全球汽车产销量整体呈增长态势，由于汽车零部件行业与汽车行业相互促进，共同发展，作为重要零部件之一的汽车流体管路产销规模也日趋扩大，专业化程度越来越高，并有向大型化、专业化和集约化的发展趋势。如法国哈金森、德国康迪泰克公司及住友理工株式会社等国外知名汽车橡胶胶管制品企业，均拥有多个专业生产基地，能实现自动化、机械化和专业化生产，经济规模效益较大。

②研发能力强，技术工艺不断改进，采购模式逐渐优化：随着汽车行业不断变化，基于节能环保、轻量化以及工艺设计等因素，对包括汽车流体管路行业在内的汽车零部件企业提出了更高的要求，在原材料、工艺设计、产品结构及产品检测等方面，汽车流体管路企业不断提升其研发能力，在研发初期与整车厂商进行对接研发新产品，甚至根据行业发展趋势提前布局研发，以保证其在流体管路领域内的领先地位。此外，由于整车厂商生产模式逐渐转变，由前期纵向一体化的生产模式逐渐转变为以整车设计为主的生产模式，故针对于汽车流体管路企业的供货方式也逐渐向全球化、集成化、模块化和专业化发展。

（2）我国汽车流体管路行业发展概况：

①汽车行业带动流体管路行业快速发展：近年来，随着我国汽车行业的蓬勃发展，凭借对上、下游企业较强的带动效应，我国流体管路行业也呈现出快速发展的态势。同时，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，中国已成为全球最大的汽车产销市场，进一步为我国汽车流体管路行业奠定了坚实的市场基础，未来，我国汽车行业的稳定健康发展也会持续不断地推动汽车流体管路行业的发展。

②工艺技术不断提升，逐渐实现进口替代：随着我国装备制造能力的迅速提升，同世界先进水平的汽车流体管路制造技术差距越来越小，同时由于汽车节能减排、轻量化等环保趋势的推进以及车款车型的快速变化，基于我国巨大的消费市场及成本优势，我国汽车零部件逐渐实现了进口替代。

③行业集中度逐步提升：随着汽车行业的发展，整车厂商对零部件供应商的同步开发、检测、质量管理、产品交付等方面的要求日益严格，规模较小的企业较难满足，将逐步被市场所淘汰。同时基于全球化、集成化、模块化和专业化的供货方式，汽车流体管路行业集中度将进一步提升，为行业领先企业提供了发展空间，未来将逐渐缩小与国际领先企业的差距。

④核心技术产品研发有待增强：随着我国汽车行业的持续发展，国内汽车流体管路需求量显著增长，虽然已经发展成为汽车流体管路生产大国，但与国际领先企业的竞争力相比仍然偏弱。我国汽车流体管路企业在材料配方、工艺技术、结构设计和验证水平方面还有一定差距。在一系列国家政策积极支持产业发展的背景下，汽车流体管路行业面临良好的政策环境，汽车流体管路领域内具备自主创新能力、专业化生产和模块化供货能力的企业，重视自主研发与创新能力，持续加大研发投入，将有机会享受更多政策红利，进一步提升行业竞争力。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国汽车流体管路市场发展战略及投资前景预测咨询报告》

2、行业发展趋势：

（1）我国成为世界第一大汽车产销国，未来仍有较大发展空间：随着我国汽车行业技术水平的提升和汽车产业集群效应的显现，我国正逐渐成为世界汽车制造中心。自2009年我国汽车产销量首次超越美国跃居全球第一以来，已经连续13年位居世界第一，汽车产量占世界汽车产量比重近年来保持在25%-30%。

然而，我国人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距，根据世界银行的统计数据，2021年我国千人汽车保有量为214辆，而同期汽车强国，如美国、德国和日本，其千人汽车保有量均在500辆以上，我国汽车市场容量仍有较大的提升空间，市场前景广阔。

（2）节能减排政策推动涡轮增压汽车销量增长：近年来，由于低碳经济的提出和节能减排的号召，我国对大气污染治理力度持续加强，对汽车排放标准日趋严格，在环保和能源压力日益严峻的背景下，节能减排和新能源汽车已经成为汽车行业发展的主旋律，促使包含汽车流体管路行业在内的汽车零部件行业不断进行技术革新，带动行业的持续良性发展。

为推动我国汽车产业转型升级，实现我国汽车产业的健康可持续发展，国家相关部门调整了车型燃料消耗量限值的评价体系，持续降低我国乘用车燃料消耗量，使我国乘用车平均燃料消耗量在2025年下降至4L/100km，对应二氧化碳排放约为95g/km。在上述节能减排的政策引导下，汽车行业相关企业纷纷加大节能减排领域的相关研发投入，使整个行业步入了节能减排的健康发展之路。

目前，整车厂商采用节能减排技术主要包括涡轮增压技术、整车轻量化、内燃机高效化和自动变速器技术、混合动力技术、电子控制技术等，其中涡轮增压技术作为经济有效的节能减排技术予以重点推广。由于涡轮增压汽车具有燃油效率高、低排放等优势，国外成熟汽车市场以及中国和印度等汽车销量增长较快的地区正在越来越多地应用涡轮增压发动机。在此基础上，涡轮增压汽车销量增幅明显。此外，根据霍尼韦尔发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，受益于严格的排放标准，欧洲涡轮增压器渗透率已达到79%。目前，我国涡轮增压发动机的渗透率约50%，基于我国2020年起实施的“国六”标准对标欧洲“欧六”标准，我国的涡轮增压器渗透率有望逐步达到欧洲水平，未来还有较大提升空间。

（3）新能源汽车产销量持续上升，传统能源汽车仍占主导地位：我国已经将发展新能源汽车产业作为汽车行业产业升级和战略转型的重点，一方面，发展新能源汽车有助于缓解传统能源汽车的能源压力，降低中国石油对外依存度。另一方面，发展新能源汽车有助于推动汽车产业转型升级，为发展中国家提供了新的巨大发展机遇。我国新能源汽车发展早期从高额补贴起步，以政策推动为主导。随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出，如在购置补贴、免征车辆购置税、用电价格、充电设施建设、公共机构购买新能源汽车等诸多方面给予了大量的政策支持，同时消费者对新能源汽车认知程度逐步提高，在政策扶持以及市场需求的作用下，新能源汽车近几年发展势头强劲，产销量分别由2011年的0.84万辆和0.82万辆，增长至2021年的367.70万辆和352.05万辆，年均复合增长率分别为83.71%和83.35%，成为我国汽车行业发展的亮点。

伴随着新能源汽车技术快速发展，市场认可度逐步提升、补贴适当退坡，新能源汽车将逐步进入到良性持续发展阶段，推动产业完成从政策驱动向市场驱动的转化。未来有望继续保持较快的发展速度，在我国汽车市场的占比将稳步提升。

目前，新能源汽车以纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）为主，根据国际能源署（IEA）统计，2020年全球新能源汽车销量317.29万辆，其中，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车销量分别为218.22万辆、97.99万辆和1.08万辆。由于能解决纯电动车续航短等问题，插电式混合动力汽车仍占据比较重要的位置，2020年，全球插电式混合动力汽车销量占比为30.88%，欧洲插电式混合动力汽车销量占比为44.35%。根据国际能源署预测，到2030年全球插电式混合动力汽车约占新能源汽车总销量的25-32%。

虽然新能源汽车具有节能环保的优势，但目前各项技术尚未完全成熟，产业发展阶段仍处于成长初期，受到动力电池续航里程的限制、充电设施及其他相关配套体系建设进度等因素的影响，新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低。2021年，我国新能源汽车销量为352.05万辆，传统能源汽车销量为2,275.45万辆，传统能源汽车销量占汽车总销量的86.60%，仍占主导地位，短期内新能源汽车尚难以对传统能源汽车进行大规模替代。若按照政策要求情形，到2030年全球新能源汽车销量将达到2,576万辆，占全球汽车总销量的16%；若按照可持续发展目标测算，到2030年全球新能源汽车销量将达到4,664万辆，占全球汽车总销量的34%。

总体而言，汽车产业的发展会向新能源的趋势前行，但目前的技术方向尚未明确和成熟，预计未来较长一段时间内仍以传统能源汽车为主导。

（4）行业集中度较高，自主品牌逐步兴起：我国汽车行业市场集中度较高，根据乘联会数据统计，2021年销量排行前15名车企的汽车零售销量合计占全年销量的75.04%，其中，包括一汽大众、上汽大众、上汽通用等合资品牌汽车生产企业，以及吉利汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪汽车等自主品牌汽车生产企业。

改革开放以来，通用、大众、丰田等国际巨头汽车品牌纷纷与我国车企成立合资品牌汽车生产企业，极大推动了我国汽车行业的发展，但也长期占据了我国汽车市场行业的主要市场。近年来，随着研发及技术进步，我国自主品牌逐步兴起，根据中国汽车工业协会的数据统计，自主品牌乘用车份额由2014年的38.31%上升至2021年的44.50%。

（5）汽车轻量化带动汽车流体管路轻量化：汽车轻量化指在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车自重，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低废气污染。目前，在全球节能环保的趋势下，汽车轻量化已成为行业发展方向，是传统能源汽车节能及提高新能源汽车续航里程的重要途径之一。汽车的轻量化一定程度上是零部件的轻量化，这对汽车零部件供应商提出了更高的要求。

在节能减排的趋势下，汽车流体管路亦在新材料研发、工艺改进等方面不断创新，如尼龙管因其在重量轻、耐油性、耐高低温等多方面的优势，应用场景逐步拓宽。因此，随着汽车排放标准的不断提升与新能源汽车的发展，汽车零部件的轻量化将契合汽车产业发展新趋势、新方向，未来。尼龙管等轻量化管路的应用比例将不断提高，市场空间较大。