1、园艺行业概况：园艺用品产业发展至今，其生产工艺及功能化不断地更新迭代，伴随着工业化进程的加快，新材料、新技术开始广泛应用，园艺用品更加专业化、多样化，智能控制、节水等功能园艺工具日渐增多。随着科技的不断进步，各种跨学科技术开始应用于园艺用品，其实用性、美观性和功能性都得到较大提高。

园艺用品的消费载体与消费习惯是促使其家庭园艺产业蓬勃发展的关键因素。任何一个国家消费习惯的形成都是其客观历史、文化和物质条件长期引导下的必然结果，是园艺消费的载体。随着世界各国经济、技术的崛起，现代科学技术成果的应用、国际贸易的加强、园艺用品生产日益转向专业化的企业经营，相关技术、生产、贸易等得到迅速发展，全球园艺行业发展逐渐成熟。

2、全球园艺用品行业情况：

（1）全球园艺市场现状：全球园艺用品市场消费主要集中在欧美等发达国家和地区，由于这些国家和地区园艺用品市场较为成熟，消费需求占据了全球园艺用品大部分市场容量。如今园艺用品的使用已经成为欧美等发达国家人们日常生活的一部分，众多家庭都会在花园庭院的打理上花费大量的时间和精力。园艺生活趋于普遍性致使园艺用品需求量的不断增加，园艺用品开始逐渐成为部分发达国家和发展中国家居民的生活必需品。

在销售渠道上，目前已发展成为以园艺中心、大型家居商超等固定渠道为主，个体零售、线上购物为辅的多业态并存的格局。实体园艺中心是园艺用品主要销售渠道，能够提供上万种手工具、灌溉、园艺资料、花园家具等在内的各种园艺用品，并慢慢发展成为引导客户自主设计的休闲中心，通过产品和实景展示，为人们提供休闲娱乐的同时展示和销售园艺用品。大型家居商超如B&Q和Homebase也是园艺用品重要销售渠道。相对于园艺中心，大型家居商超的分店数量更多，但销售园艺用品的品种相对较少。

1）全球园艺用品工具进出口贸易总额情况：根据中金企信国际咨询统计数据，2020年全球六大洲园艺用品工具出口贸易额中，亚洲出口额占57.27%，欧洲占31.87%，北美洲占7.67%，南美洲占2.64%，非洲占0.41%，大洋洲占0.14%。亚洲和欧洲占据全球园艺用品工具出口的主导地位，在全球贸易中发挥着积极的作用，其中中国作为最大出口国，其出口额占全球的43.05%。2020年全球六大洲园艺用品工具进口贸易额中，欧洲进口额占42.27%，北美洲占25.47%，非洲占13.53%，亚洲占13.13%，大洋洲占2.85%，南美洲占2.76%。欧洲和北美洲的园艺用品市场较成熟，较依赖进口，其中美国作为最大进口国，其进口贸易额占全球的19.84%。

2）全球园艺用品消费市场稳定增长：全球园艺用品消费市场主要集中在欧美等发达国家。这些发达经济体园艺用品市场较为成熟，其消费需求占据了全球园艺用品大部分市场份额。根据亚马逊公司2017年关于部分国家草坪和园艺用品销售额情况对比，亚马逊公司美国消费市场的销售额达20亿美元，亚马逊公司英国消费市场的年增长率高达31%。2017年关于部分国家草坪和园艺用品亚马逊公司销售额情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

3）各国公共绿色面积占比持续增加：根据中金企信统计数据显示：全球园艺用品需求大国主要城市公共绿色面积占比进一步较大，同时随着环保绿化意识的不断推进，各个国家公共绿色面积将不断增大，这也说明园艺用品市场前景良好。各大国家主要城市公共绿色面积占比情况详情见下表：

数据统计：中金企信国际咨询

4）国际园艺展览会助力行业蓬勃发展：2020年第二十二届中国国际花卉园艺展会规模将至3万平米，共吸引30,821人次、其中专业观众15,473人，占观众总人数的50.2%。本次展会展示了当前全球花卉园艺资材、园林机械、园林绿化和园艺设施等领域的新产品、新技术、新理念。2020年受疫情影响，大型展会人数上限有所限制，专业观众人数下降至15,473人。2008-2019年中国国际花卉园艺展览会（北京展）专业观众数量从14,121人增加到了52,362人，参展商数量从347家增加到了900家，其中2014-2016年增速迅速，同比增速56.09%。

此次展会吸引了来自中国、荷兰、德国、法国、丹麦、澳大利亚、以色列、韩国以及中国香港、中国台湾等10个国家和地区的近400家展商参加了第二十二届中国国际花卉园艺展览会。其中以展团形式参展的有：荷兰展团、德国展团、哥伦比亚展团、厄瓜多尔展团、中国台湾展团。

（2）全球园艺用品市场规模：根据中金企信统计数据，全球园艺用品需求市场长期看处于稳定增长，随着全球经济的回暖，园艺用品行业市场不断回暖，至2021年全球园艺用品行业市场的市场价值约达1,090亿美元，2015-2021年复合增长率达3.53%；近两年全球园艺用品市场成熟度和专业化程度进一步提升，根据中金企信预测，2022年全球园艺用品市场价值达1,115.6亿美元，预计到2024年行业规模有望达到1,219.5亿美元。

（3）园艺用品需求结构：在国外成熟市场，园艺产业链覆盖从园艺作物的种植，园艺产品研发、设计、生产、销售，以及园艺方案设计和后续养护等服务，园艺产业链完备。消费者可以方便地从地方零售店或园艺中心或大型商超买到称心的园艺产品，并得到专业的园艺服务。从消费类型来看，园艺用品包含手工具、机械、灌溉、装饰等多种类型上万品种的产品，是园艺产业链中的主要消费品种。根据全球行业分析公司GIA数据显示，从全球园艺用品各细分需求容量情况来看，机械类园艺用品所占比重最高，约为36%；其次为灌溉类园艺用品，占比约为18%；资材类园艺用品位居第三，占比约为17%；手工具类和装饰类园艺用品占园艺用品比重则分别在16%和13%左右。全球园艺用品各细分需求容量情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国园艺用品市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告》

3、园艺用品行业竞争格局：园艺用品行业属于劳动密集型和技术密集型行业，主要竞争因素为研发、质量、价格、品牌、渠道等。首先在技术和研发上，国外知名园艺用品企业由于起步较早，技术和研发以及配套管理远远领先于国内企业。近几年发达国家的园艺用品的生产制造逐步向劳动力成本低、原材料充足且配套设施较好的发展中国家转移，大部分在泰国、中国等国家建立相应生产基地。国内企业由于发展周期不长，相应的技术研发略有欠缺，但近几年随着行业的发展，技术研发也在进步；

且由于国内生产制造企业成本低，能够根据客户需求提供相应的产品设计，根据客户的个性化要求快速的给出修改方案，满足不同人群的不同需求，并让客户以一个较低的价格取得需要的产品和优质的服务是国内企业的最大优势。在质量及价格方面，国内劳动力成本远低于国外发达国家，且上游原材料资源丰富，价格合理，在制造及生产中能节约大量成本。

但国内行业集中度低，规模以上的大中型企业数量少，产品也大多以中低端产品为主，部分企业属于只有少量园艺用品产业，难以打造足够影响力的品牌。主要以小型企业居多，大多为OEM的经营为主，缺少相应的技术支持，不具备相应的知识产权和品牌，在剧烈的行业竞争中主要依靠国外企业，难以自主竞争。少数企业意识到想要提高企业市场竞争力必须拥有自主知识产权，拥有属于自己的品牌，在ODM和OEM的经营过程中积累经验和客户资源，通过自主研发、产品创新建立起自有的产业链，产品也由中低端产品开始向高端产品发展，市场竞争力逐步增强。

近几年由于国家政策影响，如生态文明城市建设等在需求侧对园艺用品行业形成强刺激，政策环境良好，企业发展迅速；再由于金融政策的放宽，有助于国内企业在接下来的发展战略对自有业务进行扩张，同时开拓海外市场。如美国、澳大利亚等地，市场开放程度高，经济发达，对园艺用品没有限制性政策，国内企业向外发展优势明显。销售渠道的拓宽有助于积累知名度，获得消费者的认可，对增强企业品牌影响力、增加产品附加值具有重要作用。

4、国内园艺用品行业竞争企业数量：目前我国园艺用品行业企业数量众多，市场化程度较高，属于完全竞争市场。根据中金企信统计数据，截至2022年8月，我国企业名称包含“园艺用品”的在业企业共有80.13万家，其中注册资本在1,000万元以上的在业企业共有4,807家，新增企业数量连年上升。

5、国内外灌溉类园艺用品主要竞争企业：

6、主要优势企业分析：

（1）首华燃气：首华燃气科技（上海）股份有限公司是目前国内最大的园艺用品、园林工具、园林机械、园艺生产和零售公司之一，拥有近30年的园艺行业经营经验。首华燃气科技（上海）股份有限公司曾用名为上海沃施园艺股份有限公司，其传统主营业务为园艺用品销售及绿化工程服务，自2018年开始业务转型为天然气业务及园艺用品业务双主营业务模式，并于2021年1月变更为现用名。公司旗下包括上海益森园艺用品有限公司、上海沃施实业有限公司、上海沃施国际贸易有限公司、上海沃施绿化工程有限公司和宁国沃施园艺有限公司等生产、贸易、零售型企业，近6,000多种型号产品。公司一直注重具有自主知识产权园艺用品的研发设计，拥有专门的研发设计中心，参与了高枝剪等6项园艺工具行业标准的修订工作。2021年，首华燃气园艺用品业务实现营业收入30,036.97万元。

（2）亿林科技：宁波亿林节水科技股份有限公司成立于2003年。公司主要生产智能化灌溉控制器、多站点专业控制器、园林定时控制器、滴灌系统、有害动物驱赶器、园林喷水器、灌溉设备连接件及配件等产品。公司主要通过OEM和ODM承接订单，为国外知名品牌商Melnor、Gloria、S.F.C.Jardibric、Chapin、Toro、Rain、Gilmour、Nelson等提供开发、生产服务，并直接销售给国外经销商和大型超市。公司也积极发展OBM方式，开拓国内市场，打造自主品牌。2021年实现营业收入29,593.22万元。

首华燃气、亿林科技的资产规模、销售规模、研发费用占营业收入比例如下：

单位：万元

数据统计：中金企信国际咨询