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1、行业发展历程:我国儿童学习桌椅行业主要发展阶段如下:
(1)萌芽阶段(20世纪90年代末至2008年):20世纪90年代末,通过板件之间孔位错位调节以实现桌高升降调整的传统板式学习桌出现并有所发展,市场竞争者众多,价格战使得行业利润率处于较低水平,但由于存在调节不便、款型及审美滞后于现代家居风格演变、制造工艺简单、进入门槛较低及产品创新不足等问题,产品销售难以占据主流销售渠道,主要通过各主要城市及地区的学校及住宅沿街门店实现销售,行业短暂快速发展后面临增长瓶颈。
(2)导入阶段(2008年至2015年):随着国民经济快速发展,居民消费能力与审美水平逐步提升,以家长群体为主的消费者对美观便捷且兼具功能性儿童学习桌椅的需求开始呈现。2008年起,以浙江护童人体工学科技股份有限公司为代表的企业量产易升降、多功能学习桌椅产品,并以“耐用消费品”作为产品定位,极大程度上解决了传统板式学习桌存在的诸多问题,儿童学习桌椅行业迎来迅速发展。产品销售渠道逐步铺设于儿童消费高频区域,如购物中心、百货商场、书店、超市等,不再局限于传统家具市场与学校及住宅沿街门店,大幅提高了消费者对儿童学习桌椅的触及度、认知度。随着市场教育逐步深入,部分传统学习桌椅、办公家具及校具企业开始进入易升降、多功能学习桌椅领域,竞争者数量进一步增加,行业竞争格局初步成型。
(3)成长阶段(2015年至今):以80后、90后为主力的新一代家长群体对于功能性儿童学习桌椅的付费意愿较强,逐渐成为儿童学习桌椅市场的消费主力军,随着国内家长群体对儿童学习桌椅的触及度、认知度不断提升,其需求不仅限于功能全面、操作便捷,对于外观时尚、安全环保、质量可靠等要求也日益凸显。
学习桌椅作为“类标品”,在行业快速成长阶段,参照家电、汽车、手机等行业的发展规律看,具有研发设计实力、完成渠道布局、具有及时交付产品及良好品质管理能力的企业将具有核心竞争优势。以公司为代表的企业注重自主研发及知识产权,始终保持技术前瞻性,积极布局符合“电动化、智能化”发展趋势的新产品、新技术,通过自建生产基地将生产模式由OEM、ODM逐步转变为自主生产,自建检测中心或实验室,为产品质量提供坚实的保障,行业竞争中“头部集中效应”日益显著。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国儿童学习桌椅市场全景调研及投资价值预测评估报告》
2、市场规模分析:根据中金企信统计数据,2019年中国儿童学习桌椅市场规模为67.10亿元,在未来数年内将继续保持较高增长速度,预计2024年市场规模突破200亿元,具体如下:
2019-2014年中国儿童学习桌椅市场规模现状分析
数据统计:中金企信国际咨询
可见,中国儿童学习桌椅市场规模虽然增速有所放缓,但增速仍将维持较高水平,在市场竞争格局已基本稳定的基础上,未来行业内优质企业在增量市场、存量市场均存在较大的发展空间。
3、行业竞争格局和市场化程度:儿童学习桌椅行业竞争者众多,各品牌企业之间实行差异化竞争策略。从地域角度可分为进口品牌、国内品牌;从生产方式角度可分为自主生产品牌、代工品牌;从销售渠道角度可分为线下品牌、线上品牌。根据零售价格区间不同,可将儿童学习桌椅市场划分中低端市场(零售价格3,000元/套以下)、中高端市场(零售价格3,000元/套以上),呈现不同竞争格局,行业秩序初步建立。
中低端市场以线上销售为主,市场竞争格局较为分散,市场集中度随产品价格提升而提升。参与中低端市场竞争的企业主要为2015年以来进入市场的新兴品牌,其中:零售价格1,500元/套以下的产品功能较为简单,竞争激烈,市场竞争格局分散,以电商平台中大量中小企业为主;零售价格1,500-3,000元/套的产品则呈现一定的品牌效应和头部集中效应。
中高端市场通常采用“线上线下相结合”的销售模式,市场集中度较高,竞争者具有较强的研发设计能力、生产制造水平和多元化销售渠道,由于部分优质企业已基本覆盖主流线下销售渠道,并已初步完成线上推广布局,品牌影响力和头部集中趋势显著。中金企信统计数据显示:2019年零售价在3,000元/套以上的儿童学习桌椅前5大企业市场占有率达97.60%,其中,公司市场占有率为53.30%,具体如下:
数据统计:中金企信国际咨询
行业内的主要企业和市场份额分析
4、行业技术水平和技术特点:经过多年发展,儿童学习桌椅行业已处于快速成长阶段,行业技术水平趋于成熟,主要特点如下:
(1)产品设计多功能化和个性化:儿童学习桌椅的人体工学属性使得产品具有多功能化、个性化的技术创新特点,传统家具产品存在功能和材料单一、设计风格保守等情况,制约了传统家具企业在儿童学习桌椅领域的创新发展。虽然外观设计的个性化在短期内相对容易实现,但产品种类齐全、结构安全、材料环保、人体工学设计得以充分应用、整体多功能化及个性化才是长期满足市场多样化需求的关键所在,也是儿童学习桌椅行业健康发展的立身之本。
(2)生产制造自动化和规模化:儿童学习桌椅行业在国内市场起步较晚,生产制造多依托于传统家具行业现有制造技术和产业链,传统家具行业生产环节通常存在自动化程度较低,需投入较多人力以保证产品质量。随着引入先进设备及改进现有设备,部分优质企业生产工艺自动化程度有所提升,生产制造呈现自动化、规模化特点。
(3)相关标准注重健康、安全、环保:近年来,随着社会对儿童学习习惯及健康、安全、环保生活理念的重视程度逐步提升,国家、行业及社会团体陆续制定并公布相关标准,明确了儿童学习桌椅产品在健康、安全、环保、舒适、高效等方面比普通家具具备更高标准,行业内相关标准逐步完善将提升行业整体的产品质量和性能。
5、行业经营模式:儿童学习桌椅行业企业通常从品牌推广、营销建设出发,随着消费者可支配收入的持续增长及对产品功能、质量要求的逐步提升,部分优质企业将产品生产模式由OEM或ODM代工转为自主生产,业务链条覆盖研发、设计、生产及销售。
行业生产模式为自主生产、OEM或ODM代工,在当前行业处于快速成长阶段、行业竞争逐步激烈的背景下,自主生产能够有效从生产环节强化品质管理,从而凸显企业竞争优势;行业采购模式与此对应,主要包括原材料采购、OEM或ODM成品采购两类;行业销售模式从是否直接面向终端消费者角度可分为经销模式、直销模式,从是否通过电商平台实现销售可分为线上模式、线下模式,行业内大多数企业通常采用“经销为主、直销为辅、线上线下相结合”的销售模式。
6、行业发展趋势:
(1)消费者品牌意识逐渐增强,行业头部集中趋势凸显:随着居民可支配收入逐步提升,市场消费理念发生较大变化,消费者对于儿童学习桌椅的核心需求从过去仅满足支撑、调节等基本需求转变为对“易升降、多功能、安全环保”及外观时尚、质量可靠等综合需求,消费者进行综合需求鉴别的主要依据是品牌。儿童学习桌椅行业处于高速成长阶段,经过多年的品牌建设和运营推广,行业主要品牌竞争格局已初步形成。随着品牌意识逐步增强,未来行业头部集中趋势将愈加凸显。
(2)新材料、新工艺、新功能不断涌现,产品技术创新步伐加快:在材料方面,消费者对健康环保的关注度有所提升,行业标准进一步完善,学习桌椅主要部件的环保标准将相应提高;在工艺方面,通过提高生产过程自动化程度以提升效率并保障产品质量;在功能方面,学习桌椅功能更加全面,从高度可调节发展到倾斜角度可调节、前后距离可调节,走向“电动化、智能化”成为未来发展趋势。
(3)大数据、人工智能和物联网等新技术助推行业跨越式发展:人工智能、大数据和物联网等前沿技术正在改变越来越多的传统行业,学习桌椅行业顺应时代趋势也将走向“电动化、智能化”,未来可能应用于以下方向:通过人工智能技术自动记录用户数据并随之调整桌椅参数,从而提高产品的智能化程度;通过大数据技术深入研究人体工学,改变传统研发和营销方式;通过物联网技术实现各家具间的互联互通,应用于智能家居、智慧办公等新场景。