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2020年中国大健康产业市场全景调研分析及未来发展战略研究
大健康产业是根据时代发展、社会需求与疾病谱的改变,提出的一种全局性理念,是围绕满足各类健康(精神、心理、生理、社会、环境、道德)需求的产业总称。
(1)在产业群方面:我国健康产业链主要有五大基本产业群:一是以医疗服务机构为主体的医疗产业;二是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业;三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业;四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业;五是健康养老产业。
(2)在产业规模方面:我国大健康产业的产业链已经逐步完善,新兴业正在不断涌现。健康领域新兴产业包括养老产业、健康旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造,而新兴产品也呈现多元化趋势,健康需求也不再局限于体检和治病,种类正在不断增加。
(3)在产业布局方面:面对消费者日益高涨的需求,许多聪明的企业已经开始了在大健康产业的布局,并用自己的努力推动着这个行业的发展。医药、食品饮料、个人清洁、化妆品、餐饮、旅游、文化娱乐、甚至地产行业都积极参与这个进程,并力争在产业的形成和发展中起主导地位。
(4)在科技研究方面:目前我国在医学基础研究、基础设施建设、人才培养等方面已经具有了很好的基础,重大疾病和传染病防治、慢病预防、肿瘤防治、医疗诊断、创新药物开发、认知科学、生物信息学、转化医学等都取得了重要进展。16个重大科技专项中,和健康科技密切相关的就有两个:艾滋病、肝炎等重大传染病防治,重大新药创制。
产业政策环境:近年来,我国相继出台了《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》、《关于做好医养结合服务机构许可工作的通知》、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《“十三五”健康产业科技创新专项规划》、《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》、《健康中国2030纲要》、《新一代人工智能发展规划》、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》等政策,使得我国大健康产业发展面临良好的政策环境,同时,随着我国居民收入水平不断提高,消费结构升级步伐不断加快,人们对生活质量的要求日益提高,以及人口老龄化带来的健康服务需求增长,大健康产业将面临广阔的前景。
产业营收:据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国大健康产业市场供需发展前景及投资战略预测报告》统计数据显示:2014-2018年中国的大健康产业整体营收保持增长,2018年营收规模超过5万亿元,预计2020年将超过9万亿元,增幅达32.1%。目前,中国与全球的大健康产业发展情况基本一致,同样由于社会结构变化而需求不断增长,具有可持续增长性。
2014-2018年中国的大健康产业市场规模现状分析
中国医疗美容市场2018年市场规模达到2245亿元,2012-2015年中国医疗美容市场符合增长率达到22.7%。预计2020年该市场规模达到3150亿元。中国医疗美容行业有比较大的发展潜力。特别是如新氧等公司IPO上市公司,会进一步提高医疗美容行业的资本关注度。
2015-2020年中国医疗美容国市场规模现状及预测
截至2019年3月31日,阿里健康收入50.96亿元,同比增长108.6%;毛利为13.31亿元,同比增长103.9%。其中医药自营药物和医药电商平台药物的营收和增幅显著,收入和毛利强劲增长主要得益于医药自营业务和医药电商平台。
市场格局:除了生物技术与硬件设备高资金密集度等领域,社会需求和资本是都在向专业化的医疗服务倾斜,在目前中国大健康服务行业种,可以分为六个板块。其中,高端医疗、医疗产业化的延伸、医院以及医生集团的发展,都提高了中国大健康行业的市场化和产业化水平。并进一步刺激和释放医疗健康、医疗保健、私人医生和高端医疗服务、医疗美容等细分领域的需求。因此,2020年中国大健康产业市场现状与发展趋势。全国健康消费稳步增长。
中国大健康服务行业细分格局分析
细分 |
格局 |
高端医疗 |
高端医疗单体规模较小,主要集中在一线城市;投资壁垒小,风险低,易标准化 |
私立综合医疗 |
私立综合医院产权明确,周期长 |
改制的公立医院 |
主要集中在三四线城市,具有政策扶持、良好的品牌基础优势,患者人群接受度高。 |
产业链延伸 |
重要个性化和服务导向的提高模式,是民营资本活跃的地方。 |
医院集团 |
公立医院协作形成的亿元集团主要以技术合作和技术输出为主。但组织松散、管理成本高。 |
医生集团 |
以医生为单位的医生集团在2019年较活跃;中国健康2030战略和分级诊疗制度在促进医生集团不断发展。 |
目前,中国健康产业虽处于发展初期,在发达国家,健康产业行业增加值占GDP 比重超过15%,已成为带动整个国家经济增长的主动力之一。而在我国,健康产业仅占国民生产总值的5% 左右,远低于发达国家。
随着社会经济发展和人们生活水平的提高,以及人类生活方式的改变,人们对健康产品的需求急剧增加。国内大健康市场容量不断扩大,在国民经济中的比重也在不断上升,尤其是保健品行业已成为经济发展的又一新兴动力。
产业前景:大健康产业以生命科学和生物技术为先导,涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为21 世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。到2020年,“健康中国”带来的大健康产业市场规模有望达到10万亿元;2030年将超过16万亿,是目前市场的3倍,这对于健康企业来说是一个巨大的机会。未来整个产业主要发展趋向为:
(1)高科技化:未来我们用可穿戴设备、远程医疗、双向音频远程、慢病监测、区块链医学等高科技将在医学领域大范围应用。
(2)精准化、标准化和专业化:未来将通过精准的检测、治疗、康养来实现个性化、专业化的全生命周期健康的照顾管理系统。
(3)智能化:人工智能、物联网+等新技术将为大健康产业带来变革。AI智能等信息化技术够提升诊断治疗的智能化的水平。
(4)融合化:未来的大健康产业将与文化、旅游深度融合。
(5)国际化:国际合作与资源共享是未来医疗健康产业发展的趋势。通过“一带一路”大健康驿站建设,为中国与世界医疗健康产业合作搭建平台。