报告发布方：中金企信国际咨询《橡胶制品行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）》

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1、行业发展现状

（1）橡胶制品行业定义：橡胶制品指以生胶（天然橡胶、合成橡胶、再生胶等）为主要原料，以各种配合助剂和骨架材料为辅料，经炼胶、压延、硫化等工序制造而成的各类产品。通过选定不同的原材料、不同的骨架材料、不同的配方设计以及不同的生产工艺所生产的橡胶制品在耐磨、减震、绝缘和密封等性能上存在一定差异。而且，某些特定的配方技术和工艺技术能够使得橡胶制品除了具备常规性能外，还具备耐高温、耐候、耐介质、耐腐蚀、抗撕裂等某一种或多种特殊性能，从而能够满足特定的性能需求和应用场景。

因此，橡胶制品被广泛的应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等各领域，其品类非常繁多庞杂。橡胶制品业（C291）下分七个子行业，分别为轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造、再生橡胶制造、日用及医用橡胶制品制造、运动场地用塑胶制造和其他橡胶制品制造。

（2）行业发展现状

1）我国橡胶制品行业整体状况：橡胶制品因其良好的弹性、绝缘性、可塑性及其他性能，广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造等工业领域。而且，大量的橡胶制品可作为最终产品直接运用于日常生活、文体活动和医药卫生等领域。经过近百年的发展和应用的普及，我国已经成为全球最大的橡胶制品生产国和消费国，橡胶制品行业已经发展成为我国国民经济发展的重要基础性产业之一。我国橡胶行业已经开始从橡胶工业强国初级阶段向橡胶工业强国中级阶段迈进。

2016年-2021年，随着我国国民经济发展，我国橡胶制品销售收入规模和国内市场需求规模总体保持增长趋势，但近年增长速度有所放缓。截至2021年，根据相关报告显示，我国橡胶工业协会重点会员企业橡胶制品收入规模约为3,856亿元左右。

数据整理：中金企信国际咨询

2）下游细分应用领域对橡胶制品需求规模差异较大：根据报告，2020年期间橡胶工业全部独立核算工业企业的橡胶制品收入中，轮胎制品收入占比为46.25%，橡胶板管带制品收入占比为12.57%，橡胶零件制品收入占比为10.47%，三者合计占比达到了69.29%左右。

主要产品属于“橡胶和塑料制品业”下的“橡胶板管带制造业”，橡胶板管带制品市场规模占橡胶制品整体市场规模的比例约为12.57%。该细分类别下的产品种类非常丰富，其应用领域几乎涵盖了国民经济的各行各业，各类产品的性能也千差万别。各个下游细分领域对具体产品的性能要求差异较大，相应的配方和工艺要求差异也比较大，使得业内单个企业的产品很难覆盖所有下游细分领域和产品用途。橡胶板管带制造业相关产品的下游应用领域对该类橡胶制品的市场需求规模通常较小，而且差异较大。因此，大部分橡胶板管带制造企业通常会根据自身的技术优势、客户优势等选择多个细分领域进行深耕，抢占相应的细分市场份额，形成规模效应。

3）不同品类橡胶制品未来需求存在较大差异：橡胶制品在工业产业链中的主要功能是为下游产业提供配套基础部件或配件。国家宏观政策、产业发展规划的变动对于某些下游行业的未来发展会形成支持或抑制，从而影响其对橡胶制品需求的规模；下游行业的产业结构变动或技术升级也将会影响其对橡胶制品的质量、性能等需求。

2、国内橡胶制品行业竞争格局

（1）国内与国外竞争主要体现在高性能产品市场的竞争：根据相关报告，我国橡胶工业在环境保护、质量、品牌、劳动生产率、利润率、自主创新能力、产业集中度和信息化和自动化水平等方面与国际先进水平仍存在差距。

橡胶工业的发展起源于国外，并且早于我国橡胶工业发展近百年的时间。国外大型橡胶制品企业凭借长期的技术积累，拥有强大的研发能力，产品性能优异，品牌优势及营销网络优势明显，在全球的市场占有率较高，处于金字塔的顶部。

随着全球高性能特种橡胶制品的生产与消费的重心逐渐向中国等新兴市场国家转移，新兴市场国家生产该类产品的企业开始逐渐增多。但大部分企业由于研发投入相对较少，技术创新和科研开发能力相对较低，生产设备及工艺相对落后，企业规模、产品性能和质量与发达国家相比存在一定差距，产品主要面对中低端市场，处于行业金字塔中底部。

因此，我国橡胶制品在与国外橡胶制品的竞争中主要体现在高性能产品市场的竞争。我国橡胶制品工业仍处于从“橡胶大国”向“橡胶强国”的发展过程当中，在高性能产品市场仍处于相对劣势。发展高性能橡胶制品将是我国橡胶工业发展的长期方向。

（2）应用于不同细分领域的橡胶制品企业之间竞争相对较弱：橡胶制品广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等我国国民经济的各个方面。不同的应用领域对于橡胶制品在耐腐蚀、耐寒、耐气候、密封性、耐介质等各种性能方面要求也不尽相同。橡胶制品性能的不同使得该产品所需要的配方技术和生产工艺差异较大。因此，国内单一的橡胶制品企业几乎不可能针对各个应用领域生产具有高普适性的标准化橡胶制品，不能研发出适用于各行各业、各种用途的所有配方技术，不能形成适用于各类产品生产的工艺技术，从而无法覆盖所有橡胶制品的下游应用领域和特定用途，无法参与各个细分领域的竞争。应用于不同下游应用领域的橡胶制品企业之间存在较高的工艺配方和工艺技术壁垒，客户资源壁垒。我国的橡胶制品企业基本都是选择自身技术实力较为雄厚、经验积累比较丰富、客户合作关系良好的单个或多个细分领域进行深耕，因此应用于不同细分领域的橡胶制品企业之间的竞争相对较弱。比如，太阳能硅胶板产品，而特种橡塑（873229.NQ）从事储罐密封件制品生产，二者虽然都生产高性能特种橡胶制品，但由于两种产品性能差异较大，配方技术和工艺水平差异较大，因而二者因应用领域不同，在具体产品上竞争相对较弱。

（3）应用于同一细分领域的橡胶制品企业之间竞争较为激烈：根据中国橡胶工业统计年鉴（2020-2021），橡胶板管带制造业和橡胶零件制造业的橡胶制品市场规模占整个橡胶制品市场规模的比例也只有23%左右，而该类产品的应用领域可以覆盖工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等我国国民经济的各个方面，细化到具体的单个应用领域的橡胶制品市场规模普遍相对较小。所以，由于特定细分领域的橡胶制品市场规模较小，使得在该特定细分领域内的橡胶制品企业之间大多处于完全充分竞争状态。尤其是对于一些技术门槛要求不高，专业性较低的橡胶制品应用领域，橡胶制品企业之间的竞争非常激烈。对于一些技术门槛较高，性能要求高（对配方技术研发和工艺技术要求较高）、专业性要求高的橡胶制品，能够满足相关条件的企业较少，从而能够通过技术优势和产品质量优势在相应的细分市场获取核心竞争力和较大的市场份额，甚至出现垄断（仅一家企业生产该类产品）或者寡头竞争（少量企业能够生产该类产品）的情形。比如，车辆贯通道棚布产品在国内基本形成了较高市场地位，主要与国际厂商开展竞争。

3、橡胶制品行业发展趋势

（1）下游市场发展趋势引导产业结构优化：橡胶因其具有高弹性、绝缘性、耐磨性、缓冲减震、防水性、可塑性等诸多良好的性能，橡胶制品得以广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等各个领域。随着我国宏观经济的增长，下游行业的持续发展，我国橡胶制品的市场需求也会持续加大。

橡胶制品在工业产业链中的主要功能是为下游产业提供配套基础部件或配件；国家宏观政策、产业发展规划的变动对于某些下游行业的未来发展会形成支持或抑制，从而影响相应的细分市场对橡胶制品需求的规模。从我国近几年的国家经济发展战略、产业发展方向等来看，我国战略性新兴产业仍将快速发展，从而会直接促进应用于相应领域的橡胶制品的快速发展；随着我国国产替代、自主可控的趋势在橡胶制品领域的渗透，技术含量高、进口依赖度高的橡胶制品将得到更快发展，自给率将进一步提升。

（2）自主研发水平提升，竞争力逐步增强：我国橡胶行业已经开始从橡胶工业强国初级阶段向橡胶工业强国中级阶段迈进。在此过程中，我国橡胶制品行业企业不仅将从业务规模上实现提升，更需从自主研发水平上得到提升。

而且，为了应对外部复杂多变的市场需求和国际环境，橡胶制品行业企业将不断持续提升产品性能与质量、持续提升产品设计和定制水平，从而提升企业自身在行业内的竞争力，提升我国橡胶制品在国际上的竞争力。

（3）数字化、自动化和智能化水平进一步提升：2015年，《中国制造2025》行动纲领提出“推进信息化与工业化深度融合：加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平”。

随着信息技术在工业领域的广泛渗透，橡胶制品行业也将不断推进信息化和智能化深度融合，推动智能制造，实现生产经营的数字化、自动化、智能化。我国橡胶制品行业的数字化、自动化和智能化水平在未来将进一步提升。

（4）绿色环保理念进一步深化：目前我国对环境保护的重视程度达到了前所未有的高度，安全环保、节能减排已经逐渐成为我国现代各行各业的发展主题。2021年10月国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》，明确指出：“坚持‘全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险’的总方针，有力有序有效做好碳达峰工作，明确各地区、各领域、各行业目标任务，加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上，确保如期实现2030年前碳达峰目标”。我国橡胶制品行业也将积极推动发展各种绿色制造技术，促进橡胶制品产业向低碳、环保、节能方向发展。

相应的，我国橡胶制品企业为了提升自身竞争力水平和市场认可度，必然需要顺应绿色环保的大趋势；一方面，橡胶制品企业需要生产符合绿色环保要求、具有节能环保功能的产品；另一方面，要求橡胶企业进一步加大环保投入，实现清洁生产。

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