报告发布方：中金企信国际咨询《销量认证：产业用纺织品市场占有率认证（2024）-中金企信发布》

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1、2023年中国产业用纺织品行业运行态势分析：2023年以来，受地缘政治冲突加剧、全球通胀高企、全球产业链供应链重塑等多重因素叠加影响，世界经济正呈现出“三高一低”（高核心通胀、高利率、高风险、低增长）的新特点；我国面对世界经济复苏乏力、国内自然灾害频发、改革发展稳定任务艰巨等多重挑战，宏观经济整体呈现波浪式发展、曲折式前进的恢复过程。我国产业用纺织品行业仍处于2020年超常规增长后的恢复、调整期，主要产品生产保持了稳步增长，但受部分重点子领域市场需求下滑、企业间竞争加剧的影响，行业的销售、利润、进出口和投资都出现不同程度的下降。根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）对约300家样本企业的调研，2023年行业的景气指数为58.2，与2022年同期相比小幅回升。

（1）产能利用率方面：2023年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，主要产品的生产保持稳步增长。产业用纺织品行业全年产能利用率呈现稳步回升的态势。根据协会统计，2023年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到2034.1万吨，同比增长3.8%。作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为814.3万吨，与2022年基本持平。

（2）行业盈利能力方面：2023年，产业用纺织品行业的经济运行呈现前降后升态势。根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入与利润总额同比下降5.8%和19.1%，降幅分别较上半年收窄1.8个百分点和22.4个百分点，特别是进入12月后主要经济指标出现了较大幅度的反弹。总体来看，行业企业的盈利能力普遍承压，尽管4.1%的营业利润率较上半年提升1.2个百分点，但仍处于近十年来的最低点。

激烈的市场竞争引发了企业主要产品价格的下行以及经营分化的持续加剧。根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年已大幅增长53.2%，更多新晋入局者加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小，根据协会调研，2023年企业主要产品价格指数为40.1，尽管相比2022年同期（38.7）有所回升，但仍处于低位。过度竞争也导致了企业经营分化现象进一步加速，根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业的亏损面达到23.8%，相比2022年扩大4.2个百分点，亏损企业的亏损额同比增长39.5%，相比2022年增加了11.7个百分点。

2023年中国产业用纺织品行业主要经济指标增速（规模以上企业）分析

数据整理：中金企信国际咨询

分领域看，根据国家统计局数据，2023年我国非织造布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降5.2%和19.1%，利润总额增速较上半年大幅收窄46.8个百分点，毛利润率和营业利润率分别为13.4%和3.2%，分别较上半年提升1个百分点和2个百分点。

（3）行业投资方面：2023年，非织造布行业企业对于新项目的投资仍偏谨慎，超过45%的样本企业全年内没有进行新项目投资或建设。据不完全统计，2023年，我国新增纺粘及熔喷非织造布生产线约45条、水刺非织造布生产线约25条、针刺非织造布生产线约135条，合计新增产能超过85万吨。关于2024年的投资计划，协会调研显示，样本企业的投资意愿相比2023年有明显回暖迹象，超过七成的企业在2024年有新项目投资计划；在有投资意向的样本企业中，对于既有设备升级改造、厂房建设、智能化绿色化改造方面的投资比重相比2023年普遍提升，行业企业在高质量投资方面持续保持活跃。

（4）全行业出口方面：根据中国海关数据，2023年我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位HS编码统计数据）为387.7亿美元，受海外市场需求疲弱的影响同比下降11.2%，但较2020年前整体出口规模仍保持稳步增长，自2019年以来行业出口额的年均增长率为9.1%。受不同应用领域需求差异的影响，非织造布及相关制品的出口呈现不同走势。2023年，海外市场对我国非织造布卷材的需求回暖，出口量达到130万吨，同比增长9.1%，价值38.1亿美元，受出口单价下滑的影响，出口额同比下降3.1%，对越南、日本、印度尼西亚等主要出口国的出口额降幅均超过10%。

（5）非织造布重点领域方面：擦拭材料作为非织造布重要的应用领域，近10年市场的年均增长率在15%左右，2023年我国擦拭材料消耗的非织造布约90万吨。擦拭材料的销售渠道主要包括便利店、商超、专营店以及电商平台等，其中电商平台渠道占比近年来显著提高，根据阿里巴巴、抖音、京东三大主流电商平台数据显示，2023年干、湿巾销售总额超过150亿元，同比增长约15%。在消费升级的引领下，非织造擦拭材料行业在质量提升、产品创新与应用拓展等方面保持活跃，湿厕纸、卸妆湿巾等针对特殊使用场景、特殊人群的细分赛道不断涌现，产品趋向多元化发展。

2、2024年产业用纺织品行业发展前景：进入2024年，我国产业用纺织品行业将面临更为复杂的内外部环境，尽管存在一系列困难与挑战，但行业长期向好的基本趋势没有改变，科技创新、人才培养、产品开发方面的持续投资增强了行业拓展新领域、抵御市场风险的内在动力，巨量的内需市场和多元的应用方向将有力支持行业的可持续发展；微观层面，行业企业对于未来发展的信心持谨慎乐观态度，协会对重点领域的调研结果显示，过滤与分离用纺织品、医疗与卫生用纺织品、特种纺织品、衬布领域的企业对未来发展的预期更为乐观；非织造布、线带、篷帆用纺织品领域的企业对发展形势的预测表现得更为谨慎。预计2024年我国产业用纺织品行业将逐步走出调整期，主要经济指标恢复至中低速增长；行业固定资产投资将继续面向设备升级、智能化改造以及绿色制造等高质量投资；行业出口贸易有望迎来复苏。

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