报告发布方：中金企信国际咨询《品牌销量认证：高分子材料助剂行业市场竞争份额占比分析及发展战略评估预测（2024）-中金企信发布》

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1、高分子材料助剂行业概况

高分子材料又称为聚合物材料，是以高分子化合物为基体，再配有其他添加剂（助剂）所构成的材料。高分子材料按照来源可以分为天然高分子材料和合成高分子材料，合成高分子材料主要包括塑料、合成橡胶、合成纤维、涂料、胶黏剂以及各种功能性高分子材料。

高分子材料助剂是为了改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子材料体系中的各种辅助物质。按照基础材料的不同，高分子材料助剂可以分为塑料助剂、化学纤维助剂、胶黏剂助剂、涂料助剂和橡胶助剂等；按照功能不同，高分子材料助剂可以分为稳定剂、增塑剂、阻燃剂、抗氧化剂、交联剂、偶联剂、增韧剂等。

根据原化学工业部发布的《关于精细化工产品分类的暂行规定》，催化剂和助剂属于精细化工的细分行业，按照应用领域可以分为塑料助剂、橡胶助剂、印染助剂、高分子聚合物添加剂等，按照功能用途可以分为稳定剂、增塑剂、阻燃剂、催化剂等。

2、高分子材料助剂细分行业发展情况：主营业务为高分子材料环保助剂的研发、生产与销售，主要产品可以作为稳定剂、催化剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料、橡胶、新能源锂电材料等下游行业。

（1）塑料助剂行业发展情况

①PVC塑料市场规模：塑料是由主要成分合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成的高分子化合物，其中合成树脂行业主要由聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和ABS树脂五大通用树脂构成。根据中国塑料加工工业协会的数据统计，2020年我国合成树脂表观消费量达到13,426.4万吨，同比增长8.4%。合成树脂广泛应用于包装、建筑、农业、家电以及汽车等领域，2019年与2020年表观消费量均实现大幅增长，市场消费潜力依然很大，根据目前消费增长趋势，我国合成树脂市场消费仍将保持平稳增长态势。

PVC是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，以其为主要原料制成的PVC塑料是使用量最多的通用塑料之一，广泛应用于管材管件、建材、薄膜包装、线缆制品以及其他医疗制品、鞋材等产品领域。

随着工业、农业、交通、建筑、通讯、军工等行业的迅速发展，以及居民生活水平的不断提高，塑料制品的需求逐渐增大，推动了塑料加工业新产品、新技术、新材料的加速应用。近年来，PVC地板、PVC医用制品、PVC车用制品等行业消费快速增长，随着消费升级以及二次装修的大环境，PVC片材地板市场发展前景良好，我国环保理念的不断推行也为新型环保生态建筑市场带来了机会。根据中国塑料加工工业协会的数据统计，2020年我国PVC表观消费量达到2,106.9万吨，同比增长3.96%。

②PVC塑料助剂市场规模：塑料助剂又名塑料添加剂，作为辅助化学品旨在改善树脂成型加工过程中的加工和应用性能，降低成本、减少能耗，提高塑料制品的品质。助剂是塑料制品成型加工的基本要素，虽然用量较少，但对塑料制品的加工以及应用性能的改善至关重要。助剂的优劣、成本和性能等直接影响着塑料成品的品质与价值。

根据中国塑料加工工业协会的数据统计，2019年全球塑料助剂的产销量接近1,680万吨，年增长率约为5%。根据中金企信数据统计，2020年全球塑料助剂市场规模达到238.84亿美元。由于城市化的高速进程和居民日益增长的消费能力，塑料产品需求快速增长，塑料对传统材料的替代作用进一步增加了其市场需求，预计2026年全球塑料助剂市场规模将达到308.75亿美元，2021年至2026年年均复合增长率约为4.66%。

数据整理：中金企信国际咨询

我国塑料助剂行业在下游塑料行业快速发展的带动下，市场规模不断扩大，2019年塑料助剂产量已位居世界第一位。根据中国塑料加工工业协会的数据统计，2019年我国塑料助剂的产销量接近660万吨，年增长率约为8%。根据中金企信的数据统计，2020年我国塑料助剂行业市场规模达到73.90亿美元，其中消费量最大的助剂类型主要包括增塑剂、热稳定剂、阻燃剂、冲击改性剂与加工改良剂等。随着我国城镇化率不断提升以及未来建筑、汽车、航空航天等行业持续发展带来的需求，预计2026年我国塑料助剂市场规模将达到97.81亿美元，2021年至2026年年均复合增长率为4.90%。

数据整理：中金企信国际咨询

相比于其他塑料品种，PVC塑料是配方最复杂，所用助剂品种最多、数量最大的塑料，热稳定剂、增塑剂、润滑剂、填充剂、着色剂以及加工助剂和抗冲改性剂等常用助剂在大多数PVC配方中均能见到，用量约占塑料助剂的90%，而稳定剂和增塑剂是使用量最大的两个品种，其中稳定剂更是PVC产品加工时都需要添加的重要助剂类型。

③PVC热稳定剂环保化趋势带来广阔市场空间

1）PVC热稳定剂市场规模：在高温环境下或经长时间阳光暴晒，PVC树脂就会发生自催化分解反应，引起变色和机械力学性能的劣化。为了避免PVC树脂在成型加工中发生热降解，需要加入热稳定剂及共稳剂以提高其热稳定性。

根据中金企信的数据统计，2019年全球PVC稳定剂市场消费量为124.68万吨，预计2025年将达到162.27万吨，2020年至2025年年均复合增长率达到5.09%。根据中国塑料加工工业协会的数据统计，2020年全球环保PVC稳定剂的市场规模为30.1亿美元，之后将保持3.15%的年复合增长率。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中国塑料加工工业协会的统计与预测，我国作为全球最大的PVC产品供应国，对于环保PVC稳定剂的供应量达到全球的39%以上。2027年我国有望成为全球最大的环保PVC稳定剂供应市场，市场份额达到44.43%。

2）PVC热稳定剂发展趋势：PVC热稳定剂主要包括铅盐类、金属皂类、有机锡类等，占PVC热稳定剂市场份额超过90%。其中，铅盐类热稳定剂是最早大规模应用于PVC的，也曾经是用量最大的热稳定剂产品，具有价格低廉和性能优异的优点，但也存在毒性大、透明性低的明显缺点。有机锡类热稳定剂热稳定效能和透明性优异，但存在价格高、异味大以及会发生硫化污染等缺点。有机锡类稳定剂是美国主要的消费类型，由于2020年原材料供应紧张，锡的价格大幅上涨，基于成本考虑，有机锡类热稳定剂市场也开始向复合钙锌类稳定剂转变。金属皂类热稳定剂主要指钙锌类热稳定剂，其中最为常见的包括硬脂酸盐类热稳定剂。金属皂类热稳定剂的热稳定性与光稳定性等性能好，价格适中，具有较大的发展潜力。根据中国塑料加工工业协会的数据统计，2020年复合钙锌类稳定剂占据全球环保热稳定剂57.82%的市场份额。

钙锌类稳定剂一般需要搭配多种辅助稳定剂组合使用，将钙锌类稳定剂与β二酮（如DBM、SBM）、环氧化合物、水滑石等辅助稳定剂搭配使用，使其在PVC加工和使用过程中产生协同效应，以满足加工性能的需要。

随着一系列禁镉、限铅令的颁布，无铅化、无镉化是热稳定剂行业发展的必然趋势。2001年，PVC制品行业就做出承诺不再使用含镉热稳定剂。欧洲生产商已声明2010年实现含铅热稳定剂的消费量减半，2015年全面取缔含铅热稳定剂。我国虽然在某些领域限制了含铅热稳定剂的使用，但因价格低廉、性能优异等特点导致毒性大、对环境污染严重的含铅热稳定剂仍占据一定的市场份额。根据《中国氯碱》的数据统计，截至2020年，铅盐类热稳定剂的用量占我国PVC热稳定剂年消费总量的比例约为34%，仍有广阔的替代空间。

根据工信部、科技部与原环境保护部发布的《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》，钙基复合稳定剂、钙锌复合稳定剂、稀土稳定剂将作为替代品对铅盐稳定剂进行替代。2020年，全球知名的PVC稳定剂生产企业百尔罗赫集团拆除了其常州工厂的铅盐生产设备，转而投资了钙锌稳定剂的生产线。

从欧洲等地区热稳定剂的发展趋势来看，无毒环保是热稳定剂行业的重要发展趋势。根据中国塑料加工工业协会的预测，未来混合金属盐类的年均消费增长速率将达到11%至13%。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）橡胶助剂行业发展情况

①橡胶行业市场规模：合成橡胶，又称为合成弹性体，是人工合成的高弹性聚合物，具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，广泛应用于建筑、汽车、家具等领域。随着我国汽车工业的快速发展和城镇化进程的不断推进，我国汽车与建筑等行业对橡胶的需求不断提升。根据国家统计局的数据统计，我国合成橡胶产量从2012年的397.39万吨增长至2023年的909.7万吨，2023年同比增长率达到8.2%，年均复合增长率达到7.82%。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中国汽车工业协会的数据统计，2023年我国汽车销量为3,009.3万辆，较2022年同比增长12%，销量创历史新高，实现两位数较高增长。由于汽车轮胎是橡胶材料应用最广泛、使用量最大的领域之一，汽车市场规模的增长将进一步促进橡胶制品及助剂市场的发展。

②橡胶助剂市场规模：由于橡胶材料主要应用于汽车轮胎与建筑装饰等应用领域，汽车行业以及建筑行业的发展不断拉动全球橡胶制品的需求，橡胶助剂行业的市场规模也随之呈扩张趋势。根据《中国橡胶工业年鉴》的数据统计，2019年全球橡胶助剂产量为189万吨，同比增长约15%。

近年来，随着我国经济的快速发展和产业政策的大力支持，我国汽车产业高速成长，已成为全球最大的汽车制造和消费国家，产销量连续15年位居全球第一位。此外，随着我国城镇化进程的加快，建筑行业也需要大量应用橡胶制品，这些下游应用领域的需求拉动橡胶助剂行业市场规模持续扩张。根据《中国橡胶工业年鉴》的数据统计，2019年我国橡胶助剂产量为139万吨，同比增长约7%。2020年以来经济下行对我国橡胶助剂行业产生了一定的冲击，但2021年行业规模有所恢复，橡胶助剂总产量预计达到137万吨，增长3.8%。

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