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报告发布方:中金企信国际咨询《销量证明:复合调味料行业市场占有率报告(2024)-中金企信发布》
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(1)复合调味料行业概况:基础调味品是指仅含一种主要原材料的调味品,复合调味品则通常是由两种及两种以上的基础调味品按照一定比例进行调配制作,从而得到满足不同调味需要的调味品。随着居民的消费升级,我国调味品行业向着“基础调味品-复合调味品”的演变路径,产品趋向复合化。复合调味品可实现多种风味的调配,使用便捷而且味道丰富,引领了很多饮食方面的潮流。
根据中金企信统计数据,2012年我国复合调味品行业市场规模约495亿元,2018年增长至1,113亿元,年均复合增长率为14.46%,明显高于同期调味品行业市场规模增速。中金企信数据显示,2020年我国复合调味品行业市场规模将增至1,500亿元。
(2)复合调味料行业发展趋势
1)复合调味品处于快速增长阶段,渗透率仍有很大提升空间
①餐饮连锁化促进复合调味品行业发展:由于我国中餐细分菜系种类较多,制作过程复杂且较为依赖厨师的烹饪手艺,产品被标准化存在一定难度,因此我国餐饮行业连锁率较低。传统的前店后厨连锁餐饮模式中,餐厅中厨师的烹饪方法和水平千差万别无法保证口感的统一,并且每间餐厅都需要规划配备后厨,调配流程冗繁。在店铺、人员、食材、水电等成本持续上涨的背景下,打造中央厨房已成为连锁餐饮行业的发展趋势。中央厨房可以将生产出的标准化半成品统一配送至各餐厅门店并进行有效管理,通过规模化降低成本,餐厅层面仅需有限的烹饪工作,菜品的制作速度和口感稳定性都能得到极大地提升。中央厨房的发展一定程度上解决了我国餐饮标准化困难的问题,推动了我国餐饮行业朝着连锁化方向进一步发展。
我国餐饮连锁化率虽然较过去已经有明显增长,但与美国及其他发达市场相比,连锁餐厅在中国的渗透率较低。根据中金企信数据,2017年美国、日本、中国餐饮连锁化率分别为53.3%、48.9%、9.2%。随着未来中央厨房的进一步普及,我国餐饮连锁化率将有望实现大幅提升。中金企信数据显示,2014年我国自营连锁类餐饮市场规模为1,166亿元,2019年增长至2,079亿元,复合年增长率为12.3%,并将以9.1%的速度持续增长。2014年我国加盟类餐饮市场规模为4,241亿元,2019年增长至7,093亿元,复合年增长率为10.8%,并将以7.7%的速度持续增长。餐饮连锁化率的提升使得餐饮企业对新口味研发、后续口味的标准化处理的需求更加迫切,复合调味品企业可以为连锁餐饮企业提供适用于各款菜品的调味品,不仅可以大大简化厨师的工作也让餐饮企业的特色化、标准化和规模化成为可能。餐饮连锁化率的提升将极大推动复合调味品行业发展,复合调味料企业在新型口味研发以及产品的标准化过程中发挥着越来越重要的作用,具有产品创新研发能力以及标准化能力的企业将具有显著优势。
2014-2024年我国连锁类餐饮市场规模及增速
数据整理:中金企信国际咨询
②消费需求细分化驱动复合调味品行业快速增长:随着生活节奏的加快和中青年消费观念的改变以及对生活品质的追求,复合调味品成为不擅长烹饪且对食品口味有一定追求的年轻人的最佳选择。我国主力消费人群为20-40岁群体,该部分群体消费能力较强,尝试新鲜事物的意愿较强。同时随着生活节奏加快,年轻群体追求简单化和快捷化,复合调味品可以显著提升烹饪效率节约烹饪时间,并以其营养、健康、便捷、综合、快速等诸多特性受到欢迎。此外,人口老龄化同样是我国当前发展所面临的情况,老龄群体对于饮食便捷化、健康化诉求也在不断增强,也有助于复合调味品行业快速增长。
2)自主研发服务能力逐渐成为复合调味品企业在行业中胜出的核心因素:受餐饮行业口味多元化和场景多样化推动,我国复合调味品行业正从大单品阶段,向原料升级和功能细分为主的品类扩充阶段发展,创新化和多元化是未来发展的主要趋势。而复合调味品归根结底是口味的比拼,美味和品质是在行业中胜出并成为长期赢家的核心因素。消费者一旦对某种口味形成强记忆和消费惯性,餐饮品牌、产品将拥有较长的生命周期,所以餐饮企业会主动选择与优质复合调味品企业建立长期稳定的合作关系。而不同口味复合调味品的创新、研发及生产制造对企业的生产工艺、技术积累、市场洞察能力有着较高的要求。随着市场竞争的日益加剧,能够深度洞察并快速响应终端消费者需求、具有强大自主研发能力并提供多样化研发服务的复合调味品企业将在行业中占据绝对主导地位。
3)提高食品风味质量保质期限技术有利于促进复合调味料行业的发展:一直以来,如何延长食品保质期而不影响食品的原有风味口感和质量是食品工业企业关心的重要问题之一。从熏制、风干、腌制、发酵、杀菌到化学和微生物技术都为食品存放提供了新的方法。目前,常用的杀菌方法是加热进行杀菌,热杀菌成为保证食品安全的最重要、最主流的加工方式,而微波杀菌、巴氏杀菌、超高温瞬时灭菌则是在传统高温热处理方式基础上进行升级,从而保证产品的食用口感。
近些年,随着消费者对新鲜、营养和口味的要求增加,既能灭菌又可以保证食品口感风味的杀菌技术越来越受到用户的青睐。为此,HPP(HighPressureProcessing,食品超高压处理技术)应运而生。HPP超高压灭菌技术是一项具有广阔应用前景的食品冷杀菌技术,原理是在密闭的超高压容器内,用水作为介质对软包装食品等物料施以400至600兆帕超高压(4,000至6,000个大气压)灭菌,用超强高压迅速压死细菌。
由于食品、果蔬、饮料等中的很多活性物质,特别是人们易缺乏的部分维生素和抗氧化物质、生物活性成分等对温度非常敏感。HPP超高压处理技术不需要热处理、辐射和化学防腐剂,只需要在高压和低温环境对食品处理,保持原有的口感和营养活性成分,并延长产品的保质期,也能在一定程度上减少食品浪费。
(3)复合调味料行业竞争格局:根据中金企信统计,2018年我国复合调味料市场规模为1,091亿元,2013-2018年复合增速约为14.39%。从细分品类来看,中式复合调味料、火锅调味料和西式复合调味料2016年至2021年期间的复合增速分别为16.5%、13.8%和14.0%,保持快速增长。此外根据中金企信统计,近年来我国复合调味料的渗透率正快速提升(由2015年的18.20%提升至2018年的25.97%),但相较日韩美等国家超50%的水平仍有较大差距,其中2018年美国复合调味料渗透率高达73%。从人均复合调味料的支出角度来看,2016年我国人均复合调味料的支出约为9美元,相较于美国(85.5美元)及日本(88.7美元)均有较大的提升空间。
可以看出,我国复合调味料仍处在前期导入期,整体保持高速增长,是调味料行业中规模增速最快的细分赛道之一,但与发达国家相比,目前我国复合调味料的渗透率仍处于低位,预计未来复合调味料市场空间广阔。
从行业竞争格局上看,目前我国复合调味料细分赛道众多,其中火锅底料行业最为成熟且集中度相对较高,但若与食品饮料行业中其他细分赛道相比,竞争格局仍较为分散。在复合调味料领域,国内较早为餐饮连锁企业和食品工业企业提供风味及产品解决方案的供应商,主要产品包括裹粉、腌料、撒粉等粉体类复合调味料以及调味酱、沙拉酱等酱汁类复合调味料。深耕复合调味料领域,通过不断研发创新,与餐饮连锁企业和食品工业企业建立了长期稳定的合作关系,为其提供定制化的风味及产品解决方案。
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