报告发布方：中金企信国际咨询《市场地位证明：挖掘机行业全球及中国市场占有率专项报告（2024版）》

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国内挖掘机行业发展历程及趋势：挖掘机被广泛用于建筑物的拆卸作业、建筑施工、果园、城市建设、电缆铺设施工、农田利用、管道埋设作业以及铁路抢险、矿山等领域之中。我国挖掘机市场起步较晚，整体发展历程呈现出先慢后快的态势，至近几年，国产挖掘机已具备全球竞争力，国内挖掘机龙头也进入全球工程机械巨头之列。

（1）国内挖掘机的发展历程：新中国成立初期，以测绘仿制前苏联20世纪30～40年代的机械式单斗挖掘机为主，开始了我国的挖掘机生产历史。由于当时经济建设的需要，先后建立起十多家挖掘机生产厂，主要为计划经济下的国营企业，为我国液压挖掘机行业的形成和发展迈出了极其重要的一步。

到20世纪80年代末，我国挖掘机生产厂已有30多家，生产机型达40余种。中、小型液压挖掘机已形成系列，有20多种型号，还能生产大型矿用机械传动单斗挖掘机、隧道挖掘机、长臂挖掘机、水陆两用挖掘机等。但总体来说，我国挖掘机生产的批量小、分散，生产工艺及产品质量等与国际先进水平相比，有很大的差距。

改革开放之后至2008年前后，国内工程机械企业积极引进、消化、吸收国外先进技术，以促进我国挖掘机行业的发展。国内巨大的需求吸引下，日本小松、卡特彼勒、斗山等国际知名工程机械企业亦纷纷在国内建厂。国内厂商上海建筑机械厂、合肥矿山机器厂、长江挖掘机厂、北京建筑机械厂、山东推土机总厂等企业也积极引进德国德玛、日本小松制作所的全套制造技术。这些国内厂商通过数年引进技术的消化、吸收、移植，使国产液压挖掘机产品性能指标全面提高到20世纪末的国际水平，产量也逐年提高。由于国内对液压挖掘机需求量的不断增加且多样化，以及挖掘机在国有大、中型企业产品结构的调整，国内工程机械产业链逐步完善，吸引了其他机械行业的制造厂纷纷加入液压挖掘机行业，如中国拖拉机工程机械公司、广西玉柴股份有限公司、柳州工程机械厂、三一重工等。但相比起海外品牌，仍竞争力较低，性价比不足，整个国内挖掘机市场仍以海外进口和外资境内生产为主，国内挖掘机厂商竞争激烈并开始出现分化。

至2008年前后，随着国产核心零部件企业逐渐崛起，如国产液压缸等核心零部件已接近国际先进水平，而价格却较进口核心零部件大幅降低，使得国产挖掘机产品成本大幅降低但性能却大幅提高，国产挖掘机的性价比不断提升，同时，国内挖掘机厂商也不断改进生产和管理，提升生产自动化率，部分企业抓住了国产化大浪潮下产业分工带来的成本优势和技术突破契机，不断提高装配效率，如三一重工、徐工集团、柳工等国内挖掘机企业实现跳跃式发展，市场竞争力大幅提升，市场占有率也逐渐高于卡特彼勒、小松等国外厂商。

（2）国内挖掘机的发展趋势

①挖掘机产业链分工不断强化，国产零部件竞争力不断提高：随着国内工程机械行业的快速发展，在充分吸收国外先进技术的基础上，国内挖掘机产业链上下游逐个突破。在国内强大的需求下，产业分工不断得到强化，行走装置、机身结构和机身覆盖件等零部件企业，在保持成本优势的情况下不断提升技术水平，已全面实现国产化，部分企业竞争力已超海外厂商。而占据挖掘机成本50%左右的液压系统和动力系统，则在近些年来专业化分工的大背景下，江苏恒立液压股份有限公司等专业液压企业技术不断取得突破，打破国外垄断，逐渐掌握了核心技术，国产核心零部件企业的全球竞争力不断提高。

根据《中国工程机械行业的“十四五”规划》，预计“十四五”期间，国产挖掘机品牌国内总体市场占有率维持在60%以上，70%以上零部件具备市场竞争优势，25%零部件具备进口替代能力；对于基础零部件，“十四五”期间，核心基础零部件可靠性、耐久性达到或接近国际先进水平，自给率达到90%。

②国产挖掘机厂成本不断下降，整机厂商生产效率不断提升，集中度不断提升：在挖掘机零部件逐步实现国产化的过程中，零部件成本有效下降，挖掘机整机成本也不断降低，国产挖掘机的性价比大幅提升，竞争力也得到大幅提高。同时，随着产业链分工的加剧，国内挖掘机整机企业纷纷加大装配力度，引进自动化装配线，提高整机生产效率。

根据中金企信统计，在2015-2020年期间，工程机械行业CR3的集中度从13.3%到31.17%，CR5的集中度从15.7%到37.26%，同时，根据《工程机械“十四五规划”》：“十四五期间，工程机械市场集中度达到CR4≥60%，CR8≥80%”，市场集中度有望持续加速提升。

③国产挖掘机出口量不断增加：随着我国工程机械设备竞争力的提高，以及“一带一路”倡议对海外销售的带动，近年来我国工程机械行业贸易顺差持续扩大，中国工程机械设备亦积极参与到各类国际大型工程建设之中，中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、雅万高铁等国际大通道的开工建设中已频现中国工程机械设备的身影。此外，以印度、越南等为代表的新兴市场国家城镇化率低，基础设施建设落后，其城镇化快速发展过程中对工程机械提出了大量的需求，但其国内工程机械产业薄弱，远无法满足城镇化建设所需，为我国工程机械的出海创造了大量机会。中国海关统计数据显示，2021年我国挖掘机出口数量达6.84万台，同比增长97%。国产挖掘机以其高性价比等特征，从原来的依赖进口向开始大规模出口转变已成趋势。

（3）挖掘机行业供需变化及竞争格局

①挖掘机行业的供需变化情况：在2008年全球金融危机期间，包括中国在内的世界各大国都推出经济刺激政策，国内在“4万亿经济刺激计划”之下，各地大型基建兴起，挖掘机等工程机械产品需求剧增，至2011年左右达到阶段顶峰，随后国内基建新增投资趋缓，挖掘机等工程机械产品需求有所回落。但随着“4万亿经济刺激计划”的经济带动效应逐渐释放完毕，国内工程机械行业进入常规增长阶段，即靠常规化基建投资、矿山开采、新农村建设及城镇化进程等需求带动行业稳步发展，挖掘机行业需求稳步增长，周期性逐渐减弱。

根据中国工程机械工业协会的数据统计，2012年国内挖掘机销量为11.56万台，至2021年挖掘机销量达34.28万台，近十年挖掘机复合增长率约7.53%，国内挖掘机市场发展较快。

同时，伴随着国内挖掘机市场需求的变化，国内挖掘机市场供给量也随之变动。随着工程机械核心零部件的国产化加速，国内工程机械厂商竞争力大幅提高，其供给量也显著增加，在国产挖掘机行业步入稳步增长阶段，国内挖掘机产量略高于国内销量，主要系因国内挖掘机厂商全球竞争力提高，出口量增加所致。

②挖掘机行业的竞争格局：随着国内挖掘机行业十余年的快速发展，国内挖掘机整机厂商快速崛起，三一重工、徐工集团、柳工等国产挖掘机企业已成为全球工程机械龙头企业，其中，2021年三一重工挖掘机销量已问鼎全球挖掘机销量冠军。

随着国产挖掘机技术不断提升，并已达世界领先水平，国内挖掘机厂商竞争格局也逐渐稳定，经过多轮行业洗牌，国内挖掘机市场以大型工程机械企业为主，行业集中度还在不断提升，根据“十四五”规划，至2025年，工程机械前八名厂商市场占有率有望超过80%。

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