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2024年中国轮胎行业产品细分、产业链分析及产业发展前景研究预测


报告发布方:中金企信国际咨询《品牌实力认证-轮胎行业市场占有率专项调研报告(2024版) 

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1)轮胎产品基本概述: 

1、卡客车轮胎:是为商用车配套使用的轮胎,商用车包含货车、客车两个大类,其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车,客车类产品包括轻型客车(含改装类)、大中型客车(含改装类)。典型使用车型主要有轻卡、微客、客车、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等,是目前公路交通运输的主要运输车辆。 

2、工程机械轮胎:是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备,包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。 

3、农业机械轮胎:是细分市场的重要分类产品系列,是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎,如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等,产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。 

4、工业车辆轮胎:是轮胎细分市场重要的产品系列之一,工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等,可以进入船舶和集装箱内进行作业,还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用,以及国家工业化水平的不断提高,工业车辆轮胎使用范围也日益扩大,成为一种产量和规格最多的产品系列之一。 

5、特种轮胎:特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆,经特殊设计特制或专门改装,配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。 

2)轮胎产业链分析:2023年,经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国内经济稳中向好,消费市场需求有所回暖,轮胎行业景气度不断提升。上游方面,受供需关系、大宗材料价格走低等因素影响,轮胎上游原料价格与去年同期相比处于低位,对轮胎企业控制原料采购成本、保持平稳良好经营产生了积极作用。 

下游方面,据中国汽车工业协会统计分析,2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,实现两位数较高增长。其中,商用车市场企稳回升,谷底回弹,产销回归400万辆,分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。 

2019-2023年中国汽车及商用车销量现状分析 

  

数据整理:中金企信国际咨询 

3)中国外胎产量现状:2023年,受益于原材料价格同比下降和海运费恢复正常、人民币相对美元贬值以及汽车行业产销大幅增长等客观利好,在全球经济高通胀背景下,我国轮胎高性价比的显著优势给行业带来了难得的“丰收”。国家统计局公布的数据显示,2023年我国外胎产量9.8775亿条,同比增长15.3%;海关总署公布数据显示,2023年我国共计出口新的充气橡胶轮胎6.1640亿条,同比上涨11.8%;出口金额1501.1265亿元,同比上涨19.5%;出口汽车轮胎757.5492万吨,同比上涨16.4%。根据中国橡胶协会轮胎分会对37家重点统计单位(集团)报表显示,2023年国内综合外胎产销量分别为5.69亿条和5.68亿条,同比分别增长18.9%和19%。其中全钢轮胎产销量分别为1.17亿条和1.18亿条,同比分别增长19%和15.9%;半钢轮胎产销量分别为4.28亿条和4.21亿条,同比分别增长19.5%和21.6%。 

2019-2023年中国外胎产量现状分析 

  

数据整理:中金企信国际咨询 

为应对国内市场竞争加剧和国际贸易壁垒带来的影响,行业优秀企业进一步加大海外产能布局,并加强产品研发和结构调整,竞争力不断提升,我国轮胎的海外市场占比不断增加,加之智能化、信息化、绿色化的建设,行业的盈利能力进一步提高。我国由轮胎大国向轮胎强国发展的道路越走越实。 

4)产业发展前景:展望2024年,从宏观形势上看,受俄乌冲突和巴以冲突持续及外溢影响,全球供应链不稳定性风险增加,经济复苏动力仍然不足。从全球轮胎市场发展趋势和产业比较优势看,频繁发起的轮胎贸易壁垒和“双反”调查,越来越多的国内轮胎企业选择海外建厂作为突破困局的重要方式,以获得更好发展。 

同时,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,支撑高质量发展的要素条件不断聚集增多,有利条件强于不利因素。2023年12月中旬召开的中央经济工作会议深刻分析了当前经济形势,系统部署了2024年经济工作。明确了坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础等总体要求;部署了积极的财政政策和稳健的货币政策,确保了财政政策的可持续、货币政策的灵活适度、精准有效性和宏观政策取向一致性;提出了现代化产业体系建设、扩大内需、深化重点领域改革等九项重点任务。 

 


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