报告发布方：中金企信国际咨询《行业冠军认证-全球及中国半导体前驱体材料市场占有率认证报告（2024）-中金企信发布》

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1）行业发展现状：在半导体制造过程中，前驱体材料是薄膜工艺的关键原材料，通过包括物理沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）和原子层沉积（ALD）等工艺制备金属、氧化物、氮化物薄膜，从而实现光学、电学等方面的特殊性能。随着集成电路先进制程不断进步，3DNAND等存储芯片叠堆层数快速增长，带来了半导体前驱体材料需求的大幅增加。根据中金企信统计数据，2021年，全球半导体用前驱体材料市场规模为19.45亿美元，预计2028年将达到36.60亿美元，年复合增长率为9.45%。

2021年-2028年全球半导体前驱体材料市场规模（单位：百万美元）

数据整理：中金企信国际咨询

我国是半导体前驱体材料主要市场之一，2021年我国半导体前驱体材料市场规模为5.94亿美元，预计2028年将达到11.57亿美元，年复合增长率达9.99%。

2016-2028年我国半导体前驱体材料市场规模（单位：亿美元）

数据整理：中金企信国际咨询

2）市场竞争格局：半导体前驱体材料具有技术门槛高、开发难度大的特点，目前全球半导体工艺用的前驱体供应厂商主要为海外企业，国内厂商的市场占有率和产品国产化率均极低，海外企业主要包括液化空气集团，默克集团，美国英特格，日本TriChemical、ADEKA，韩国Soul-Brain、DNF、HansolChemical等。

国内企业在半导体前驱体材料领域发展较晚，目前国内主要半导体前驱体材料供应商有南大光电、雅克科技、中巨芯等。其中，雅克科技通过收购UPChemical切入该领域，南大光电已量产TEOS、TDMAT等多款产品，中巨芯开发了HCDS、BDEAS、TDMAT等产品并已进入送样或量产阶段。

3）行业面临的机遇：

①国家政策大力扶持，为本土电子特种气体产业的发展提供了良好的政策环境。电子特种气体及半导体前驱体材料行业属于国家鼓励行业，是战略性新兴产业重点方向。近年来我国政府相继出台《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《新材料产业发展指南》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》等一系列产业政策，支持电子特种气体及半导体前驱体材料等高纯半导体材料行业发展。

②我国半导体相关产业国产替代趋势加速，为国内高纯半导体关键材料企业带来发展契机。随着欧美国家技术封锁日益加剧，促使我国社会各界对半导体相关行业的发展、产业链重构的日益重视，为我国半导体相关产业的材料企业发展创造了良好的发展契机。一方面政府相继出台《国家集成电路产业发展推进纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等系列产业政策，将支持进口替代、推进新一代信息技术领域产业自主可控上升到国家战略高度。另一方面，国内半导体相关产业的产业链日益重视供应链安全可控，国产替代意愿显著提高，积极通过国产材料替代、产业链协同研发创新等方式推进供应链自主可控。