报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新“小巨人”市场占有率证明：风电行业市场调研及占有率分析专项报告（2024版）》

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风电主轴是风电整机的核心部件之一，风能发电总容量的未来发展趋势将对风电设备装机量起决定性作用，进而影响风电主轴的市场需求。在能源安全、生态环境、气候变化等问题日益突出的背景下，风能作为一种清洁、安全的新能源，受到全球各个主要国家和投资机构的重视。

随着风电技术的不断进步以及风电装机容量增长后带来的规模经济效应，近年来全球风电市场持续保持着较快的增长速度。据统计，2023年全球新增风电装机容量达116.6GW，2016至2023年复合增长率为11.36%，预计2026年全球风电新增装机容量将增长至130GW；2023年全球风电累计装机量达到1,021GW，2016至2023年复合增长率为11.15%，预计2026年全球风电累计装机容量将达到1313GW。全球风电市场需求的持续增长，为上游风电零部件行业发展创造机遇。

2016-2026年全球风电新增装机规模及预测

数据整理：中金企信国际咨询

2016-2026年全球风电累计装机规模及预测

数据整理：中金企信国际咨询

我国可开发利用的风能资源十分丰富，虽然我国风电产业发展相对较晚，但近年来呈现加速发展趋势。在“双碳”背景下，国家不断出台政策措施推动风电发展，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段，风电发电占比不断提高。据国家能源局统计，2023年我国新增风电装机容量为75.90GW，2016至2023年复合增长率为21.61%；2023年我国风电总装机量达到441.34GW，2016至2023年复合增长率为16.82%。

2016-2023年中国风电新增和累计装机规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

此外，随着政府一系列促进消纳政策的实施，限制风电行业健康发展的“弃风限电”现象也显著改善。一方面，国家将特高压作为“新基建”重点投资建设的七大领域之一开展建设，特高压输电网的不断完善为风能资源禀赋的我国东北、华北和西北地区的风电跨区域消纳提供保障；另一方面，随着风机性能的不断提升，我国也逐步将风电开发中心向用电需求更大的中部及东部沿海地区转移，并大力发展海上风电，通过开发中心向用电中心靠拢以进一步解决风电消纳问题。根据全国新能源消纳监测预警中心统计，2023年全国风电平均利用率达到97.3%，风电消纳能力显著提高。

②风电行业发展趋势：

A、“双碳”目标明确，风电行业持续高速发展：风能作为无碳化可再生能源，是生物燃料理想化的能源替代。2020年，中国政府提出我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、争取在2060年前实现碳中和的目标；到2030年，风电、太阳能发电总装机量容量将达到12亿千瓦以上。2022年6月，国家发改委、国家能源局等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，提出在2030年非化石能源消费占比达到25%左右和风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的基础上，进一步将“十四五”主要发展目标提高到：可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%；可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍；2025年，全国可再生能源电力总量消纳责任权重达到33%左右，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到18%左右，可再生能源利用率保持在合理水平。

2025年中国可再生能源开发利用主要目标分析

资料来自：振宏重工（江苏）股份有限公司

据国家能源局统计，截至2023年12月，我国风电并网装机容量为441.34GW，占我国发电装机总容量的比例为15.12%；国家统计局数据显示，2023年我国规模以上工业风力发电量为8,090亿千瓦时，占2023年全国规模以上工业总发电量的比例为9.08%。从我国现有风电装机容量、风力发电量数据来看，风电行业距离上述发展目标仍有较大的发展空间。尽管政府补贴的退出会影响短期内风电投资的积极性，但长期来看风电行业持续发展的趋势不会改变。

B、风电机组大型化推动风电经济效益持续提升：随着风电技术的不断发展，新增风电机组的功率提升明显，逐步进入大型化时代。2023年，我国大部分陆上风电项目新增单机装机容量在4MW以上、海上风电项目新增单机装机容量在8MW以上，风电机组大型化趋势明显。根据《2023年中国风电吊装容量统计简报》，2023年我国陆上风电机组新增装机以6.0-6.9MW机组为主，4MW及以上风电机组占比高达95.8%；海上风电机组新增装机以8.0-8.9MW机组为主，8MW及以上风电机组占比高达94.9%。

综合来看，我国新增陆上风电和海上风电的平均单机容量已由2013年的1.7MW、1.9MW分别提升至2023年的5.4MW、9.6MW。由于风电机组在风电项目投资成本中占比最高，机组大型化是降低风电成本最有效的途径之一。一方面，单机容量的提升意味着叶片扫风面积更大以及轮毂高度更高，在同一地理位置的风能利用率将显著提高，能够有效提升风电机组全寿命周期内的发电量；另一方面，尽管风电机组大型化一定程度增加了投资成本，但更大单机容量的风电机组能够有效降低分摊到单位容量的土建、吊装、线路、运维等其他成本。据测算，全球陆上风电、海上风电的加权平均总装机成本已由2010年的2,179美元/千瓦、5,217美元/千瓦分别降低至2022年的1,274美元/千瓦、3,461美元/千瓦，降本幅度明显，陆上风电装机成本低于大多数主要可再生能源。

全球陆上风电、海上风电的平准化度电成本（LCOE）已由2010年的0.107美元/千瓦时、0.197美元/千瓦时分别降低至2022年的0.033美元/千瓦时、0.081美元/千瓦时，风电的经济效益持续提升。国家发改委也在2019年5月发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》中有计划的停止对新建风电项目的补贴，风电正式进入平价上网的市场化发展时代。

C、老旧风场改造和分散式风电发展带来新的市场需求：自2008年进入大规模发展阶段以来，我国已有大量风电场的运行时间达到10-15年，该类风电场的风电机组不仅存在发电能力差、故障率高、安全隐患多等问题，也存在因投资建设早而占据大量优质风区的情况，老旧风电场的风能利用率整体偏低。为此，国家高度重视老旧风场改造工作。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5MW的风电场开展改造升级或退役。据统计，截至2023年末，我国3.0MW以下（不含3.0MW）风电机组的累计装机容量占总累计装机容量的比例达到56.1%，若全部按照当前主流机型予以升级，未来几年老旧风场改造将带来大量的新增需求。

此外，国家能源局在2021年2月提出“千乡万村驭风计划”，大力推进乡村风电开发。2021年10月，118个城市与600多家风电企业在北京国际风能大会共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”行动，方案明确“十四五”期间在全国100个县，优选5,000个村，安装1万台风机，总装机容量达到50GW。2022年5月，国家发改委、国家能源局发布了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，强调推进乡村分散式风电开发，在具备条件的工业企业、工业园区推进分散式风电项目，通知同时提出推动风电项目由核准制调整为备案制，简化审批流程，进一步解决行业痛点。据中金企信统计，截至2022年末，我国分散式风电累计装机容量仅为13.44GW，增长空间广阔，预计“十四五”期间分散式风电还可新增约40GW的装机需求。

D、海外市场有望提升国内风电企业的盈利能力：除中国政府积极推动能源绿色低碳转型外，世界其他主要国家或地区也纷纷提出了明确的净零碳排放目标。2021年11月，美国正式发布《迈向2050年净零排放的长期战略》，公布了美国实现2050碳中和终极目标的时间节点与技术路线；2022年9月，欧盟提出了实施RePowerEU战略的一揽子计划，明确到2030年欧盟的可再生能源占比将达到45%。数据显示，2023年全球风电新增装机中，我国装机规模占比达到65%左右，稳居全球首位，同时美国、巴西和德国等国家风电布局加速，海外风电需求持续提振，发展潜力巨大。

与国内风电市场相比，海外市场的风电机组价格通常更高，配套零部件的盈利水平一般也会相对较高。根据中金企信统计，2023年下半年签署的全球风机协议平均价格为99万美元/兆瓦（包含风机安装成本），远高于中国市场的一般价格水平。

在国内外风电机组价格差异大、海外市场需求快速释放的情况下，国内风电机组及配套零部件产品将凭借产品性能好、交付能力强、制造成本低等优势进一步扩大海外市场规模，我国风电企业的盈利能力也有望得以进一步提升。2023年我国风电机组新增出口671台，容量约为3,665MW。