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一、行业概况

变频器是一种把电压和频率固定不变的交流电变成电压和频率可变的交流电的装置，即通过改变电机工作电源电压和频率的方式来控制交流电动机，是工业自动化控制设备的重要组成部分。变频器主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的。

根据工作电压，变频器可分为中低压与高压变频器。按照输入电压等级进行分类，低于3KV的归为中低压变频器（低于690V的为低压变频器），高于3KV的归为高压变频器。两者的适用对象不同，但调速原理相同。此外，根据变换频率控制方法，变频器也可以分成交-交型变频器与交-直交型变频器。

变频器使用范围较广，涉及行业较多，在国家统计局最新发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中，将变频器归入电气机械和器材制造业（C38）中的输配电及控制设备制造（C382），所涉及的小类有变压器、整流器和电感器制造（C3821）、电力电子元器件制造（C3824）与其他输配电及控制设备制造（C3829），除此之外，在工业自动控制系统装置制造（C4011）中也有涉及。

变频器行业产业链上游主要包括变频变压器、半导体元件（IGBT）、机柜、自动化仪表、电容电阻、PCB材料、散热器等生产供应企业。产业链中游为各类变频器制造厂商，代表企业有合康新能、英威腾、汇川技术、新风光、智光电气、蓝海华腾、禾望电气等。产业链下游为变频器应用领域，包括电力、公用工程、纺织与化纤、建材、石油、化工、食品饮料、烟草、煤炭、机械加工等行业。

二、产业现状

变频器产品属节能型电力电子设备，为国家重点支持发展的高新技术产品，长期以来一直获得国家产业政策的鼓励和支持。国家关于变频器的“十二五”计划（2011-2015年）至“十四五”计划（2021-2025年）过程中，变频器在国家的节能减排规划中一直扮演着重要的角色。变频器在节能减排方面有很大的促进作用，符合国家节能减排和工业绿色化的规划安排，因此与低压变频器相关规划政策与国家节能工业节能减排密不可分。除此之外，“十四五”规划在节能减排的要求之上，还对变频器的转型升级提出了更高的要求，持续为行业发展提供支持。

在国家鼓励电力高效节能、工业生产规模持续扩大及电力产业快速发展的背景下，我国变频器市场需求持续增长，行业规模整体呈现稳定增长态势，尤其是高压变频器规模发展势头较为强劲。数据显示，2023年，我国变频器市场规模已增至467.53亿元。其中，中低压变频器占据主导地位，市场规模占比约为64.98%；而高压变频器所占市场份额已从2020年的26%提升至35.02%。

三、细分市场

1、中低压变频器

中低压变频器作为工业自动化的重要设备，在工业生产中具有广泛的应用。工业自动化是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证，应用十分广泛，发展前景良好。进入21世纪以来，以人工智能、机器人技术、电子信息技术等为代表的第四次工业革命进一步整合机械和电子系统，工业自动化水平进一步提升，与之相应的工业自动化设备需求也不断增长。我国工业自动化行业虽然起步较晚，但发展势头强劲，尤其在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，带动中低压变频器规模持续增长。2023年我国中低压变频器市场规模已突破至300亿元。

从市场竞争方面看，在国内变频器市场中，以ABB、西门子为代表的欧美品牌在技术和品牌认可度上明显超越日系品牌和国产品牌，占据了大部分的高端市场。数据显示，目前欧美系品牌在我国中低压变频器市场中所占市场份额高达50%以上，日系品牌和国产品牌则分别占比10.6%和38.4%。总的来说，国产中低压变频器品牌在产品技术实力和品牌认可度上仍有较大的提升空间。

2、高压变频器

高压变频器主要用于冶金、暖通、化工、有色、建材、煤矿、市政、电力、橡塑、造纸、测试台设备、石油等领域的风机水泵节能应用；同时也用于压缩机、搅拌机、皮带机、提升机、破碎机、辊压机、球磨机、挤出机、密炼机等负载的驱动。2000年以后，我国变频器企业在高压变频技术上获得了新突破，国内高压变频器行业开始进入快速发展时期，叠加下游应用需求持续增长，产业规模加速发展。据统计，2023年我国高压变频器市场规模已增至160亿元以上。

我国高压变频器行业竞争龙头企业包括合康新能、施耐德、汇川技术、西门子、ABB等。值得注意的是，近年来，国内高压变频器市场加速涌现出一批优质国产企业，如汇川技术等企业生产的高压变频器市场知名度正在不断提升，使得施耐德、西门子、ABB等外资企业所占的市场份额正在逐渐下降。

数据整理：中金企信国际咨询

四、发展趋势

1、市场规模持续扩大

近年来，我国变频器市场规模持续扩大，展现出强劲的增长势头。随着工业自动化和智能制造的推进，变频器在电力、冶金、石油化工等多个领域的应用日益广泛，成为提升生产效率、降低能耗的关键设备。据市场数据显示，2023年中国变频器市场规模已达到一定规模，并保持着稳定的增长率。预计未来几年，随着新能源、电动汽车等新兴产业的发展，以及工业自动化程度的不断提高，变频器市场需求将持续增长，市场规模将进一步扩大。

2、产品加速智能化数字化升级

随着工业互联网、人工智能、物联网等新技术的快速发展，变频器行业正朝着智能化、数字化的方向迈进。未来的变频器将更加智能化、高效化，具备更强大的功能和更广泛的应用领域。智能化的发展将提升设备的运行效率和稳定性，降低能耗和排放，符合国家的节能减排政策要求。

3、市场竞争日益激烈

目前，我国变频器市场的竞争格局较为激烈。国际知名品牌如ABB、西门子、施耐德电气等凭借其深厚的技术积累、严格的品质控制和强大的品牌影响力，在市场上占据了较大的份额。然而，随着国内品牌的崛起，市场竞争格局正在发生变化。例如，国内品牌如汇川技术、英威腾等通过持续的技术创新、品质提升和市场拓展，逐步在市场中占据了一席之地。特别是在中低端市场，国内品牌凭借性价比优势和本土化服务逐渐扩大市场份额。未来，随着国内品牌技术实力的不断提升和市场份额的逐步扩大，预计将有更多国内品牌实现对外资品牌的替代。