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1.工业机器人为我国谐波减速器下游最大应用市场，消费量持续增加

谐波减速器是一种精密传动装置，由刚轮、柔轮以及波发生器这三个基本部件构成，具有传动速比大、承载能力高、传动精度高、传动效率高、运动平稳、体积小、重量轻、耐冲击等优点，被广泛应用于工业机器人、医疗设备、航空航天、机床、半导体等领域。

目前，工业机器人为我国谐波减速器下游第一大应用领域，2023年占比达到57%；其次为机床，占比约14%。

数据整理：中金企信国际咨询

工业机器人：

近年来，在人口老龄化、劳动力成本上升、制造业升级等多重因素推动下，我国工业机器人行业发展突飞猛进，为谐波减速器行业带来大量需求。数据显示，2017年我国工业机器人产量仅有13.11万台，2022年快速上升至44.31万台；其后其产量始终保持在40万台高位，2024年1-11月创历史新高，达到48.39万台，相较2023年同期同比增长24.85%。同时其销量由2017年的13.6万台增长至2023年的31.6万台，年均复合增长率达到15.09%。

2019-2023年，受工业机器人行业发展带动，我国工业机器人用谐波减速器消费量持续上升。但自2022年起，受工业机器人产销增速放缓影响，其消费量增速也逐渐放缓，2023年达到66.93万台，同比增长4.64%。

机床：

在机床领域，谐波减速器主要用于数控机床，可以提高设备的精度和稳定性。近年来，得益于国内制造业的不断发展和升级以及相关政策推动，我国数控机床市场规模不断扩大，2023年达到4090亿元，同比增长6.93%，有利于提升对谐波减速器的市场需求。

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2.谐波减速器市场规模不断扩容，未来仍有较大发展空间

在工业机器人、机床等下游市场推动下，我国谐波减速器行业发展势头强劲，市场规模不断扩容，由2019年的19.09亿元增长至2023年的51.53亿元，年均复合增长率达到28.18%。

展望未来，我国谐波减速器行业发展前景依然广阔，市场仍存在很大的需求空间。主要原因在于：

第一，人口老龄化+制造业转型拉动工业机器人长期需求，带动谐波减速器市场需求释放。目前，我国已步入中度老龄化社会。根据国家卫生健康委员会预计，到2035年左右我国60岁及以上老年人口比重将超过30%，进入重度老龄化阶段。随着我国人口老龄化程度加深，人口红利消退，劳动力供需关系改变，企业也面临着人力成本居高不下、用工难等挑战，对工业机器人的需求将持续增加。同时我国庞大的制造业体量为工业机器人提供了丰富的应用场景，再加上制造业不断向智能化、自动化等方向转型升级，也将进一步拉动工业机器人需求增长，进而促进谐波减速器行业发展。