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2020-2026年尼龙纺丝母粒行业市场投资前景研究预测


尼龙纺丝母粒是以尼龙(如PA6、PA6)材料为载体,承载着色剂、并在适当分散剂作用下生产出的一种色母粒,用于对尼龙(锦纶)纤维纺丝着色。

尼龙纺丝母粒不仅降低尼龙(锦纶)纤维纺丝生产过程中的加工温度,防止色变、改善熔体的流动性能,还能改善无机物在体系中的分散性以及品种适应性;且能使纺丝粗、细、长、短丝着色更加均匀。其成品韧性增加、亮度增加、光滑度增加、硬度增加、成本降低、能耗降低。

尼龙纺丝母粒应用:由于尼龙纺丝母粒能使尼龙在拉丝后有很高的强度,因此,该产品主要用于生产高强度合成纤维、高模数纤维、弹性新复合素材、防水透气新素材、抗菌降温素材、节能环保素材等尼龙纺丝生产中,大大提高了(锦纶)纤维制品的质量。而(锦纶)纤维主要应用于汽车、电气设备、家电、机械、纺织、医疗、航空航天、电子、运动器械等领域。

尼龙纺丝母粒行业产业链分析:

一、行业上游介绍

根据研究资料:尼龙纺丝母粒一般由载体树脂、分散剂、着色剂以及其他助剂组成。

(1)载体:载体作用为:承载着色剂、并在适当分散剂作用下,均匀包覆、分散着色剂的作用。如尼龙纺丝母粒制作中的载体可以为尼龙6、尼龙66、尼龙10、尼龙12、尼龙1212以及尼龙610等。

(2)着色剂:对于尼龙纺丝母粒制作中的着色剂主要选用具有耐温性、耐还原性的有机颜料或染料。目前国内主要采用炭黑产品(箐类着色剂较难分散)。由于炭黑为一类多环芳烃结构物质,在其周围含有邻羟基酮机构,因此,炭黑既难分散有容易絮凝。炭黑的原生粒子越细,粒径越小,则比表面积和活化能越大,使其更分散和润湿;其粒径越小,着色体显现出的高黑度越明显。

(3)分散剂:尼龙分子结构上有活性的端羧基和胺基(如尼龙66和尼龙6),因此采用分散剂应为极性的,才能达到分散颜料,特别是难分散的炭黑着色母的。一般采用的分散剂添加量在2%-4%之间为宜。

备注:相关添加剂如阻燃、增亮、抗菌、抗静电、抗氧化等品种。添加剂主要是根据客户要求来添加的,这里不作重点分析。

行业上游发展状况分析:

(1)尼龙行业:尼龙俗称聚酰胺,是美国杰出的科学家卡罗瑟斯(Carothers)及其领导下的一个科研小组研制出来的,是世界上出现的第一种合成纤维。该产品主要用于合成纤维,其最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维,比棉花耐磨性高10倍,比羊毛高20倍,在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维,可大大提高其耐磨性;当拉伸至3-6%时,弹性回复率可达100%;能经受上万次折挠而不断裂。

目前,世界所需的尼龙材料中以尼龙6和尼龙66为主,纤维中尼龙6和尼龙66约占98%以上;工程塑料中,尼龙6和尼龙66约占90%,尼龙6和尼龙66的比例约为60:40。因此,这里主要分析尼龙6和尼龙66。

①尼龙6方面:专家表示:虽然中国尼龙产业起步较西方国家较晚,但整个尼龙6行业发展较快,其产品供给能力较强,已成为全球尼龙6主要生产和消费国家。目前,国内尼龙6产品中,除部分中高端注塑料及高速纺级料仍需进口外,其他级别已能满足国内需求,对外依存度较小。

--产量方面:根据统计数据:近五年随着国内尼龙行业产能的不断扩张,其尼龙6产量整体处于上升态势。2017年,国内PA6新增产能为58.5万吨,国内总产能达到380万吨左右;行业产量为274万吨,较上年增长5.38%。

--价格方面:2017年受大宗商品周期性、环保、两会等因素影响,尼龙6产业链低库存呈常态化,常规纺有光切片售价阶段性地在16000-20000元/吨区间内震荡。

--产能方面:根据统计数据:国内尼龙6行业产能由2016年385.5万吨下降到2017年的380万吨。

②尼龙66方面:长期以来,中国尼龙66切片产能保持稳定,生产企业集中,主要集中在英威达、神马和华峰等几家大厂手中(市场份额约占80%)。

--产量方面:近几年,国内尼龙66切片产能产量在快速增长,产能从2010年的19.0万吨/年增加到2017年的50.5万吨/年;而产量则从2010年的12.7万吨增加到2017年的28.3万吨。过去三年产量复合增速在15%以上。

2017年国内尼龙切片表观消费量47.8万吨,进口依存度40.8%。国内尼龙66产能利用率不高主要是由于国内己二腈和己二胺供应不足。

--价格方面:尼龙66切片价格从2011年高点约35000元/吨,一落下滑,到2016上半年达到最低谷后反弹。由于在2017年10月份,英威达在美国的己二腈生产装置老化停产,PA66切片价格从不到20000元/吨突破30000元/吨。

--产能方面:尼龙66行业产能由2016年的60万吨下降到2017年的50.5万吨。 

(2)炭黑行业:碳黑(carbonblack),又名炭黑,是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末,表面积非常大,范围从10-3000m2/g,是含碳物质(煤、天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。比重1.8-2.1。由天然气制成的称“气黑”,由油类制成的称“灯黑”,由乙炔制成的称“乙炔黑”。此外还有“槽黑”、“炉黑”。按炭黑性能区分有“补强炭黑”、“导电炭黑”、“耐磨炭黑”等。可作黑色染料,用于制造中国墨、油墨、油漆等,也用于做橡胶的补强剂。

--产量方面:整体来看,目前国内炭黑行业产品供需基本平衡,产能过剩,开工率在72.81%。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计:2017年全国炭黑总产能为732万吨,产量为553万吨(表观消费量约485万吨)。其中,重点炭黑企业产量占总产量比例达71%。

--价格方面:炭黑市场价格与上游原材料市场供需形势和价格走势息息相关,炭黑生产用原材料主要为煤焦油等原料油,约占生产成本的80%。市场调研资料显示:2017年煤化产品价格大幅度上涨,煤焦油市场供不应求,价格一路飙升,均价较年初累计上涨2116元/吨,年涨幅高达107.47%。特别是2017年3月和6月,国内煤焦油价格涨幅都高于100%。从年度平均价格来看,煤焦油比上年同期上涨了80%,蒽油比上年同期上涨了64.72%,炭黑生产原料成本近乎上涨80%。

受原材料价格影响,2017年炭黑价格接近直线上调。市场调研资料显示:炭黑产品第一、四季度涨幅尤为明显,全年平均涨幅超过40%。以N330为例,年均价在7600-8400元/吨,吨价全年累计上调了3063元,涨幅高达59.38%。

--产能方面:炭黑行业产能由2016年的736万吨下降到732万吨。

(3)分散剂:根据研究资料:目前(染料)分散剂主要分为表面活性分散剂、聚合物型分散剂两大类。其全球主要生产企业集中在美国、德国、英国等地区,这些地区的分散剂行业已进入成熟期,产品质量较好,市场竞争能力较强。但在中国,分散剂行业整体处于初期发展阶段,生产企业较少,产品纯度不高,99%的高端产品需从国外进口,产品整体售价较高,在1万元/吨以上。

行业上游对尼龙纺丝母粒行业影响力分析:专家表示:由于国内尼龙、炭黑、分散剂生产企业主要以中小规模为主,大部分企业对环保投入较少,欠账较多。因此,未来3-5年,随着国家对环境保护工作越来越重视,各方面要求也日益提高,各级政府对环保的执法力度不断加大。这将导致国内尼龙纺丝母粒上游企业生产成本逐步提高,经营压力逐步加大,相关原材料产能供给将继续受限,产品售价将不断提升。

同时,随着国内尼龙纺丝母粒上游原材料价格上升,国家环保压力加大,使得尼龙纺丝母粒减产停产的厂家更多,低端产品市场需求不平衡局面将有所缓解。同时,随着国内经济的不断发展,居民消费水平的不断提升,对尼龙纺丝母粒产品的需求标准不断提升。这将促使尼龙纺丝母粒市场竞争从价格向质量的方向改变。

2013-2017年尼龙纺丝母粒行业下游运行分析:

行业下游介绍:目前,尼龙纺丝母粒主要用于生产纤维制品,其下游领域主要包括汽车、家电、机械、电气设备、运动器材、纺织、医疗、航空航天、电子等领域。这里重点分析汽车、家电、机械、纺织、电气设备等领域。

 

行业下游对尼龙纺丝母粒行业影响力分析:近几年,国内汽车、机械、纺织、电器、医疗行业由于受国家侧改革、去产能、调结构政策的影响,整体运行态势向好,市场需求缓慢回升。家电、电子行业受国际原油价格低位徘徊影响,发展态势较前期有所回暖,但整体需求有限。

专家分析:未来3-5年,受中美贸易摩擦影响,国内尼龙纺丝母粒下游消费市场面临的国际贸易风险提升,出口市场前景不明朗。同时,随着下游相关产业规模的快速扩张,国家环保政策的加强,部分中小企业只能被迫停产,生产和投资活动均受到限制。此外进入2018年,国家环境治理力度持续加大,下游企业面临的资源环境压力也将日益加剧。

同时,随着国家“侧改革”、“去产能、“新环保法”等政策的大力实施,国内汽车、家电、机械、电气设备、纺织、医疗、电子等行业将进入产业调整和升级重要时期,各行业去库存、去产能、调结构的压力依然很大,行业整合将进一步加快,两极分化将进一步加剧。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国尼龙纺丝母粒市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示:虽然国内外经济的恢复使得下游市场对尼龙纺丝母粒的需求空间增大,但实际需求有限,增速较缓慢。且随着下游消费市场需求标准的提升,下游企业对高档次、低成本、节能环保的尼龙纺丝母粒需求增加,这将促进国内尼龙纺丝母粒产业进入高端化生产阶段。


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