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2020年工业阀门行业市场格局调研及市场发展潜力分析


 

 工业阀门是工业管路上控制介质流动的一种重要附件,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门由阀体、启闭机构、阀盖三大部分组成。

 21世纪以来,全球经济开始进入稳步复苏阶段,根据数据显示,全球经济GDP平均增长率为2.64%,工业增长值平均增长率为2.53%,制造业增加值增长率为2.69%。全球经济总量的持续稳定增长带动了石油天然气、电力、水处理、化工、城建等阀门下游行业的发展,全球阀门行业发展迅速,阀门行业也取得较快发展。根据数据显示:目前国内已经能生产3,000多个型号、40,000多个规格的阀门产品。参数范围:公称尺寸从DN3到8,000mm;压力范围从真空到600MPa;温度从深冷低温-196℃到高温1,200℃;适用介质有水、蒸汽、各种工业气体和液体、油品及腐蚀性和易燃易爆流体等;品类包括闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和调节阀等,共计十二大类。石油化工及煤化工阀门产品、长输管线配套阀门将被作为“十三五”阀门行业新产品重点开发工作。2018 年国内工业阀门市场规模为 120亿美元、全球占比19.5%。根据国内各行业发展速度和投资力度,国内工业阀门市场规模占全球的比重正稳步提升,据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国工业阀门市场运行格局及投资战略研究报告》统计数据显示:2019 年全球工业阀门市场规模约640亿美元,我国占比将达到 20%-21%,则2019年国内市场规模约128-135亿美元。截至2019年5月,我国“阀门和旋塞制造”行业规模以上企业数量1,803家,2018年实现营业收入1,997.22亿元。当前国内阀门行业呈现出低端工业阀门产能过剩,中端阀门市场竞争充分、高端及特殊阀门市场国外企业垄断的格局。 2012年至2017年,国内工业阀门需求结构变化较大,化工与造纸占比提升最为明显。其中油气领域需求占比较低,但是占比在提升中,由2012年的8.52%提升至2017年的14.70%。根据预测,中国工业阀门市场2020年将超过200亿元。2014年至2020年,整体市场增速会逐步放缓,但是增长率维持在10%-6%,同时2020年以后预计市场将迎来新一轮周期,预计2025年达到270亿元。根据预计,2014-2020年全球工业用阀门将每年增长4.3%,2020年将超过1000亿美元。同时,预测2014~2020年工业阀门需求顺序为亚太地区、非洲/中东、中南美洲、东欧、北美、西欧。2019年全球工业阀门市场需求645.2亿美元、较2012年增长112.6亿美元、2012-2018年复合增速约3%,其中2019年全球超过500亿美元的工业阀门将用于更新改造、占比约80%。预计2019年全球油气、炼油、电力和化工对工业阀门的需求较大,占比依次为15.3%、13.6%、13.5%和11.8%,上述4个领域占比合计约54.2%。全球有超过20个集团企业年采购工业阀门量超过3亿美元,主要集中在油气、炼化、电力和化工行业,且多为全球知名集团企业。根据数据,受益于电力和化工行业需求拉动,预计2019-2024年全球工业阀门市场复合增速为5.33%,其中中国、印度和日本等经济体对石油和天然气行业投资活动的增加以及对水处理需求的持续上升将使亚太地区成为全球增长最快的市场,特别是中国和印度。从工业阀门下游应用领域来看,预计油气行业占比17%,能源行业占比14%,炼化行业占比13%,化工行业占比11%,这四个领域占比合计约55%。从中国工业阀门进口情况来看,据统计,2018年中国进口阀门金额创新高达到73.22亿美元、同比增长19.86%,进口均价7.04万美元/套、同比增长22.4%,进口金额和进口均价双升表明中国对中高端阀门需求增加明显。随着国内工业阀门企业研发实力的不断提升,凭借贴近市场需求的优势,未来有望对超过70亿美元的中高端市场逐步实现进口替代。核电“十三五”规划拉动核电阀门的市场需求。核电作为公认的清洁能源,随着核电技术的发展,其安全性与经济性得以提升,逐渐受到人们推崇。核电阀门是核电项目中用量较大的设备,随着行业的快速发展,核电阀门的需求规模将不断扩大。根据《“十三五”核工业发展规划》等文件,到2020年,核电运行装机容量争取达到4,000万千瓦;核电年发电量达到2,600-2,800亿千瓦时。在在建和运行核电容量1,696.8万千瓦的基础上,新投产核电装机容量约2,300万千瓦。同时,考虑核电的后续发展,2020年末在建核电容量应保持1,800万千瓦左右。

我国石油石化行业正朝着大型化和规模化方向发展,未来5年内仍将保持可持续发展,国内数十套千万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置面临新建和改扩建,石化行业面临转型升级,如加氢提质、三废回收利用等节能环保项目很多,成为石化用阀门、法兰及锻件新的市场空间。随着清洁能源的推广应用,液化天然气(LNG)的普及使用将会得到进一步重视,超低温阀门的需求也将呈现大幅增长。我国超临界火电机组关键阀门长期依赖进口,不仅增加了电力建设费用,而且不利于国内阀门制造业的技术进步。在大型燃气轮机方面,国家也在投入较大人力、财力鼓励引进、消化、吸收和创新,改变大型燃气轮机及其关键设备依赖进口的局面。在此背景下,石化专用阀、超低温阀门、超临界火电机组用真空蝶阀、大型燃气轮机蒸汽再热阀等产品将面临较为广阔的市场需求。随着中国、印度和日本等经济体对石油和天然气行业投资活动的增加以及对水处理需求的持续上升,区内工业阀门的使用也在增加。化工厂是中国另一个重要的产业。这一行业的许多大企业在中国都有自己的化工厂。这些公司提高了产能,从而增加了工业阀门的消耗。针对不同行业的水处理设施也是中国另一个重要的产业。由于乘用车销量的增加、液化石油气作为烹饪用燃料的替代、城市化程度的提高以及对基础设施和消费品需求的上升,刺激了燃油的需求,进而推动了炼油产能的增加。上述因素加上政府的支持,使得亚太区对工业阀门的消费需求不断增加。

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