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2022年液压泵、液压马达行业市场竞争规模前景预测及发展战略评估预测


(1)液压泵:液压泵作为整个液压系统中技术难度较高的部分,一直是我国液压行业的重点推进领域之一。国内液压行业整体的技术进步也提升了液压泵的生产能力。2009年至2019年,我国液压泵产品产值由59.18亿元增长到132.05亿元,年均复合增长率达到8.36%,但我国每年仍需从国外进口大量产品,国产液压泵仍不能满足快速增长的市场需求。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国液压泵行业市场研究及投资战略预测报告

2009-2019年中国液压泵行业总产值现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

(2)液压马达液压马达是液压系统中不可缺少的重要元件,液压系统的创新和发展,尤其是在机电一体化方面的发展将主要集中于液压马达。我国液压马达在经历了自2009年开始两年的高速发展,在2011年产值达到54.08亿元,此后,进入调整周期。2014年至2019年,液压马达产值增长较为稳定。我国液压马达产值规模如下图所示:

 

数据统计:中金企信国际咨询

2、我国液压后市场液压核心元件及其零部件市场规模:液压产品根据其使用情况及工况状态,对后市场要求不尽相同。通常来说,因为工程机械所处工作环境较为恶劣,需要更换和维修的情况较多,而像汽车、机床等领域,由于工作环境较为稳定,相应更换和维修的频次也较低。

因此,工程机械行业是我国液压后市场的主要应用领域。经过多年的发展,我国工程机械、农业机械、工程车辆等液压下游行业已形成了各类机械、车辆规模巨大的存量市场,庞大的存量市场规模将形成巨大的后市场需求。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国液压马达市场发展规划及投资战略可行性预测报告

2011-2019年中国液压后市场规模现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

由上图可见,我国液压后市场经过2010年-2013年的高速发展后,进入一个相对稳定的状态。2016年之后,随着国家多项政策的提出及实施,宏观经济大环境逐渐回暖,我国液压后市场也随之出现了较大增幅。

3、行业竞争格局和市场化程度

①国际液压行业竞争格局:国际液压行业具有明显的市场集中特征,前6-7家主要企业占据了国际液压市场80%-85%的市场份额。目前,世界上最主要的液压产品生产企业有德国博世力士乐、丹麦丹佛斯、日本川崎重工、德国林德液压、美国派克汉尼汾、美国伊顿威格士、日本油研工业株式会社、日本凯迩必公司、德国哈威液压有限公司、意大利阿托斯公司等。在国际市场,这些国际液压企业通常在OEM配套和后市场均处于主导地位,国外市场多寡头垄断特征明显,客户对品牌的忠诚度及认可度较高,所以,通常耳熟能详的大品牌在售后市场同样拥有比较高的市场份额。

②我国液压行业竞争格局及市场化程度:

A、竞争格局:液压件是指液压泵、液压缸、液压马达、液压阀、增压器等各种液压系统的元器件。在整个液压系统中,液压泵、马达、液压阀、油缸的产品附加值较高、价值体量最大,是液压系统中的核心元件。液压件的下游行业分布广泛,包括工程建筑机械、重型矿山机械、汽车、冶金、机床、农用机械、船舶等行业。其中,工程机械行业为液压行业最主要的下游行业。自21世纪以来,我国液压行业步入了快速发展阶段。到“十一五”期末,我国已经成为全球最大的液压市场和第二大液压产品生产国。截止2020年,国内液压(含液力)行业规模以上企业工业总产值达到724亿元,同比增加8.38%。但我国每年仍需从国外进口大量产品,国产液压件仍不能满足快速增长的市场需求。截止2020年,国内液压(含液力)产品国内市场容量为821亿元,同比增长7.60%。

目前国内液压市场上,国际知名液压企业历史悠久、技术雄厚、规模庞大,具有强大的综合实力,其竞争优势和竞争地位在短期内难以被撼动,属于液压市场第一梯队,第一梯队企业在OEM配套市场和液压后市场均具备较强的实力和品牌认可度,代表企业有博世力士乐、派克汉尼汾、伊顿威格士、丹佛斯、川崎重工等。除通过国际贸易直接出口中国市场以外,通常第一梯队企业在国内均设有外商独资企业或合资企业。

而在国内液压市场的第二梯队,企业通常会根据OEM配套市场和后市场的不同特点选择其主要市场,国内液压市场的第二梯队企业大致可以分为OEM配套企业和后市场企业两类。

国内液压市场第二梯队重点企业分析

 

 

总体来看,我国本土液压企业呈现企业数量多、规模小、总体竞争力不强的特点,企业科技研发能力较弱,拥有高端产品和较高技术能力的企业很少,制约了我国液压行业整体技术水平的提升,也无法满足国内迅猛增长的市场需求。近年来,包括公司在内的部分国内自主品牌企业通过长期的技术攻关,局部突破了国外知名液压企业在高端液压产品上的技术垄断,并推出一系列技术含量较高的液压产品,我国在高端液压件方面与全球领先技术的差距缩短,进口替代空间进一步打开。2020年,全球疫情的出现又进一步加速了国产替代进口的进程。

在所有制构成上,国内液压行业已形成国资、民营、外资“三足鼎立”的局面。其中,原有大部分国企已实行改制,在行业所占份额越来越小;民营企业发展势头强劲,已占据行业50%以上的市场;境外企业大量进入,在国内建立合资或独资企业抢占高端液压市场。

B、市场化程度:目前国内液压企业超过1,000家,其中规模以上企业300多家,主要企业100多家。国内液压市场由于起步较晚,虽然发展很快,但市场集中度还很低,中低端产品领域产能过剩、同质化严重,行业竞争激烈。目前,我国液压行业前十大企业的市场占有率仅20%左右,与国际液压行业的市场集中度相比差异明显,预计未来国内液压市场集中度将进一步提高。

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