随着世界人口的增加、居民人均财富的提升以及人类饮食变化等原因，促使人类对粮食的需求不断提高，人均食品支出预计也将进一步增长，同时植物油、畜产品和鱼类等高价值产品的比例也将不断增加。然而，日益增长的粮食需求对人类农业生产提出严峻挑战，主要体现在耕地稀缺和严重的区域性失衡、环境恶化和病虫危害、务农劳动力短缺且生产力水平差异较大，以及不同地区农业科技水平的差异。

在中国，保障粮食安全是国家安全的重要基础，面对短缺的耕地供给和巨大的粮食需求的矛盾，我国政府长期高度关注“粮食安全”问题。目前，我国农业整体已取得高度成就，农业领域科技附加值正在逐步提升，但生产领域仍然存在不断积累的矛盾和问题，需要引起高度重视。首先，饲料作物种植结构不平衡问题突出，供需长期不均衡，考虑到随着食品消费结构变化带来的对饲料作物需求的持续增长，上述失衡问题将日益严重；其次，农作物种植收益恶化，受限于农业投入品科技附加值低以及相对薄弱的农业生产的机械化和自动化水平，我国小麦、水稻、玉米等主要粮食作物每亩产值增长缓慢，损害了农户耕种积极性，对未来我国的粮食安全构成挑战；并且，农村老龄化和“三留守”问题显著，导致有效耕作劳动力不足和各类社会问题的出现。上述矛盾和问题的形成，不仅反映出我国农业尚处于高度依赖经验性人工耕作的欠发达阶段，也是我国农业科技附加值与美国欧洲相比尚有相当大差距的必然结果。

先进的农业投入品和现代化农业服务是解决上述粮食供需问题的关键所在，必须通过农业生物科技使农业投入品提质增效并提升农业生产效率，才能满足日益增长的粮食需求。农业生物技术是当今世界高新技术发展的重要领域之一，正面临一系列革命性的突破，并逐渐成为世界农业发展方向和农业科技的核心，而生物技术和信息化相结合的研发实力更成为业内公司提升国际竞争力的关键。与发达国家相比，我国农业生物科技依然存在原始创新能力不足、产业支撑能力偏弱等问题，尤其在种子行业中最为严峻，如生物育种技术发展不足、多价复合性状产品上存在技术代差、基因编辑方面与国际先进水平尚存较大差距等。展望未来，随着政府不断加强科学监管、加大宣传和推广力度，农业生物科技未来发展空间将会非常广阔。

中金企信国际咨询公布的《现代化农业服务行业市场发展动态监测及投资战略可行性评估预测报告（2022版）》

（1）种子行业：

生物育种技术和基因编辑技术：近年来以CRISPR/Cas9为代表的先进生物技术，通过使用序列特异核酸酶在基因组水平上对靶标基因进行定向、准确修饰，促进了植物基因功能研究和预期农艺性状的选择，在提高作物产量、作物营养产品品质、抗病性等方面取得了显著研究成果。目前，我国对于以CRISPR为代表的基因编辑技术研究非常重视，中美两国在论文和相关专利申请数量上均居世界前列，处于世界领先地位。

以玉米为例，中国是世界上最大玉米消费国，并且拥有全球最大的玉米种植面积，但平均单产仅为美国的一半，主要由于对具有先进性状的生物育种玉米商业化不足导致。未来，随着生物育种和基因编辑技术的不断发展和商业化，玉米等饲料作物种子存在可观商业空间。

蔬菜需求长期向好：在全球种子市场中，蔬菜种子的市场规模增速最快，并有望到2030年相较于当前市场规模实现100%的增长。蔬菜种子市场利好发展的源动力主要来自于近年来种业公司通过基因编辑等技术，增强蔬菜种子的抗病能力，提高了蔬菜的品质和产量。

目前，发展中国家（如中国和印度）随着经济发展和社会进步，国民将不断提高购买能力和转变饮食习惯，其对蔬菜种子的需求也在快速提升，蔬菜种子在未来具有可观的市场发展空间，也成为了种业巨头的未来战略要地。

杂交小麦技术：杂交技术在种子行业的发展中一直发挥着重要作用，尤其在玉米和我国的水稻领域中是不可缺失的培育技术，杂交小麦的技术也向着更加高效和增产不断发展中。传统育种技术需要长达12年的时间才能产生理想的杂交品种，随着双单倍体技术的出现，杂交育种时间可显著缩短。此外，通过使用先进的基因编辑技术，单倍体在杂交生产中的应用将得到进一步改良。然而，杂交种子的生产仍然是一个耗费人力且高成本的过程，随着技术的发展和杂交方法的不断改进，杂交技术的研发和生产成本有望逐步降低。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年植物替代蛋白行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

植物替代蛋白行业的发展：随着人口增长，动物蛋白已经无法完全满足人类对蛋白质日益增长的需求和健康化倾向，植物替代蛋白的需求显著增加。预测到2025年全球肉类消费量将达到12,000亿美元，其中植物替代蛋白市场将在肉类市场中占比接近10％，至2030年全球肉类消费量将达到14,000亿美元，替代比例将接近20%，潜在市场空间巨大。植物蛋白质的需求增长将直接带动大豆等高蛋白作物种子的市场空间，且基因编辑等农业生物技术也可应用于研发蛋白质含量更高的种子品种，从而进一步促进种子产业的发展。

（2）植物保护产品行业：

人工智能辅助研发：植物保护产品中原药的发现和研发过程漫长、昂贵且具有挑战性。此外，植物保护产品巨头通常会花费高昂成本来获取大量的数据，以满足监管和政府的要求。人工智能和大数据等新兴技术，可使得新型原药的研发过程变得更加快速高效，显著降低研发成本。例如，预测模型可以帮助企业从化合物数据库中识别合适的分子，减少研究时间和实验对象的数量，扩展作物种类和地域的应用范围，使其产品的研发更加满足农户的需求和法规的要求，并且会降低在安全性测试中对动物试验使用的需求。未来，拥有先进的人工智能辅助研发能力和庞大化合物数据库的公司，在新型原药研发的成功率上将具备显著的差异化优势。

非专利产品创新：专利保护期届满后，大部分农户可以负担非专利植物保护产品成本，非专利植物保护产品生产商为提升自身行业竞争力，将单一原药产品，开发出两种甚至三种原药复合的新型产品，以更为先进的配方不断改善产品的有效性，形成差异化竞争力。精准农业的广泛应用

产品方面，植物保护产品行业致力于施用量低、活性高的新产品研发，过去70年间，每公顷土地植物保护产品的有效施用量已从数千克降低至数百克。此外，种衣剂等精准应用技术的发展进一步减少了施用量，为植物保护产品公司和农户带来了可观价值。

近年来，领先的农业科技巨头和初创公司结合遥感、传感、大数据和人工智能等跨行业技术手段，开创各类新型的现代农业服务模式，使得植物保护产品和作物营养产品等农业投入品施用更加精细化。上述服务可根据作物生长状态和所处环境特性，因地制宜地进行施放，实时或半实时调整，最终形成定制的“水、药、肥”一体化方案，从而在产生同样效果的前提下，进一步减少所需的植物保护产品和作物营养产品等农业投入品施用量，在环境保护的同时提升农户收益。根据研究机构统计，至2025年全球精准农业市场空间可达40亿美元以上并保持快速增长。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年植物保护产品市场调查分析与投资战略分析预测报告》

生物制剂市场快速发展：以生物刺激素为代表的生物制剂产品可以改善植物的生理生化状态，提高农药效果和肥料的利用率，增强农作物抵抗逆境的水平，并最终提高农产品的产量和品质。近几年来，生物制剂市场快速发展，根据中金企信统计，全球生物制剂市场规模已由2015年的24亿美元，增长到2020年的52亿美元，年均复合增长率超过17%，2025年市场规模将达到112亿美元，未来5年均复合增长率达到17%。在中国，随着生物制剂产品在农户和分销商层面的逐步普及，市场规模已由2015年的1亿美元以上，增长到2020年超过3亿美元，年均复合增长率达到17%，至2025年市场规模将突破7亿美元。目前，中国生物制剂相关专利申请量排名全球第一，生物制剂产业有望搭上政策利好的快车，迎来快速发展机遇。2020年，先正达集团收购了全球领先独立生物刺激素企业瓦拉格罗（Valagro），其产品已在全球80个国家和地区销售，助力先正达集团跻身全球一流的生物制剂公司。

（3）作物营养产品行业：

生物质肥料：生物质肥料未来有望快速发展。生命科学和新型纳米材料等技术，为农业生物质肥料发展提供了全新途径和技术支撑，并将推动相关战略性新兴产业快速成长，例如，利用合成生物学制备微生物次生代谢产物以预防病毒性疾病；利用农作物微生物组和合成菌群构建生态稳定的多菌种复合微生物肥料等。生物质肥料使用减少了传统化肥的用量及减少污染，而通过微生物之间或与植物之间的互作来增强植物的抗病与抗逆能力，对于提高农作物品质及产量、延长农产品的采收期和自然保鲜期均有着重要意义。农业生物质肥料的成功产业化将改变农业生产严重依赖化学肥料和药物的现状，并提升产量，从而逐步改变产业结构，应用前景广阔。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国生物质肥料行业市场发展态势及投资前景可行性报告》

（4）发展智慧农业：数字技术以前所未有的速度和规模改变经济社会活动，面对新的历史机遇，各国纷纷将数字经济作为推动经济增长和可持续发展的重要动力。农业数字化是未来长期趋势，近年来，许多国家和地区都开始大力扶持并推动农业农村的数字化转型发展，在政策制定中

充分关注智慧农业、大数据平台建设、电子商务、人工智能等国际前沿领域。我国农业农村数字基础环境正在不断完善，过去10年基础设施、农业物联网、农业“互联网+”等领域已经获得可观成就。但我国农业农村数字化仍然存在诸多发展瓶颈，如农村网络仍然相对落后、数字农业推广成本高、数字化核心技术自主创新能力不足、专业人才缺失等，亟待变革创新。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年智慧农业行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

（5）行业集中度持续提高：近年来，全球范围内大型的种子和植物保护产品公司经历了一系列的并购浪潮，促进了行业的整合。截至目前，植物保护产品和种业市场主要由下列农业科技集团领导：先正达集团、拜耳、巴斯夫和科迪华。

然而，中国的农业投入品行业仍然高度分散。从国际行业发展趋势来看，科技的不断现代化发展，最终必然使得行业走向并购整合，拥有先进技术和研发能力、商业化能力优异且资本雄厚的公司有望成为行业的领导者。