（1）豆制品行业发展概况：

①豆制品行业概况：豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品。豆制品含有丰富的植物蛋白、钙、维生素D、赖氨酸等，可以预防骨质疏松，增强人体抵抗力。豆制品因极佳的口感、丰富的营养和低廉的价格，颇受人们喜爱。目前我国已经是世界上最大的豆制品消费国,大豆需求量也在逐年增加。2021年，我国用于豆制品加工的大豆用量约为940万吨，较2020年增长5.62%左右。

随着人们生活水平的不断提高，消费者对于食物要求越来越严格。行业食品安全标准不断提升,豆制品行业也在从传统工艺生产向现代工业化生产转变,豆制品开始趋向品牌化、机械化、标准化。特别是近十年来，随着民众生活水平的日益提高和社会生活习俗、消费环境、消费观念等全方位变化，中国豆制品产业发展较快。

②豆制品行业分类：目前市场上各种豆制品琳琅满目，从液态豆浆到固态豆浆粉，从豆皮、豆腐等传统生鲜食品，到袋装豆浆、休闲豆干等即饮即食类产品，各种各样大豆的再加工产品走向越来越多的家庭餐桌上。根据不同的制造方法、加工工艺，可以演变出各种满足不同消费者需求的产品。

豆制品产品主要有以下品类分析

③调味酱品类行业概况：调味酱主要用于协调各种食物的味道，以满足消费者加工而成的糊状调味品。在中国饮食的历史舞台中，“酱”的发展拥有着悠远的历史。从先秦时代，便有酱的记载，到西汉则出现了豆酱，随着历史的发展，酱的生产和制作又有了进一步的发展，随着酱的品种不断增加，酱不仅作为一般的佐食调料，而且广泛用于制作各种菜肴，到了今天，超市里各式各样、林林总总的中外各种酱料已经可以让人眼花缭乱。由于地域环境、气候温度、饮食习惯的区别,不同地区的调味酱风味也有所不同，目前市面上销售的产品主要有大豆酱、沙茶酱、甜面酱、豆豉、辣椒酱、豆瓣酱、沙拉酱、肉酱、番茄酱、芝麻酱、花生酱等，口味各具特色。不同种类的调味酱口味差异较大，根据各地的饮食习惯在不同区域流行。目前我国华东地区调味酱类企业数量多；华南地区大型企业多；西南地区区域性的品牌较多，产品多样化；华中地区外资企业较为集中。老字号企业多集中于华东和华南地区。

近年来，随着人口流动、物流运输的发展、饮食习惯的变化以及食品口味的融合，调味酱产品的消费已逐渐突破了地域性限制，一些符合大众口味的酱类产品表现出较好的市场需求，部分品牌调味酱企业不再局限于在本地区生产及销售，而是开发出适应不同地区口味的产品，随着渠道的开拓在全国乃至海外市场进行销售。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国豆制品市场发展战略规划分析及投资前景可行性评估预测报告（2023版）》

（3）行业竞争格局分析：

1）豆制品类：由于我国豆制品行业存在大量小作坊，难以实现规模生产，并且资金有限使得无法购置批量化、专业化生产设备，难以保障卫生条件。由于生产科技落后，豆制品行业难以实现产品创新，市场存在大量同质化产品，使得产品竞争加剧。并且不同地理位置对于豆制品的需求不同，豆制品的运输保存问题也使得不同地区的豆制品企业难以形成有效竞争，行业整体工艺落后，没有创新技术，无法实现规模经济。低端产品市场竞争激烈，仍停留在价格竞争阶段。

近些年来,行业在政策和市场的引导下，对落后产能进行淘汰，我国豆制品行业的集中度也得到了提升。在部分地区出现了区域性、行业性较强品牌，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。随着人均可支配收入的提高，带动食品消费需求不断增长，消费者对于食品安全、营养、健康、美味的需求也有所提升，从“吃饱”向“吃好”开始转变，对于产品品质和品牌有了一定的追求。面对迅速膨胀的中高端豆制品市场，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。

2）调味酱品类：我国调味酱品类行业的竞争呈现金字塔型格局。第一梯队为老干妈和海天味业等企业，该类企业在调味酱营收和产量都在行业中处于领先地位，企业创新能力极强，目前占据国内大部分高端市场，处在金字塔的顶部。

第二梯队为仲景食品、安记食品等知名酱料企业，该类企业已经形成较为广泛的产品线和规模生产的能力。在部分高端产品细分市场已对第一梯队形成竞争，并不断扩大市场份额，处在行业金字塔中部。

第三梯队为行业中其他中小型生产公司。就区域格局来看，目前不同的调味酱品类有其不同的主要销售区域，豆瓣酱的销售区域以四川为主，沙茶酱以福建为主。此类企业规模普遍较小，在区域销售中取得较强的优势。

（4）行业壁垒分析：

1）行业准入壁垒：食品与消费者的日常生活息息相关，食品质量安全关系到广大消费者的健康与安全，因此国家将大多数食品纳入食品质量安全市场准入制度体系中。为了建设合格的食品安全生产线需要投入大量人力、物力。随着消费者对食品安全重视程度越来越高，有关部门不断提高食品安全监管标准，除了生产技术，还需要配备合格的产品质量检验体系，一旦出现食品安全问题，对于食品企业则是不可承受的打击，因此豆制品企业只有不断提高自身实力，加强质量管理能力，达到食品质量安全控制标准，才能顺利在该行业取得良好的发展。

2）品牌壁垒：食品行业属于消费品行业中的一个细分行业，与绝大多数消费品行业类似，品牌要获得消费者的普遍认可是一个长期且高投入的过程。消费者在选购食品时对知名品牌的产品有着更多的偏好。品牌影响力对消费者的选择具有决定性作用。消费者往往会习惯性消费自己认知和信任的品牌，消费者与品牌之间的粘性在市场中形成了一定程度的品牌壁垒。

3）渠道壁垒：中国豆制品行业市场发展潜力大，而渠道控制力是赢得市场的重要因素之一，只有通过建立完善的渠道网络来获得更多接触消费者的机会，企业才有可能占据更多的市场份额。豆制品行业的行业主要销售模式为经销、直销、商超、电商等方式。客户培养及体系建设需要长期积累及大量资金投入。建立一套可为企业提供持续的销售能力、有效的客户跟踪机制和优质的售后服务相结合的市场销售体系，需要长时间的积累和大量资金、资源投入，对行业新进入者形成了有效壁垒。随着食品安全以及消费者健康观念的提升，消费者对于食品运输过程中的仓储物流、质量控制以及产品追溯提出了更高的要求，需要食品企业具备一定的资本和技术实力来保障实施。上述因素一并构成了食品行业的渠道壁垒。

4)规模化经营壁垒：经过多年的发展，目前国内食品行业具有一定的技术和资金门槛，一般中小企业如果不能使其产销量达到一定的规模，将较难在产品质量和生产成本方面具备竞争优势。大型食品制造企业在产量达到较大的规模后，边际生产成本将逐步降低，经济规模得到明显的体现，抗风险能力提高。在目前的市场条件下，进入食品行业并发展壮大，需要大量的营销和研发投入并可能会与行业内已有企业发生激烈竞争。

5）技术研发壁垒：随着豆制品行业的发展，市场竞争越来越激烈。企业需要在技术研发上投入资金和人力，以开发新技术、新工艺、新原料，在保证产品安全健康的同时，提升营养价值，并在风味上进行传承与创新，才能在行业内占据有利的竞争地位。因此，食品行业对新进入者有着较高的技术与研发壁垒。

6）环保壁垒：我国正在加快建设资源节约型、环境友好型社会，积极推行绿色环保、清洁生产和节能减排工作。在污水排放等环保标准不断提高、地方政府相关部门环保巡查力度加大等背景下，食品加工生产企业需要对相关环保指标进行严格的把控，在生产等环节均有相应的人力、物力投入及相应处理措施，使得废气、废水、固体废弃物等得到妥善处置，符合国家环保方面的相关规定，方可满足相关监管部门的要求以开展相关项目建设及持续生产经营。基于国内环保要求不断提高的趋势，新进入者在环保方面需要进行大量投入，因此将面临较高的环保壁垒。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国调味酱市场全景监测调研及竞争战略可行性预测报告（2023版）》

（5）市场规模分析

1、豆制品行业：由于经济不断发展，现代人的消费观也在不断变化，对于食品的营养健康口感等都有了更高的要求。媒体宣传以及科普，豆制品人体健康有益的成分开始变得广为人知，为豆制品的消费带来了新机遇。国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》提出，科学合理的营养膳食能有效改善营养状况、增强抵抗力，有助于新型冠状病毒感染的肺炎防控与救治，其中提到的豆制品富含蛋白质，大豆食品蛋白质丰富，且具有人体必需的钙、磷、铁等矿物质，含有维生素B1、B2和纤维素。联合国粮农组织发布的《2020年世界粮食安全和营养状况报告》指出，健康饮食宝塔中豆制品是其中重要组成部分，建议每天至少摄入100g，我国也先后发布了《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》《中国居民膳食指南》等文件，强调了豆制品对人体健康的重要性。2020年7月，中国食品工业协会豆制品专业委员会发布并启动了“餐餐食豆，健康驾到”与“早晚两杯奶：一杯豆奶，一杯牛奶”两个行业集体宣传语。在一系列政策刺激、行业协同努力下，豆制品已经是日常生活饮食中不可缺少的一部分。

根据豆制品专业委员会发布的《2021中国大豆食品行业状况、趋势》数据，2021年用于食品工业的大豆量约1530万吨，比2020年增长5%左右，其中用于豆制品加工的大豆用量约为940万吨比2020年增长5.62%左右；2021年豆制品行业前50强规模企业的投豆量为185.09万吨，销售额为327.30亿元。假设豆制品产品相同投豆量对应的销售额保持一致，经测算，2021年我国豆制品行业整体市场规模超过1,662.23亿元，较2020年增长超16.24%，豆制品市场空间广阔且稳健扩容。

2012-2021年豆制品行业50强企业投豆量及销售额分析

数据统计：中金企信国际咨询

2022年，中国农业展望大会在北京举行，会上发布的《中国农业展望报告（2022-2031）》显示，2022年起，随着国家启动实施大豆和油料产能提升工程，预计国内大豆种植面积有望达到1.4亿亩以上，总产达到2000万吨，未来10年，在大豆振兴计划等政策强力支持下，中国将在盐碱地扩种大豆、推广玉米大豆带状复合种植技术等方面开拓大豆种植的空间潜力，有望在保证粮食安全不受影响的同时，解决中国大豆自给率偏低的问题。

（6）行业发展趋势：

①豆制品行业：当前，我国大豆生产产业仍处于快速发展态势，主要表现在以下几个方面：大豆数量和销量大幅增长，产品品种越来越多样化，质量稳步提高，大豆产业化进程加快；行业管理逐步走上正轨，相关公司品牌意识增强；豆制品的技术和设备水平不断提高，相关食品公司特别是外资公司逐步进入豆制品行业，缺少龙头企业的存在，豆制品行业竞争加剧。

A.产品种类细化，品牌建设加速：近年来，经济能力的提升使得消费者希望获得高层次、专业的消费体验，为了迎合客户日益个性化、多元化的消费需求，豆制品企业产品种类呈现出不断细分的趋势，从而满足不同年龄、不同地区消费者的需求，含有文化、服务附加值的豆制品产品市场需求也相应提升，并形成了一批知名的、质量上乘的地方性品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、安徽的“金菜地”等，这些品牌占据了当地城市的市场主流，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。

B.规模化生产优势明显，行业资源逐渐集中：由于保质期短、运输能力限制及消费传统的区域性差异，豆制品生产商基本以产地为中心，向四周辐射，辐射半径取决于产品保质期及物流运输能力，在物理空间上降低了不同区域间豆制品企业的竞争，一定程度上限制了市场集中度的提升。同时，由于地区发展不平衡以及地区消费习惯差异，全国存在大量小作坊、小企业采用传统手工生产，无法保障食品安全性，且销售半径短，市场竞争力较弱。2015-2021年，中国食品加工行业大豆投豆量从1150万吨增加至1530万吨，同期50强规模企业大豆投豆量由100万吨增长至185万吨，50强企业市场占有率由8.73%提升至12.10%，行业竞争呈现出资源向大企业集中的趋势，未来市场重心将向大型规模化企业倾斜。

C.生产工艺不断成熟，技术设备水平日渐提高：随着行业的发展和规模企业的扩张，我国豆制品企业生产的工艺技术、设备水平和企业的自主研发水平不断提高，核心技术及重大装备的国产化能力不断加强，如大豆食品挤压膨化设备、智能豆腐干（油豆腐、腐乳）多功能生产流水线等设备。这些新设备的推出，对中国传统大豆食品行业实现规模化、产业化和标准化生产起到了积极的推动作用，同时对中国大豆食品设备企业自主创新、注重生态和可持续发展的经营模式也起到良好的示范作用。

②调味酱品类：经历了多年的发展，我国调味酱行业产销增长较快，行业整体发展平稳。消费需求的变化以及对产品品质要求的提升，调味酱行业呈现出明显的消费升级趋势，中高端产品消费者接受度良好。未来，消费者对多元化和健康化、时尚化产品的需求将为行业带来新的增长点。

不同地域饮食口味的差异，对调味酱品的主体需求也存在差异。未来，调味酱品产品将会逐渐发展至更细分的品类，“有机”“绿色”“健康”“时尚”等元素将会更加受到消费者的关注；同时企业集中度将会不断提高，企业会增强运营能力来增加对渠道的控制，并且不断通过技术升级来研发新的口味，迎合消费者的需求。