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(1)计算机断层扫描设备市场规模:CT是临床应用中最常见的医学影像设备之一,其成像密度分辨力高、检查方便、能够克服传统X线影像重叠的问题,可用于多种疾病的检查,是医学影像设备市场的第一大细分市场。
从全球市场的维度,2021年全球CT设备市场规模已接近92亿美元,占医学影像设备市场规模的13.07%。随着技术的进步,全球CT市场预期在心脏扫描、肺部筛查和儿科疾病检查等功能运用方面持续突破,预计到2025年市场规模将超过110亿美元。
(2)发达国家CT设备人均保有量:欧美发达国家CT市场已经进入了相对成熟期,市场渗透率较高,行业增长动力主要来自存量设备的更新迭代;来自亚太地区的新兴市场已成为全球CT市场的主要增长动力。
从人均保有量维度,目前CT设备在发达国家已普及到各级大、小医院以及私人诊所,2021年美国的CT设备人均保有量为每百万人拥有44台,日本的CT设备人均保有量更是高达每百万人拥有111台。相比之下,虽然中国CT设备人均保有量有一定增长,已达到每百万人拥有27台,仍和发达国家存在较大的差距,具有较大的成长空间。此外,以“一带一路”地区为代表的发展中国家自主生产能力较弱,CT设备在相关国家拥有巨大的市场潜力。
中金企信国际咨询公布的《全球与中国市场CT设备前景预测及投资可行性分析报告(2023版)》
(3)中国计算机断层扫描设备行业现状:
1、老龄化人口市场:随着人口老龄化、慢性病患病人数增加,导致社会对CT检查的临床需求不断增长,CT设备在疾病筛查和诊断中的优势以及配备的必要性更加凸显,各级医疗机构对CT设备的采购需求持续增长,促使我国CT设备市场规模呈现快速增长的态势。
2021年中国CT市场总销售量达到6889台,预计到2025年,中国CT设备整体销量超过1.1万台。
2017-2025年中国CT市场总销售量现状及预测
数据整理:中金企信国际咨询
2、本土医学影像设备企业现状:随着分级诊疗政策的逐步推行以及国家政策对基层医疗机构的大力支持,将进一步促使CT设备渗透率不断上升。随着本土医疗影像设备企业的快速发展,其创新能力和产业化水平不断提升,产业链逐渐成熟,本土厂商已逐步从技术模仿向技术创新转型,凭借良好的产品质量和高性价比的优势,逐渐区域性打破大型跨国企业垄断市场的格局。
2021年,中国CT市场总规模达150亿元,预计到2025年,中国CT设备总销售额将增长至235亿元,年复合增长率达到9.53%。
2017-2025年中国CT市场总销售额现状及预测
数据整理:中金企信国际咨询
(3)中国基层医疗机构需求:从产品构成分析,CT设备按探测器纵轴排列数可分为60排以下的基础型CT设备、60排至128排的中高端CT设备以及128排及以上的超高端CT设备。
目前我国CT市场中32排及以下的设备销量占比最大,基层医疗机构的需求将成为该级别CT设备快速增长的主要驱动力;由于60排及以上CT产品价格相对昂贵,其市场销售额较大,三级医院设备的更新不断促进中高端CT设备市场增长。
(4)CT设备人均保有量分析:我国CT设备市场保有量在近几年保持高速增长,2021年,中国的CT设备总保有量为37,330台,预计到2025年,中国CT设备总保有量将增长至75000台,年复合增长率为18.8%。
2017-2025年中国CT设备市场保有量现状及预测
数据整理:中金企信国际咨询
但我国CT设备人均保有量仍大幅落后于发达国家。2021年,中国的CT设备人均保有量为每百万人拥有27台,预计到2025年,中国CT设备人均保有量将增长至每百万人拥有45台,年复合增长率为14%。随着中国CT设备逐渐实现国产化、高端化,未来中国CT设备保有量将保持稳定增长。具备较强技术研发能力及产业化能力的国产CT设备生产企业将迎来稳定的增长期。
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