报告发布方：中金企信国际咨询《单项冠军市场占有率-稀土永磁市场占有率认证报告（2024版）-中金企信发布》

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1、稀土永磁概述

稀土被称为现代工业维生素，是元素周期表上第Ⅲ族的钪、钇以及镧系元素共17种金属化学元素的合称，可分为轻稀土、重稀土两大类，其中钕、钷、钐等7种为轻稀土，钆、铽、镝等10种为重稀土。轻稀土应用广泛、商业价值突出、用量相对更大，而重稀土则相对更稀缺、可替代性小、价格更昂贵。在自然界中，稀土元素主要以稀土矿的形式存在，分离难度较高。稀土矿经分离及冶炼后，可被进一步精深加工成稀土材料。根据稀土的不同特性，所制成的各类稀土材料可被应用至众多不同领域。常见的稀土功能材料主要包括：稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土抛光材料等。

稀土永磁材料是稀土下游价值最大的应用领域。稀土永磁材料受益于新能源汽车和电子工业等领域的高速发展，在全球稀土消费量中占比最高，为35%；催化材料主要用于汽车尾气净化等领域，消费占比约26%；其余主要消费领域有电池合金、玻璃抛光粉和添加剂、荧光粉及其他。稀土永磁材料虽然只占据35%的消费量，但却占有高达91%的消费价值，是稀土消费价值最高的领域。

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永磁材料是指把磁化后撤去外磁场而能长期保持较强磁性的磁材。目前可以分为三大类：金属永磁材料、铁氧体永磁材料和稀土永磁材料。虽然金属永磁材料和铁氧体永磁材料具有价格便宜、原材料充足的优点，但是它们的最大磁能积较低、磁性相对较差，因此逐步被稀土永磁材料所替代。

稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）的合金粉末通过粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁性材料。该种材料具有高磁晶各向异性和高饱和磁化强度的特性，是当前矫顽力最高、磁能积最大的永磁材料。

2、行业发展概况

稀土永磁行业历经数十年的发展，业内企业结合自身的发展状况和行业趋势安排产品的研发和生产，细分出众多行业。

稀土产业链涵盖了上游的稀土矿资源的开采、冶炼分离，中游各类稀土材料的精深加工，以及下游终端应用领域三大块。上游稀土原矿的开采主要包括轻稀土矿和中重稀土矿的采掘；原矿石经冶炼分离后可得到稀土氧化物，随后通过火法冶金或湿法冶金技术形成稀土化合物或单一稀土金属。在产业链中游，稀土金属及稀土氧化物再被进一步精密加工成稀土永磁材料、催化材料、发光材料等多类稀土材料。随后，稀土材料可被应用至各类下游稀土应用端——以稀土永磁材料中的高性能钕铁硼永磁材料为例，其终端应用包括风力发电、新能源汽车、节能家电、机器人及智能制造等领域。

我国稀土上游开采行业格局较为稳定，中游稀土材料加工行业竞争相对更激烈。2021年，我国稀土开采总量控制指标为16.8万吨，冶炼分离指标为16.2万吨，全部由六大稀土集团完成。由于上游稀土矿供给市场存在严格的准入资质，市场竞争格局较为稳定，长期来看稀土矿加工端难有新企业入场。相较于上游，中游精深加工企业间的竞争格局更为市场化，竞争也更激烈。目前由轻稀土钐、钕元素作为主要成分的永磁材料（主要为钕铁硼永磁材料）是稀土产业链中游精深加工环节发展最快的行业，近几年仍有许多新兴企业不断涌入。磁场成型压机、氢破碎炉等磁材制造加工设备属于上游的永磁材料制造装备。

从全球储量来看，我国储量为4,400万吨，越南为2,200万吨，巴西为2,100万吨，俄罗斯为2,100万吨，四国总计占全球储量的87%；从全球产量来看，2021年全球稀土产量为28万吨，其中，中国产量为16.8万吨，占全球总产量的60%。其余国家中，美国2021年稀土产量为4.3万吨，缅甸产量为2.6万吨，澳大利亚产量为2.2万吨，上述四国占2021年全球稀土产量的92.50%。由此可见，全球稀土资源的集中度较高，我国产量、储量均为全球第一。

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在资源禀赋上，我国轻重稀土品种全、品位高且易开采。我国稀土矿种和元素非常齐全，目前呈现出“北轻南重”的特点：（1）轻稀土：分布集中在包头白云鄂博和四川冕宁，其中白云鄂博矿占全国总储量80%以上，矿区不大，但储量世界第一、易于规模化开采、具备成本优势；（2）重稀土：广泛分布于南方七省区（江西、广东、广西、福建、湖南、云南、浙江），离子型稀土矿具有储量大、分布广、放射性低、易开采、经济效益好、富含铽、镝等重稀土元素的特点。我国中重稀土储量占世界的80%以上，战略意义重大。

目前中国稀土消费结构中永磁材料占比超40%，冶炼与机械、石油化工及玻璃陶瓷分别占比为12%、9%和8%，储氢材料和发光材料各占7%，催化材料、抛光材料和农业轻纺各占5%。

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