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1.光学膜概述

光学膜是一种由薄的分层介质构成的，通过界面传播光束的光学介质材料。它通过在光学元件或独立基板上制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜，以改变光波的传递特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。‌光学膜具有高透明度、优异的光学性能、耐冲击性、轻量化、易加工成型等多个优点，可用于液晶显示、半导体照明、光伏玻璃、相机镜头等方面，应用领域涉及液晶电视、液晶显示器、电脑、手机、相机等消费电子产品以及光伏、光学仪器、车载显示等领域。根据功能不同，其可以分为反射膜、增透膜（减反射膜）、滤光片、偏光片（偏振光片）、补偿膜（相位差膜）、配向膜、扩散膜、增亮膜（棱镜片）等。

2.政策利好光学膜行业发展

光学膜是我国战略新材料产业，其发展一直受到国家产业政策的大力支持。近年来我国相继发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等多项政策，为光学膜行业发展提供了良好的政策环境。如《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出扩大特种工程塑料、高端光学膜、电池隔膜等在国防军工、航空航天、新能源、电子信息、交通等方面的应用，有利于为光学膜行业带来更多需求。

3.光学膜产量、需求量、市场规模持续上升

近年来，随着光学膜应用场景不断丰富、消费电子产品更新换代、政策持续推动以及LCD产能向国内转移，我国光学膜产量和需求量持续上升，2022年分别达到8.94亿平方米和19.1亿平方米，同比分别增长6.43%和4.37%。同时，其市场规模也在不断扩大，由2017年的298.0亿元增长至2022年的441.7亿元，年均复合增长率达到8.19%。

数据整理：中金企信国际咨询

4.光学膜进口替代空间广阔

值得一提的是，近年来我国光学膜需求量始终是产量的2倍左右，市场存在较大的产需缺口，需要大量依赖进口补充。数据显示，近年来我国光学膜产需缺口始终维持在9.5亿平方米以上，2022年有所扩大，达到10.2亿平方米，进口替代空间广阔。

究其原因，主要在于：光学膜行业属于技术密集型行业，涉及复杂的工艺和精密的技术要求，技术壁垒高；且行业还存在较高的客户、资金和人才等壁垒，整体进入门槛高。再加上我国光学薄膜行业起步较晚，相关企业数量相对较少，产能建设不足。尤其我国本土企业主要布局中低端光学膜市场，高端市场仍被日、韩、美等国际厂商垄断。不过，以双星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、东材科技等为代表的企业在生产工艺和技术水平方面不断提升，在反射膜、扩散膜等光学膜领域已取得优异的进步。如长阳科技反射膜性能已达到国际领先水平，目前市场占有率位居全球第一，打破了国外厂商长期以来对该领域的垄断等。