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1.政策相继发布，推动ECMO配置和技术研发

ECMO即体外膜肺氧合，又称为叶克膜、人工膜肺，是一种体外循环支持系统，包括血管内插管、连接管、动力泵（人工心脏）、氧合器（人工肺）、供氧管、监测系统等部分，主要用于对重症心肺功能衰竭患者提供持续的体外呼吸与循环，以维持患者生命。ECMO也被称为重症救治的“神器”，近年来为了推动医院配置ECMO，我国相继发布《公共卫生防控救治能力建设方案》《十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》。同时ECMO素有高端医疗装备领域“皇冠上的明珠”之称，技术研发难度大、资金壁垒高。为此，我国还发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”医疗装备产业发展规划》等政策，推动ECMO行业技术研发和应用。

2.ECMO应用需求逐年增长，潜在市场仍然很大

近年来，随着政策推动和医院对ECMO需求逐渐上升，全国开展ECMO的医院总数不断增长，由2017年的233家上升至2023年的814家，年均复合增长率达到23.18%。同时，随着人口老龄化趋势加剧、重症心肺功能衰竭患者增多和人们生活水平提高以及医院配置增加，我国ECMO应用需求也在持续上升。数据显示，2017-2023年全国上报ECMO总例数不断增长，由2826例上升至18486例，年均复合增长率达到36.76%。

数据整理：中金企信国际咨询

不过，由于ECMO价格及使用成本昂贵，操作管理要求高，其在我国的配置率仍然较低。同时与发达国家相比，我国ECMO的潜在市场仍然很大，市场需求远未达到饱和。根据2023年调研数据，日本平均每9万人配有一台ECMO、德国平均每2万~4万人一台，而我国平均每280万人才一台，存在较大差距。

3.从0到3，ECMO国产化进程加速推进

2023年之前，我国ECMO市场完全由美国美敦力、德国迈柯唯、德国索林等国外企业垄断。但随着政策推动和本土企业自主研发能力提升，近几年来我国ECMO国产化进程加速推进。2023年1月4日，汉诺医疗ECMO产品获批上市，打破我国ECMO产品100%被国外厂家垄断的局面；17日，由北京协和医院与中国航天科技集团有限公司等单位联合研发的ECMO产品获得国家药品监督管理局批准并上市；2月23日，第三款获批的国产ECMO产品也获批上市，来自赛腾医疗。

伴随国产ECMO实现了从0到3的突破，我国ECMO国产化率迎来较大提升。数据显示，2023年汉诺医疗、赛腾医疗等国内ECMO企业已占据接近30%的市场份额。数据显示，2024年前三季度我国ECMO中标国产品牌市场占有率超过30%。其中汉诺排名第二，赛腾位列第三，分别达到26.43%和7.26%。此外，相比进口ECMO，国产ECMO价格降低，有利于带动ECMO配置率提升。数据显示，2024年前三季度汉诺和赛腾的ECMO中标平均价格分别为133.89万元和133.79万元，低于迈柯唯的200.29万元、费森尤斯的208.47万元和美敦力196.58万元。

4.ECMO行业的细分市场主要包括以下几种：

按产品种类细分‌：ECMO设备可以分为VA（静脉-动脉）ECMO和VV（静脉-静脉）ECMO。这两种类型的ECMO设备在应用场景和设计上有所不同，适用于不同的医疗需求

按终端应用细分：ECMO设备主要应用于新生儿、儿科和成人领域。目前，成人市场占据最大的市场份额，并且预计在预测期内将以最快的速度增长

按组件细分：ECMO设备的主要组件包括泵、氧合器、控制器、插管和配件。其中，制氧器占据最大的市场份额，主要得益于其高成本和新系统的快速更换率