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2020年中国萤石产业市场战略研究预测及竞争建议咨询预测


萤石又称氟石,是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源。作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。

萤石主要用途(CaF2)分析

萤石

酸级萤石精粉

通过与硫酸反应后生成氢氟酸

用于石油精制工业、炼铝工业、农药、氟化剂、原子能工业、航空工业、导弹元件、电机工业、电子工业

高品位萤石块矿/冶金级萤石精粉

主要用于钢铁工业、有色金属工业、光学元件、工艺品、中医药、玻璃工业、陶瓷工业、水泥工业

根据中金企信国际咨询统计数据:目前,国内萤石下游需求中,53%用于氢氟酸的生产,18%用于氟化铝,传统的钢铁、建材等行业需求约占30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。近年来,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国萤石市场竞争策略及投资可行性研究报告

全球萤石资源分布:根据2020年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据,2019年底世界萤石总储量为3.1亿吨氟化钙,主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等,而美国、欧盟、日本、韩国和印度几乎少有萤石资源储量,形成结构性稀缺。

2019年全球萤石主产国家储量现状及比重分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

中国萤石资源特点:

①我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优,被大量用于高端产业,别国资源难以替代,在全球优质萤石资源中占有重要地位,是我国优质优势矿种。

②我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等,这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%,矿床数占53%。

③富矿少,贫矿多。在查明资源总量中,单一萤石矿平均CaF2品位在35%-40%左右,CaF2品位大于65%的富矿(可直接作为冶金级块矿)仅占单一萤石矿床总量的20%,CaF2品位大于80%的高品位富矿占总量不到10%。

④单一型萤石矿床,数量多,储量少,资源品质优,开采规模小,开发程度高。伴(共)生型矿床,数量少,储量大,资源品质差(一般含CaF2不到26%),开发利用程度低。伴生(共生)矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主,云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。

⑤我国萤石资源开采过度,其储量占全球不到15%,而产量却接近60%。萤石储采比仅约10余年,资源保障能力严重不足,资源安全堪忧。

2011-2019年中国萤石行业产量现状分析

单位:万吨

 

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

全球产量

752

707

677

639

667

593

568

672

700

中国产量

470

440

440

380

440

380

350

400

400

中国占比

62.50%

62.23%

64.99%

59.47%

65.97%

64.08%

61.62%

59.52%

57.14%

数据统计:中金企信国际咨询

 

行业现状:我国萤石矿山分布广、小矿多。与此相对应的,我国的萤石生产企业规模普遍较小、经营管理较为粗放、行业集中度很低,行业内的企业以民营企业为主。根据中国矿业联合会2019年12月发布的《中国萤石矿山行业调查报告》,目前全国相关萤石矿山企业约700家,单一型萤石矿山约750个,伴生型萤石矿山约10家。全国大型萤石矿山23家占3.1%,中型矿山49家占6.5%,年开采量5万吨以内的小型矿山占90.4%。

产业前景:近年来,国家密集出台的政策措施有利于引导萤石行业走向集中化、规模化、规范化经营,实现资源的合理开发和充分利用:

(1)近年来国家和各省区制定的生产开采、环保、生态政策体现了向优势企业倾斜的政策思路;

(2)行业准入标准的制订及符合行业准入标准名单的陆续公布,意味着行业中规模过小、技术水平较为落后的矿山和企业将被淘汰;

(3)随着国家对自然保护区内矿业权的全面清理,以及环保整治力度的进一步加大,众多不符合环保设施和工艺要求的中小采选企业可能被关停;

(4)2018年12月28日,中国矿业联合会萤石产业发展委员会在北京成立。该委员会系由萤石行业龙头企业牵头,在中国矿业联合会的领导和指导下,联合国内主要萤石生产企业、勘查单位、科研院所、萤石协会等单位,按照“资源共享,优势互补,健康有序,平等互利”的原则,共同发起的萤石产业发展联盟;

(5)2019年1月25日,工信部就《萤石行业规范条件》向全社会公开征求意见。该《规范条件》旨在保护性开发和高效利用萤石战略资源,优化产业结构、保护生态环境,推动技术创新和萤石行业高质量发展。征求意见稿明确要求,萤石行业发展应立足国内需求,优化存量,调整结构,推进兼并重组,提高产业集中度。这将有利于进一步规范行业生产,加速行业整合,淘汰落后产能,提高行业集中度。

(6)2019年下半年,国家工信部、自然资源部等各部委密集调研萤石行业,先后到紫晶矿业、翔振矿业等现场实地走访,并邀请相关业内人士就萤石资源开发利用,规划制定,资源安全保障等进行座谈和专题汇报。

(7)2020年3月,国家工信部就《萤石行业生产技术规范》强制性国家标准向社会征求意见。根据《强制性国家标准管理办法》第三条“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求,应当制定强制性国家标准。”《萤石行业生产技术规范》国家强制性标准,从生产技术各环节进行强制性规范,有助于国家战略资源保护、综合利用和行业综合治理,有助于推进萤石产业结构的优化升级和全行业绿色健康可持续发展。

综合来看,国家的产业政策将有利于萤石行业内优势企业的发展,具备先进技术水平、环保达标、规范经营的优势企业有望进一步扩大竞争优势,在行业整合的过程中进一步做大做强。

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