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萤石又称氟石,是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源。作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。
萤石主要用途(CaF2)分析
萤石 |
酸级萤石精粉 |
通过与硫酸反应后生成氢氟酸 |
用于石油精制工业、炼铝工业、农药、氟化剂、原子能工业、航空工业、导弹元件、电机工业、电子工业 |
高品位萤石块矿/冶金级萤石精粉 |
主要用于钢铁工业、有色金属工业、光学元件、工艺品、中医药、玻璃工业、陶瓷工业、水泥工业 |
根据中金企信国际咨询统计数据:目前,国内萤石下游需求中,53%用于氢氟酸的生产,18%用于氟化铝,传统的钢铁、建材等行业需求约占30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。近年来,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国萤石市场竞争策略及投资可行性研究报告》
全球萤石资源分布:根据2020年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据,2019年底世界萤石总储量为3.1亿吨氟化钙,主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等,而美国、欧盟、日本、韩国和印度几乎少有萤石资源储量,形成结构性稀缺。
2019年全球萤石主产国家储量现状及比重分析
数据统计:中金企信国际咨询
中国萤石资源特点:
①我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优,被大量用于高端产业,别国资源难以替代,在全球优质萤石资源中占有重要地位,是我国优质优势矿种。
②我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等,这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%,矿床数占53%。
③富矿少,贫矿多。在查明资源总量中,单一萤石矿平均CaF2品位在35%-40%左右,CaF2品位大于65%的富矿(可直接作为冶金级块矿)仅占单一萤石矿床总量的20%,CaF2品位大于80%的高品位富矿占总量不到10%。
④单一型萤石矿床,数量多,储量少,资源品质优,开采规模小,开发程度高。伴(共)生型矿床,数量少,储量大,资源品质差(一般含CaF2不到26%),开发利用程度低。伴生(共生)矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主,云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。
⑤我国萤石资源开采过度,其储量占全球不到15%,而产量却接近60%。萤石储采比仅约10余年,资源保障能力严重不足,资源安全堪忧。
2011-2019年中国萤石行业产量现状分析
单位:万吨
|
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
全球产量 |
752 |
707 |
677 |
639 |
667 |
593 |
568 |
672 |
700 |
中国产量 |
470 |
440 |
440 |
380 |
440 |
380 |
350 |
400 |
400 |
中国占比 |
62.50% |
62.23% |
64.99% |
59.47% |
65.97% |
64.08% |
61.62% |
59.52% |
57.14% |
数据统计:中金企信国际咨询
行业现状:我国萤石矿山分布广、小矿多。与此相对应的,我国的萤石生产企业规模普遍较小、经营管理较为粗放、行业集中度很低,行业内的企业以民营企业为主。根据中国矿业联合会2019年12月发布的《中国萤石矿山行业调查报告》,目前全国相关萤石矿山企业约700家,单一型萤石矿山约750个,伴生型萤石矿山约10家。全国大型萤石矿山23家占3.1%,中型矿山49家占6.5%,年开采量5万吨以内的小型矿山占90.4%。
产业前景:近年来,国家密集出台的政策措施有利于引导萤石行业走向集中化、规模化、规范化经营,实现资源的合理开发和充分利用:
(1)近年来国家和各省区制定的生产开采、环保、生态政策体现了向优势企业倾斜的政策思路;
(2)行业准入标准的制订及符合行业准入标准名单的陆续公布,意味着行业中规模过小、技术水平较为落后的矿山和企业将被淘汰;
(3)随着国家对自然保护区内矿业权的全面清理,以及环保整治力度的进一步加大,众多不符合环保设施和工艺要求的中小采选企业可能被关停;
(4)2018年12月28日,中国矿业联合会萤石产业发展委员会在北京成立。该委员会系由萤石行业龙头企业牵头,在中国矿业联合会的领导和指导下,联合国内主要萤石生产企业、勘查单位、科研院所、萤石协会等单位,按照“资源共享,优势互补,健康有序,平等互利”的原则,共同发起的萤石产业发展联盟;
(5)2019年1月25日,工信部就《萤石行业规范条件》向全社会公开征求意见。该《规范条件》旨在保护性开发和高效利用萤石战略资源,优化产业结构、保护生态环境,推动技术创新和萤石行业高质量发展。征求意见稿明确要求,萤石行业发展应立足国内需求,优化存量,调整结构,推进兼并重组,提高产业集中度。这将有利于进一步规范行业生产,加速行业整合,淘汰落后产能,提高行业集中度。
(6)2019年下半年,国家工信部、自然资源部等各部委密集调研萤石行业,先后到紫晶矿业、翔振矿业等现场实地走访,并邀请相关业内人士就萤石资源开发利用,规划制定,资源安全保障等进行座谈和专题汇报。
(7)2020年3月,国家工信部就《萤石行业生产技术规范》强制性国家标准向社会征求意见。根据《强制性国家标准管理办法》第三条“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求,应当制定强制性国家标准。”《萤石行业生产技术规范》国家强制性标准,从生产技术各环节进行强制性规范,有助于国家战略资源保护、综合利用和行业综合治理,有助于推进萤石产业结构的优化升级和全行业绿色健康可持续发展。
综合来看,国家的产业政策将有利于萤石行业内优势企业的发展,具备先进技术水平、环保达标、规范经营的优势企业有望进一步扩大竞争优势,在行业整合的过程中进一步做大做强。