1、移动通信产业现状：

（1）5G商用快速部署，5G标准不断完善：得益于国家政策的支持、运营商对基础设施的大力建设与部署以及终端应用生态的蓬勃发展，国内5G实现了快速的普及与增长。根据全球移动通信系统协会发布的《2021中国移动经济发展报告》，中国已成为5G应用的全球领导者之一，2020年中国5G连接数占全球5G连接数的87%。根据工信部统计，截至2020年底，国内已累计建成5G基站71.8万个，5G网络建设稳步推进。

2020年3月，工信部发布关于推动5G加快发展的通知，支持基础电信企业以5G独立组网（SA）为目标，加快5G网络建设部署，推进主要城市的网络建设，丰富5G技术应用场景，加大5G技术研发力度，构建5G安全保障体系。

5G标准不断演进，以3GPP为代表的5G技术的主要标准化组织，已经制定了一系列的5G标准。2020年7月，5GR16标准宣布冻结，标志着5G第一个演进版本标准正式完成，在5G独立组网、5G性能指标定义与增强、超级上行等关键技术领域不断演进和完善。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国5G基站建设市场竞争策略及投资可行性研究报告》

（2）移动通信基础设施服务能力持续提升：根据工信部统计，截至2020年底，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中，4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，累计开通71.8万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

2015-2020年中国移动通信基站数量现状分析

    数据统计：中金企信国际咨询

（3）移动数据流量消费规模保持高速增长：移动通信技术发展推动应用端内容生产和消费形式持续更新，催生更丰富的娱乐、工作、学习方式，带来了海量的流量消费，短视频、长视频、即时通信软件等应用迅速占据人们大部分碎片时间，相对于文字和图片，需要消费更多的数据流量，根据统计数据，中国短视频平台平均日活跃用户数在2020年达到6.29亿人，游戏用户数量已达6.65亿人。受新冠肺炎疫情冲击和疫情下的居家办公、远程学习等新型生活工作模式的影响，用户对移动互联网的应用需求进一步激增。

根据工信部统计，2020年国内移动互联网接入流量消费达1,656亿GB，同比增长35.7%，全年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/月/户，比上年增长32%；12月当月DOU高达11.92GB/月/户。其中，手机上网流量达到1,568亿GB，同比增长29.6%，在总流量中占94.7%。随着5G网络的快速发展，DOU水平也进一步提升。

2015-2020年中国移动互联网流量及月DOU增长分析

      数据统计：中金企信国际咨询

2、固网通信及智慧家庭：

（1）千兆光网部署加速，互联网宽带接入速率持续升级：2021年3月，十三届全国人大四次会议上对2021年重点工作部署中指出“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。随着中国网络提速步伐加快，千兆宽带服务不断推广。根据工信部统计，截至2020年底，三家电信运营商的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3,427万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，2020年全年净增5,074万户，占固定宽带用户总数的89.9%，同比提高4.5个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达640万户，较2019年末净增553万户。

2020年中国固定互联网宽带各接入速率用户占比分析

       数据统计：中金企信国际咨询

（2）智慧家庭市场需求高速增长：随着5G部署和商用的持续深化，宽带光网速率不断提升，智慧家庭行业将迎来质的提升：一方面，在5G高带宽、低延迟和广连接的支持下，智慧家庭的连接速度、稳定性、安全性都将得到有效提升；另一方面，物联网将进一步融入用户的日常生活，AIoT技术的支持可以有效提升终端算力，实现设备间的互联互通，为用户提供更加贴合需求的服务。同时，边缘计算与本地存储亦将更广泛地应用于终端设备，“云、边、端”一体化融合程度日益提升，智慧家庭将从“单体智慧”向“全屋智慧”演进。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年智慧家庭市场调查分析与投资战略分析预测报告》

3、产业数字化：

（1）数字经济发展提速：党的十九届五中全会提出建设数字中国、加快数字化发展，为未来中国数字经济发展和建设指明了方向。随着国家政策法规的持续出台，以及相关立法工作的逐步完善，5G、云计算、物联网、大数据等新兴技术得到快速发展。在国家新型基础设施建设的倡导下，产业数字化相关行业将迎来巨大发展空间。根据中国信息通信研究院的统计，2019年中国数字经济增加值规模占GDP的比重达36.2%。（2）新一代信息技术与各行业加速融合，ToB应用不断丰富随着5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设的加速推进，以及新一代信息技术与制造业的深度融合，我国产业数字化服务实现了快速发展。根据中国信息通信研究院的统计，2019年我国云计算整体市场规模达1,334亿元，其中，公有云市场规模达到689亿元，同比增长57.6%；私有云市场规模达645亿元，同比增长22.8%。中国IDC行业的市场规模由2014年的372.2亿元增长至2019年的1,562.5亿元，年均复合增长率达33%。

同时，5G和产业互联网不断结合，在各垂直行业数字化应用探索新业务、新生态。2020年，根据工信部统计，5G+工业互联网项目已超过1,100个，5G+远程会诊在19个省份的60多家医院上线使用，5G+自动驾驶、5G+智慧电网、5G+远程教育等新业态、新模式不断涌现，已成为各行各业探索的趋势。

（三）行业发展趋势：目前，新一代信息基础设施已成为新基建的重要组成部分，是国家综合实力和核心竞争力的重要表现，也是社会经济发展、数字经济深化的基石，公司所处行业正面临前所未有的机遇期：行业发展驱动力更加多元化，从传统的网络技术，向云计算、IDC、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术转移；客户评价体系更加多维化，从带宽、速率等传统指标向与下游行业紧密相关的细化指标转变；服务业态更加多样化，企业的业务边界逐渐模糊，行业发展重心、企业运营模式、产品服务形态等都将发生重大变革。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国IDC行业深度调研分析及投资风险预测评估报告》

1、数字经济蓬勃发展，数字中国建设加快：2021年《政府工作报告》在“十四五”规划目标任务概述中提出：“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国”。随着新一轮科技革命和产业变革席卷全球，数字技术与实体经济集成融合，产业数字化应用潜能迸发释放，数字中国建设已经上升为国家战略，我国加速数字经济建设成为大势所趋。加强数字社会、数字政府建设，对于优化社会服务供给、创新社会治理方式、推进国家治理体系和治理能力现代化有重大而深远的意义。未来5年，中国数字经济相关产业将迎来巨大发展空间，预计到2025年，中国数字经济规模将从2020年的41.36万亿元提升到60万亿元，占GDP比重将从2020年的40.2%提升到50.3%。

2、5GSA商用标志着5G进入收获周期：5G技术作为新一代信息通信技术，受到全球各国的普遍重视，在国家战略竞争中占有重要地位，目前已有大量国家进行了5G部署和商用。新冠肺炎疫情加快了5G与我国社会经济各领域融合发展的速度，为社会带来了巨大的效率和效益提升。未来，5G将在更广更深的层面发挥重要作用，为经济增长和人们生活水平的稳步提高提供不容忽视的强劲动能。

随着我国5GSA的正式商用，网络切片、低时延、超级上行、定制专网等创新产品将陆续推出，5G将开启新一轮技术产业红利周期。社会生产的数字化和智能化对网络服务的要求更加灵活、多样，相关产业将迎来巨大发展空间。

5G网络切片技术不断成熟，通过在同一网络基础上按照不同的业务场景，业务模型，将资源和功能进行逻辑上的划分、网络功能的裁剪定制、网络资源的管理编排，形成多个独立的虚拟网络，按需编制，运营商可以向政企客户提供定制化、差异化的前向切片及后向切片服务，再由企业结合自身的专业服务的内容，向企业和个人提供“特定网络服务+专业应用”的融合产品，带动5G商用快速落地。

个人及家庭消费者市场方面，与4G相比，5G应用端在视听体验、可交互性、场景扩展、融合创新等方面均有显著突破创新，用户加速迁转，视频直播、AR/VR、高清视频、云游戏等应用的爆发，预计将迎来新一轮流量红利。

政企市场方面，随着垂直应用培育、标杆打造和示范推广，新一代智能应用将持续扩张和发展，“5G+云+行业”新商业模式将逐渐成为主流，而云网融合和行业生态的构建将成为5G价值变现的关键因素。

3、云网融合日益深化，以云计算为核心的新基建成为数字化的基石：云网融合是基于业务需求和技术创新并行驱动带来的网络架构深刻变革，使得云和网高度协同、互为支撑、互为借鉴，同时要求承载网络可根据各类云服务需求按需开放网络能力，实现网络与云的敏捷打通、按需互联，并体现出智能化、自服务、高速、灵活等特性。

通信网络的发展愿景将是“无所不在、无所不能、无所不包”的泛在网络，发展方向包括“云网一体、公专协同、天地泛在”等，云网融合已正当其时。伴随新一轮科技革命和产业变革，数据将成为推动生产力发展的关键生产要素，5G、云计算、人工智能等新兴技术和新型信息基础设施，以云为核心，并持续融合网络、承载算力、融通数据，赋能千行百业，加速经济社会数字化发展。随着信息通信技术进入5G时代，5G的高带宽、低时延、网络切片等特性使大规模云计算、边缘计算成为新趋势，而触手可及的强大算力将加速对千行百业的赋能。5G、云计算、人工智能三要素融合形成了技术变革，进而推动商业模式演变，开启数字化发

展的新未来。随着5G覆盖率的逐步提升，云计算和人工智能将会加速普及，越来越多的企业将实现应用云化，越来越多的大型企业将采用人工智能辅助生产经营。

4、边缘计算需求崛起，运营商成为重要参与者：边缘计算是指将主要数据处理和数据存储放在网络边缘节点的分布式计算形式，边缘计算就近提供边缘智能服务，更靠近数据源，时延控制在10ms以内，数据量和传输距离大幅降低，减少了大型数据中心的成本，解决了集中式云计算发展的瓶颈，同时降低终端成本和能耗，释放终端计算压力，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

大量的厂商进入边缘计算领域，主要有中心云厂商、运营商、CDN厂商及设备厂商，运营商基于其拥有的大量资源优势和基础布局，及其已有的与企业客户的业务，同边缘计算业务打包，会产生强大竞争力。5、客户需求不断升级，融合场景灵活多样随着云计算应用、生态愈发成熟，越来越多的企业、政府单位选择将核心业务上云，客户对网络的速率、时延、可靠性和安全性提出了更高的要求。例如，为了确保企业核心系统稳定运转，需要云服务和网络具备极高的可靠性和安全性；为了应对突发需求，需要云和网具备弹性收缩的能力；接入云的专线网络需要具备更高的带宽、更可控的时延和抖动，从而支撑系统的响应需求和云网协同体验；此外，从运维角度看，还需要云和网能够一站式服务等。因此，云网协同、融合的综合化需求在行业数字应用场景的推广中愈显突出，融合的云网将成为数字经济发展的重要基础，以云网融合的方式推动行业应用场景方案落地，为产业、社会的数字化转型赋能。在移动通信领域，人民对美好生活的向往使得用户需求层次提升、变化加速，呈现多元化、个性化等特点。从“千人一面”的话音、短信、流量等基本需求到“千人千面”的内容、应用、解决方案等定制需求，再升级到“一人千面”的场景需求，即解决具体场景下特定问题。在家用领域，家庭客户场景化服务不断丰富，家庭DICT应用（包括家庭组网、家庭控制、智能安防等）前景广阔；在5G产业互联网领域，用户上云需求正向深度和广度延展，云网融合正当其时。行业内企业的产品服务必须顺应用户需求不断升级，跨越连接向综合智能信息服务领域持续发展。

6、行业边界逐渐模糊，合作协同重要性凸显：产业数字化转型带来了巨大的市场空间，电信运营商、互联网公司、软件公司、设备制造商等纷纷进入产业数字化领域，传统行业边界被逐渐淡化。随着用户需求日益复杂，生态合作的重要性日益凸显，加强行业协同和全产业链合作，加强与利益相关方的合作，已是世界主流企业的共同选择，成为企业的关键能力之一，将助力企业快速突破自身局限，实现跨越市场边界的发展。

随着DICT融合趋势的进一步深化，实体生活中的生产交互，将与互联网、信息通信、大数据及人机交互等虚拟技术逐渐整合，使实体生活与虚拟技术间的连接更加紧密，推动社会生产活动和人民日常生活向智能化、智慧化方向发展。

7、网信安全需求迫切：随着我国数字化水平持续提升，大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、工业自动化等技术不断融合发展，使传统IT架构发生了显著改变，也加大了网络攻击的安全风险，社会对网络安全的需求与日俱增。企业上云，尤其是核心业务上云最大的诉求就是数据和系统安全，需要构建云网一体的、分层的安全保障体系，使得系统可靠和安全。强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基石。

近年来，在国家政策、用户需求、应用升级等多方面的驱动下，我国网络安全产业发展进入“快车道”。一方面，网络安全产业链各环节企业将持续加大在关键核心技术方面的研发投入，通过科研攻关实现核心技术突破，推动产业能力提升，实现产业生态的健康发展；另一方面，为寻求安全能力的提升，安全厂商与产业链的各环节深度融合，实现上中游衔接，打造全链条的安全生态，产品体系日益完善。