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作物营养产品,或称“肥料”,主要用以为植物生长提供良好营养环境的物料,是植物生长过程中高度依赖的“营养品”。作物营养产品产业链主要分为“原材料-基础肥生产-二次加工-销售”等环节。
①国际作物营养产品行业发展概况:作物营养产品属于传统的资源密集型产业,随着全球耕地面积下降、人口逐步增加,作物营养产品需求总体呈现稳定增长的态势,尤其以发展中国家需求最为活跃。目前,化肥滥用导致的环境问题备受各国关注,多国推行新的监管制度限制了常规肥料的滥用,因此,国际农化巨头高度关注精准施放、生物肥料、特种肥料等新型产品。
受世界农业供需格局影响,作物营养产品作为农耕亩产的有力保障,施用量保持稳定增长态势。根据中金企信统计数据,2020年全球作物营养产品市场规模为1,627亿美元,2015年以来年均复合增长率3.5%,亚洲和非洲地区市场增长明显。预计至2025年市场规模达到1,943亿美元,2020至2025年的年均复合增长率为3.6%。品类方面,基础肥中氮肥长期以来为规模最大的细分品类,2019年市场占比约为46%;随着市场对环境保护的重视,生物质肥行业正在快速发展,有望保持年化10%以上增速高速增长。
2014-2025年全球作物营养产品市场规模现状及预测
数据统计:中金企信国际咨询
②国内作物营养产品行业发展概况:我国耕地面积总体有限,但作物营养产品单位面积施用量远高于世界平均水平,约为英国的2.0倍、美国的3.7倍、澳大利亚的9.4倍,核心原因是基础肥用量过大、比例失衡、复合率低,且农户为保证施肥效果过度施用,缺乏科学指导。行业格局方面,我国作物营养产品行业准入门槛不高、产品同质化现象严重,导致企业间格局分散、竞争白热化,其中尤以氮肥和磷肥两种基础肥料产能过剩情况较为严重,而钾肥因上游资源不足又需要大量进口。
中金企信国际咨询公布的《2021-2027年全球及中国作物营养产品市场全景调研及投资战略评估预测报告》
根据中金企信统计数据,2015年中国作物营养产品市场规模为2,352亿元。2020年市场规模已扩张到2,912亿元。预计至2025年市场规模达到3,191亿元,2020年至2025年的年均复合增长率为1.8%。
2014-2025年中国化肥市场规模现状及预测
数据统计:中金企信国际咨询