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2022年全球及中国微特电机行业重点企业竞争战略研究及细分市场应用规模前景预测


目前对于低、中、高端微特电机市场的划分没有明确的标准。一般而言,微特电机的能效、功能性和智能化水平可以作为微特电机档次划分的依据。能效、功能性和智能化水平较高的产品属于较为高端的产品,例如应用于高档数控机床和机器人的微特电机,对控制精度、可靠性、灵敏度、带反馈可实现闭环控制、可实现组网等要求极高,属于高端微特电机;能效、功能性和智能化水平较低的产品属于较为低端的产品,例如传统罩极电机,广泛应用于电风扇、吸尘器等普通小型家电中,能效低、功能单一,无法实现智能化的控制。微特电机市场划分标准、竞争格局和产品结构情况:

 

(1)国际市场上的主要制造商:国际市场上,日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家是微特电机的生产强国。中国是微特电机的生产大国。

高端微特电机领域以日本和德国的知名企业数量较多,影响力最大,目前国际一线品牌微特电机生产商主要有日本的Nidec(电产)、ASMO(阿斯莫)、Denso(电装)、Mitsuba(三叶)、Minebea(美蓓亚)、Mitsumi(三美),德国的Ziehl-Abegg(施乐佰)、Ebm-Papst(依必安派特)、Brose(博泽)。这些企业凭借其雄厚的研发实力和制造能力、突出的核心技术,推动了微特电机精密化、智能化以及节能环保的潮流,引领着市场需求与产业升级,是行业标准的制定者,掌握着全球高端市场的主要份额。

中低端微特电机领域,中国及其它新兴市场制造商的产品性价比优势明显,竞争力正在上升。随着这些国家对相关技术的消化、吸收,其本土制造商的部分产品已达到国际先进水平。尤其是中国微特电机行业经过60多年的发展,目前已成为国际市场上微特电机的生产大国。截至2015年,中国微特电机市场产量占全球市场的70%。中国微特电机行业的快速发展主要有两方面原因:一是,我国国内经济的飞速发展,大量下游行业规模从无到有并逐步扩大,形成了对微特电机的巨大市场需求。改革开放后,大量的民营企业加入微特电机产业,进一步推动了我国微特电机制造业的崛起;二是,中国拥有良好的投资环境、优越的工业基础设施、丰富的磁性材料资源、廉价的高素质劳动力,这些极具竞争力的生产要素吸引着众多的国际微特电机制造商向中国转移生产。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国微特电机行业市场分析及投资前景研究预测报告

(2)国内市场的主要制造商:20世纪50年代到70年代,我国微特电机行业处于起步阶段,主要是大型国有企业为满足国防装备需要而进行研发、生产。80年代开始,随着改革开放,一方面是国外制造商基于我国磁性材料资源优势、人力成本优势而向我国转移生产,另一方面是我国本土民营企业依靠自身管理灵活、市场适应力强的特点迅速崛起。我国微特电机行业,除军用微特电机及配件,已逐步成为完全开放和充分竞争的行业。

从生产规模来看,这些制造商中的外资、合资企业依靠大型跨国企业的背景,享有先进技术支持和成熟的海外市场渠道,因此产销规模较大。我国本土的民营企业经历了仿制、改进和再创新的历程,一些龙头企业初步掌握了微特电机行业的前沿技术,同时基于我国家电、汽车等下游行业发展所带来的巨大市场需求,实现了较大生产规模,在部分细分领域具备和国际厂商竞争的实力。然而行业内同时也还存在较多企业产销规模偏小,产品规格不全,未形成系列,相关研发能力不足。

产品的供求关系方面,国内中低端产品领域存在较大竞争,具备生产能力的企业多。在高端产品方面,如视听设备主轴电机、医疗器械用高速无刷电机、新能源汽车用驱动电机,国内生产企业仅少数能够生产,产品具有较高回报,但存在显著技术门槛。就规模和技术综合来看,目前国内知名度高的制造商主要有威灵控股、大洋电机、卧龙电气、金龙机电、德昌电机、江西特种电机、微光股份、祥明智能。

(3)竞争格局:微特电机种类繁多,所实现功能及其技术指标千差万别。因此,不同应用领域的微特电机往往构成独立的细分市场,对应的主要厂家和竞争水平也不同。在信息处理设备所需的微特电机领域,日本企业具有领先地位。该领域内,日本的电产在硬盘主轴电机、光盘驱动器主轴电机市场占有率最高,IT设备用轴流风扇电机也是日本厂家的强项,美蓓亚、电产、Sanyo(山洋)具有较高的市场占有率。

汽车微特电机领域同样是日本企业主导的市场。日本的电产、阿斯莫、三叶、电装、万宝至占据主要市场份额。除日本厂家外,德国的博泽在汽车微特电机领域也具有较高知名度。

白色家电微特电机领域,中国企业占有较大份额。目前,中国已成为白色家电产量第一的大国,国内有相当数量的企业从事白色家电用微特电机生产,并在珠三角和长三角地区形成了相关产业集群和生产基地。比较知名的企业有威灵控股、大洋电机、卧龙电气、章丘海尔(2014年被卧龙电气收购)、杭州松下马达、电产芝浦、江苏富天江。这些企业依托品牌优势及其与下游家电生产商的长期合作关系,掌握了较大市场份额。中国白色家电用微特电机领域存在较多企业作为下游家电企业的关联企业生产微特电机。威灵控股是美的集团股份有限公司关联企业,也因此成为空调电机行业领域的领军企业;江苏富天江是江苏小天鹅三江电器和日本富士通的合资企业;杭州松下马达是日本松下电器在中国的合资企业;电产芝浦是日本电产在中国的独资企业;章丘海尔在洗衣机电机市场占有率比较高,于2014年被卧龙电气收购;卧龙电气依托卧龙集团,产品涵盖各类电机及其控制组件;大洋电机是少有的独立企业,早期主要依靠空调用电机产品,之后通过对新能源汽车电机领域的大力开拓取得了良好发展。除上述情形外,微特电机其他下游行业未体现出明显的微特电机自产或外采特征。HVACR微特电机领域,德国企业居于主导地位,知名度较高的有依必安派特和施乐佰。

上述各细分领域中,占据主导地位的厂商各不相同,竞争激烈程度也存在差异。但总体而言,技术要求越高的细分领域,其集中度也越高,竞争强度低,典型的如信息设备微特电机领域;而在技术门槛较低的细分领域,虽然市场份额也主要集中在一线厂商手中,但其集中度达不到高技术领域的水平,大量中小企业的存在增加了竞争强度,比较典型的是家用电器微特电机领域。

总体上看,公司所处行业厂商数量众多,行业集中度较低,国内外各同行业企业市场份额较低。2020年依必安派特全球市场份额为6.66%、大洋电机全球市场份额为3.09%、施乐佰全球市场份额2.00%,处于市场领先地位。

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