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(1)叉车企业竞争分析:与国外相比,我国叉车工业的发展起步较晚。上世纪50年代,沈阳电工机械厂测绘研制第一台电动三支点平衡重式叉车、五一机械厂(现大连叉车有限公司前身)测绘研制第一台5吨内燃叉车,开启了我国叉车工业的发展历史。70年代后期到80年代中期,全行业先后组织了两次联合设计,奠定了行业发展基础。90年代开始,外资叉车企业纷纷进入中国,部分骨干企业在消化吸收引进技术的基础上积极开展产品创新,形成了多层次的竞争格局。本世纪以来,国内叉车企业通过技术创新,打造自主品牌,涌现出安徽合力、杭叉集团等世界排名前列的叉车企业。2020年全球叉车制造商排行榜,安徽合力、杭叉集团分列第七、第八位,而全球二十大叉车制造商中,中国公司占据6席。
2020年全球叉车制造商排行榜分析
竞争形势方面,国内叉车市场已形成了安徽合力和杭叉集团的双寡头行业格局,2020年两家龙头企业的市场占有率合计超过50%。2020年上半年龙头公司通过部分产品降价的方式,挤压中小企业生存空间,中小型叉车制造企业产能面临冲击、尾部企业逐步出清,有望成为叉车行业中长期提升集中度的契机,行业竞争格局将持续优化。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国叉车市场运行动态监测及发展前景投资预测报告》
(2)下游行业整体销量分析:2019年受国际贸易摩擦带来的经济不确定性影响,叉车行业需求端增长趋势放缓,同比增长仅1.87%。2020年以来,随着国内疫情得到有效控制,经济活动恢复,制造业复苏,叉车行业又步入高速增长的发展期。从细分领域来看,电动叉车增长较快,其中销售和增长幅度最大的电动步行式仓储叉车,其荷载能力通常为3吨及以下,主要用于仓库内货物的水平搬运,单位价值较低。
2018-2021年6月中国叉车细分产品市场销量分析
单位:台
数据统计:中金企信国际咨询
(3)我国叉车行业发展前景:叉车产业的成长主要受国家经济发展水平、工业化程度以及国家经济增长的“动力源”分布等因素的影响。未来我国叉车市场销量有望实现持续增长,主要驱动因素包括:
A、国内经济稳定增长,未来中国经济规模持续扩大驱动叉车需求增长,国内叉车保有量仍有提升空间;
B、以物流仓储为代表的下游领域快速发展,进而拉动叉车需求景气;
C、行业技术不断升级,电动化、智能化的新趋势带动叉车更新换代的需求;
D、叉车使用寿命有限,存量叉车在一定周期内带来更替需求;
E、人力成本上升,“机器换人”趋势显著,电动化趋势将成为未来叉车行业发展的重要驱动力。