石油及天然气作为世界的主要能源和重要原材料，在国民经济发展、国家战略安全、地缘政治中持续发挥着重要作用。以石油及天然气为中心延展出的完整现代工业体系，聚合了社会工业化的主导生产力，有力推动社会发展。

1、全球石油及天然气勘探开发和生产行业发展概况：

（1）现代石油及天然气工业历程概述：第一次世界工业革命期间，以蒸汽机驱动的冲击钻机代替手工钻井的油气开采技术问世，引发石油及天然气工业第一次产业技术革命。1859年，美国宾夕法尼亚州成功钻成世界第一口现代工业油井，标志现代石油及天然气工业诞生。随着社会工业化推进和油气储运技术形成，油气行业平稳起步，逐步形成了以美国为中心的油气供需格局。十九世纪中后期，天然气需求增加，与此同时燃气公司在全球各地陆续创办，天然气进入商业化使用阶段。

二十世纪上半叶，在以地球物理勘探技术诞生为标志的第二次产业技术革命引领下，油气行业快速发展，迈入―汽油时代”。中东、拉美、俄罗斯等地区相继发现大油气田，汽车工业的不断发展和二次大战爆发刺激石油需求不断增长。与此同时，海洋油气勘探也取得初步突破，发现储量约2亿吨油当量。二十世纪五十年代以后，欧洲主要工业国能源消费结构调整，石油逐步取代煤炭成为第一大能源类别，油气行业迎来大发展。石油输出国联合成立石油输出国组织（OPEC），取得石油生产和价格控制权；石油消费国联合成立国际能源署（IEA），以应对可能出现的石油供应危机。世界油气格局逐步转变为―一域两中心‖，即一个油气生产与出口地域（中东—前苏联）与两个消费中心（欧洲和美国）。在以数字化地球物理技术诞生为标志的第三次产业技术革命推动下，全球油气供应能力大幅增长。

二十世纪末，石油逐步成为全球交易的大宗商品，形成了现代化、市场化的原油价格定价机制。液化天然气技术、管道建设以及储气设施逐渐成熟，全球天然气产业体系日趋完善。但随着非OPEC产油国石油产量增长超过了OPEC产油国，世界原油市场开始出现供过于求的局面，引起国际油价大幅波动。二十一世纪以来，OPEC产油国和非OPEC产油国逐步达成共识，国际石油体系呈现合作与规范化特征，行业持续稳定发展。美国页岩油气革命后，全球非常规油气勘探进入了活跃期。与此同时，世界城市燃气不断普及，大型气田、特大型气田相继发现，天然气开采和储运技术不断进步，跨国天然气贸易迅速增长。随着中国、印度和俄罗斯经济快速发展，全球油气需求重心向亚太地区集中，呈现“供应多极化、需求中心化”的格局。

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（2）全球石油及天然气勘探开发和生产行业现状：

1）全球石油及天然气资源储量情况：

①全球油气资源丰富，但分布不均匀：全球油气资源总量丰富，勘探开发潜力较大。截至2020年末，全球石油证实储量为1.7万亿桶，储量寿命为53.5年；全球天然气证实储量为188.1万亿立方米，储量寿命为48.8年。总体上全球油气储量充足。

2011-2020年全球石油证实储量分析

数据统计：中金企信国际咨询

2011-2020年全球天然气证实储量分析

数据统计：中金企信国际咨询

地质构造对盆地演化、油气藏形成条件等方面有着重要影响。由于全球各地区地质构造情况不同，全球的油气资源分布存在较大的不均衡性，储量区域集中度较高。全球石油资源主要分布在中东地区、北美洲以及中南美洲，其中委内瑞拉、沙特阿拉伯、加拿大、伊朗和伊拉克五国石油证实储量占全球证实储量61.9%。天然气资源主要分布在中东地区、北美洲和独联体国家，其中俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦和美国五国天然气证实储量占全球证实储量的64.0%。

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2020年全球石油及天然气证实储量分布分析

数据统计：中金企信国际咨询

②全球海洋油气资源潜力巨大，储量不断攀升，近年来油气储量新发现主要来自深海海域：在全球油气需求量逐渐增加的推动下，油气资源勘探开发逐步由陆地转向海洋。近年来，全球的油气储量新发现主要来自海上，目前已有100多个国家和地区在海上进行油气勘探活动。在东非陆架、东地中海、澳洲西北陆架、英国北海和中国南海等地也不断有世界级新深海油气区被发现。2020年勘探新发现以海域占绝对主体，全球前十大油气发现中有8个位于海上，其中4个超过1亿吨油当量可采储量的大发现全部位于深海。

2）全球石油及天然气供需情况：

①全球石油供需过去十年基本平衡，2020年受疫情影响供需双降，目前已经逐渐恢复：近年来，全球经济稳定发展，油气需求量总体维持增长态势。2019年，全球石油消费量330.2亿桶，较2011年全球石油消费水平增长43.9亿桶，2011-2019年年均复合增长率为1.8%；2020年，受新冠肺炎疫情影响，石油需求量出现短暂波动，但随着经济逐渐复苏，石油需求量将逐步恢复。

全球石油产量过去十年与需求量变动基本一致，市场基本处于均衡状态。2019年，全球石油产量329.7亿桶，较2011年增加40.6亿桶，2011-2019年年均复合增长率为1.7%。

2011-2020年全球石油产量及消费量分析

数据统计：中金企信国际咨询

②全球天然气供需过去十年基本平衡，增速高于石油：近年来，天然气消费增速高于石油消费增速，且增速在逐步加快。2019年，全球天然气消费量为3.9万亿立方米，较2011年全球天然气消费水平增长0.7万亿立方米，2011-2019年年均复合增长率为2.7%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，天然气需求量出现短暂波动，但随着经济逐渐复苏，天然气需求量将逐步提升。

全球石油产量过去十年与需求量变动基本一致。2019年，天然气产量为4.0万亿立方米，较2011年增长0.8万亿立方米，2011-2019年年均复合增长率为2.7%，高于石油近十年复合增长率。

2011-2020年全球天然气产量及消费量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

3）全球石油及天然气勘探开发投入情况：油气资源的勘探开发周期较长且需要投入大量的资金，其预期收益受油气价格的影响较大，因此全球油气勘探开发支出与油气供需、价格以及经济形势有着密切联系。2016-2020年间，全球油气勘探开发支出呈现波动态势。2020年受新冠肺炎疫情影响，全球油气勘探开发支出额有所下滑。2021年随着油气价格上涨，全球勘探开发的投资预计将达到约3,800亿美元2，较2020年增幅为21.64%，预计未来油气资源勘探开发的景气度将随着油气价格的回升而进一步提高。

2016-2020年全球油气勘探开发支出分析

数据统计：中金企信国际咨询

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（3）全球石油及天然气勘探开发和生产行业发展趋势：

1）全球油气需求持续增长，新兴国家是主要驱动力：随着全球经济持续增长，全球油气需求将稳步提升。预计2035年全球石油需求量将达到50.9亿吨，较2020年增长23.7%；预计2050年全球天然气需求量将达到6.1万亿立方米，较2020年增长60.0%3。

同时，新兴经济体能源需求将保持增长，是全球油气需求的关键驱动力。随着发展中国家工业化发展、人口增长、中等收入群体不断增大，全球能源需求结构将会出现进一步调整，预计未来中国、印度、东南亚、非洲是全球油气消费增长的主要国家。

2019-2030年全球石油和天然气需求变化分析

数据统计：中金企信国际咨询

2）天然气需求增速高于石油，其开发将进一步提速：天然气资源丰富，作为清洁低碳能源对于优化能源结构和减碳减排有着重要作用。为应对全球气候变化，能源消费升级进程正在加快，天然气因其稳定性、灵活性、经济性和清洁性，将在其中扮演重要角色。目前，部分国际大型石油公司已在积极布局天然气及液化天然气领域。预计未来，天然气开发利用将保持快速发展。

3）技术创新推动行业发展，油气勘探开发领域持续扩展：页岩油气技术的突破掀起了全球页岩油气开发热潮。科技创新是推动行业新发展的主要驱动力，是石油企业应对油价波动和实现降本增效的关键。随着理论体系的升级、关键技术的突破、先进装备和技术的推广应用，探井成功率及开采效率将提高，单位开采成本将下降；油气勘探开发领域将持续扩展，向“深水深层”“低碳化”等新领域扩展，在“高温高压”“低孔低渗”“非常规”“稠油”等难点领域继续拓宽，进一步促进行业的发展。

2、中国石油及天然气勘探开发和生产行业发展概况：

（1）中国石油及天然气勘探开发和生产行业发展历程：1949年新中国成立之初，中国地质矿产部牵头开展石油普查，初步掌握在没有地层露头和油苗的覆盖区找油的方法和技术。随着技术进步，油气勘探领域不断拓宽。1952年末，全国石油产量达到43.5万吨，为1949年石油产量的3.6倍。到二十世纪五十年代末，全国初步形成玉门、新疆、青海、四川4个石油天然气基地。4个基地原油产量超过全国原油总产量的70%。

1960年，大庆石油会战发起，加速中国东部地区油气勘探开发进程，到1963年，全国原油产量大幅攀升。中国持续加大东部地区油气勘探，新增大港、辽河、胜利、塘沽等石油基地。二十世纪七十年代，在复杂的地质条件下，又勘探开发了曙光油田等，形成系列适宜于中国复杂地质条件的油气藏勘探开发工艺和技术。1978年，中国原油年产量突破1亿吨。

改革开放以后，中国原油市场需求迅速增长。为满足增长的需求，中国油气工业开启多元发展模式。1982年成立了中国海洋石油总公司；1983年成立中国石油化工总公司；1988年成立中国石油天然气总公司，形成了协同发展的新格局。“八五”期间，中国石油工业实施“稳定东部、发展西部”的发展战略，西部地区跃升为中国重要石油基地。

进入二十一世纪，在技术进步支持下，中国油气工业的规模及实力全面提升，进入全新发展阶段，油气市场经济体系建成。中国石油工业积极推进工业化和信息化深度融合，充分结合勘探开发、生产科研、经营管理的实际需求，通过信息化建设促进油气业务转型升级。中国油气公司沿着市场经济轨道和现代企业制度的方向快速发展，技术水平跻身世界前列。

（2）中国石油及天然气勘探开发和生产行业现状：

1）中国石油及天然气资源储量情况：中国石油及天然气资源较为丰富，近年来，中国石油储量保持稳定，天然气储量呈稳步增长态势。2020年，中国石油剩余技术可采储量为36.2亿吨；天然气剩余技术可采储量为6.3万亿立方米。

2016-2020年中国石油及天然气剩余技术可采储量分析

数据统计：中金企信国际咨询

从地域分布来看，中国的油气资源主要位于东北、华北、新疆、甘陕地区以及渤海和南海。从已发现的情况看，石油资源主要分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木7个盆地，其中东部的渤海湾盆地和松辽盆地石油资源最为富集。天然气资源主要分布塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾9个盆地。

2）中国石油及天然气供需情况：

①石油需求增速高于产量增速，对外依存度逐年上升：受自身油气资源禀赋限制，中国油气消费需求远高于产量。需求方面，国内石油消费量增速远高于产量的增速，需求缺口呈逐步扩大趋势，预期未来一段时间内需求仍将保持快速增长。2020年中国石油表观消费量47.4亿吨，2011-2020年年复合增长率达5.5%。供给方面，随着中国工业的快速发展，石油企业不断加强高质量勘探和效益开发，积极释放优质产能，石油产量总体保持稳定。2020年中国石油产量1.9亿吨。

2011-2020年中国石油产量及表观消费量分析

数据统计：中金企信国际咨询

中国石油需求不断增加，且近年来加大开展石油储备，对外依存度逐渐增加，中国石油长期面临着资源约束和供需短缺的矛盾。2020年，中国石油对外依存度升高至73%，过去十年中国石油对外依存度具体如下：

2011-2020年中国石油进口量及对外依存度分析

数据统计：中金企信国际咨询

②天然气需求高速发展，处于“黄金发展期”：天然气作为助力绿色低碳发展的清洁性能源，推动能源结构调整的方向性能源、提高居民生活质量的替代性能源，处于黄金发展期。2020年，中国天然气表观消费量3,280亿立方米，2011-2020年复合增长率达10.5%；中国天然气产量1,925亿立方米，2011-2020年复合增长率达6.9%。

2011-2020年中国天然气产量及表观消费量分析

数据统计：中金企信国际咨询

3）中国石油及天然气勘探开发投入情况：近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2020年，中国油气勘探投资额达710亿元，相比2016年投资额增加34.5%；油气开发投资额为2,249亿元，相比2016年投资额增加68.7%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。

2016-2020年中国油气勘探开发投资分析

数据统计：中金企信国际咨询