（1）TBOX是智能网联汽车的关键零部件：TBOX（Telematics BOX）可深度读取汽车CAN总线数据和私有协议，通过无线网络将数据传到云服务器，是智能网联汽车的关键零部件，为智能网联汽车提供可靠、完整的行驶安全、安防、节能、信息、娱乐等服务功能。TBOX

运用了多种技术，包括：无线广域网（WAN）、无线局域网（WLAN）、车身通讯网（CAN）、多网路由、车载数据安全、空中烧号（ODC）、GPS和北斗定位、三维加速度传感器、多轴传感器、实时惯导等。

TBOX是《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》列出的关键零部件。两项涉及TBOX的国家标准列入了标准体系建设规划中：

TBOX在整车生产时即已内嵌在汽车中，属于乘用车前装零部件，汽车前装市场有一定的封闭性和较高的行业壁垒。

（2）TBOX行业发展历程：TBOX的雏形诞生于1995年，是由美国通用汽车及其子公司和Hughes Electronics（休斯电子）共同推出的汽车信息服务产品，从1996年开始逐步提供紧急呼叫服务、远程故障提示等基础服务，该时代的产品普遍依托1G或者2G蜂窝通讯网络，以语音通话业务为核心，并提供简单报文传递。当时受限国内的基础环境，产品并没有引入，国内处于空白阶段。

进入21世纪后，随着3G网络的诞生和普及，TBOX开始逐步过渡到3G网络。在原有语音业务基础上，增加远程数据采集，远程车控、安防等基础网络数据业务。我国从2008年底开始发放3G牌照，启动3G移动通信网络建设。同一时期，车联网概念开始在国内萌芽，国内自主品牌中上汽集团较早启动车联网部署，2012年量产的荣威E50搭载的TBOX系统，是国内具有代表性的3G网络TBOX产品，填补国内空白。

2013年全球掀起4G网络建设热潮，我国于2013年底发放4G牌照。2016年上汽集团推出全球首款4G互联网汽车荣威RX5，其搭载的TBOX具有空中升级、远程诊断、数字身份、在线媒体、智能语音等互联网应用，标志着我国汽车开始全面迈入智能网联时代。随着智能网联汽车的产业链不断完善、新能源汽车快速发展、共享汽车等业务的兴起，TBOX的市场需求继续增加。2019年国内车厂前装车载TBOX渗透率约为20-30%，按20%的渗透率计算，2019年我国TBOX行业销售量约为428.88万台，其中自主品牌乘用车TBOX销量约为168.14万台；目前TBOX单价约为500元/台，TBOX行业销售额约为21.44亿元，自主品牌乘用车TBOX销售额约为8.41亿元。

（3）TBOX行业市场格局：截至目前，欧盟各国、英国、俄罗斯、沙特阿拉伯等国家自2018年起已陆续出台规定，要求车辆强制装备车载紧急呼叫系统（即e-Call系统）。我国尚未出台规定要求传统乘用车必须安装TBOX，但已出台相关规定要求新能源汽车前装车载终端。我国要求自2017年1月1日起，新生产的新能源汽车安装车载终端，通过企业监测平台对整车及动力电池关键系统运行安全状态进行监测和管理，将公共服务领域车辆相关安全状态信息上传至地方监测平台。

由于TBOX属于智能网联汽车的关键零部件，而外资车、合资车整车厂的关键零部件一级供应商一般由外方总部主导确定，目前外资车及合资车的TBOX主要由国际Tier1汽车零部件供应商LG电子、大陆、博世、法雷奥等提供，本土厂商成为外资车、合资车的TBOX供应商存在较高的壁垒。目前外资车、合资车的TBOX供应被博世、LG、法雷奥等外资厂商垄断。自主品牌汽车的TBOX细分市场原来亦为外资厂商所垄断，但随着国产TBOX厂商研发投入和技术实力的提高，逐步实现对外资品牌的进口替代，目前，自主品牌汽车TBOX供应商包括发行人等本土厂商及博世等外资厂商。

（4）行业竞争格局与市场化程度：

1、国际竞争情况：由于TBOX属于智能网联汽车的关键零部件，而外资车、合资车整车厂的关键零部件一级供应商一般由外方总部主导确定，目前外资车及合资车的TBOX主要由国际Tier1汽车零部件供应商LG电子、大陆、博世、法雷奥等提供，本土厂商成为外资车、合资车的TBOX供应商存在较高的壁垒。

2、国内竞争情况：自主品牌汽车的TBOX细分市场原来为外资厂商所垄断，但随着国产TBOX厂商研发投入和技术实力的提高，逐步实现对外资品牌的进口替代，目前，自主品牌汽车TBOX供应商包括发行人等本土厂商及博世等外资厂商。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国TBOX行业市场供需平衡度研究及投资战略可行性预测报告》

3、行业内主要企业情况：

1）华为技术有限公司：2019年6月，华为宣布正式成立智能汽车解决方案BU，隶属于ICT管理委员会管理，成为面向汽车的增量ICT部件供应商。目前华为提供的基于智能网联汽车的产品包括：车载计算平台和智能驾驶子系统解决方案，自动驾驶（训练，仿真，测试）云服务Octopus，HUA WEI Hi Car人-车-家全场景无缝互联解决方案。

2）惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）为深圳证券交易所上市公司，股票代码002920.SZ。德赛西威是国际领先的汽车电子企业之一，是智能网联技术积极推动者。德赛西威专注于人、机器和生活方式的无缝整合，为智能驾驶舱、智能驾驶以及智能网联汽车技术提供创新、智能、具有竞争力的产品解决方案和服务。德赛西威多年来在开发设计、质量管理和智能制造领域的专业能力，确保公司能够满足汽车制造厂商的多元需求，为客户提供卓越的产品和服务，与国内外汽车制造商建立了良好的合作关系。根据公开资料显示，德赛西威2018年开始量产TBOX产品。

3）杭州鸿泉物联网技术股份有限公司：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“鸿泉物联”）为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码688288.SH。主营业务为商用车智能网联设备的研发、生产和销售，是国内较早从事辅助驾驶研究的企业之一。主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统，人机交互终端，车载联网终端。鸿泉物联的产品及服务主要应用于商用车领域，而发行人产品及服务主要应用于乘用车领域。

4）高新兴科技集团股份有限公司：高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）自2017年起通过一系列收购、组织架构调整，将主业由安防向物联网转型，并专注于智能网联汽车产品这一方向。目前在车载设备领域取得一定成果。2018年，高新兴智能网联汽车产品收入占其营业收入的比例约为17%。

5）武汉英泰斯特电子技术有限公司：武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）主营业务为车用无线及集成产品的研发、生产与销售。英泰斯特主要定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。目前，英泰斯特的主要产品为智能网联汽车硬件产品、数据及应用平台，主要客户为北汽新能源、华菱汽车、南京金龙等。

6）厦门雅迅网络股份有限公司：厦门雅迅网络股份有限公司（以下简称“雅迅网络”）主营业务为智能网联汽车终端、系统平台及相关服务的研发、生产和销售，报告期内主要产品为行驶记录仪、TBOX及系统平台软件。其智能网联汽车终端业务根据客户性质可划分为前装市场和后装市场两类，其中前装市场客户主要为商用车厂及工程机械制造商。

7）德国博世（BOSCH)：博世是德国的工业企业之一，从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业。博世集团是全球第一大汽车技术供应商，2018年销售额达到779亿欧元，其中在中国销售额达到1,126亿人民币。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。在智能网联汽车领域，博世的解决方案包括：无钥门禁,停车技术,自动驾驶车辆精确定位,电动汽车系统等。

8）法雷奥集团（Valeo）：法雷奥集团（Valeo）是一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团。公司业务涉及原配套业务及售后业务，是世界领先的汽车零部件供应商，为世界上所有的主要汽车厂提供配套。为了满足市场需求，鼓励多样的产品分公司相互协调，集团产品分成四个业务部：舒适驾驶及探测系统，动力系统，热力系统和汽车视觉系统。2016年法雷奥完成对德国Peiker公司的收购。Peiker公司是全球主要的远程车载通讯及移动互联技术供应商，此次收购将帮助法雷奥部署智能网联汽车通讯产品，进一步加强车载通讯技术实力，并拓展其在该技术市场中的全球影响力。

9）LG电子：LG电子业务范围涵盖消费类电子产品、移动通信产品和家用电器领域等。在汽车行业，已成立自动驾驶汽车部门，主攻自动驾驶技术。2017年研发出基于LTE的V2X车速联网终端及自动驾驶汽车安全技术。

（5）TBOX行业前景分析：由于TBOX是智能网联汽车关键零部件，因此，乘用车智能化、网联化的发展趋势是TBOX行业发展的核心驱动异因素。产业政策和发展规划方面，2020年2月，11部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》，提出智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，发展智能汽车对我国具有重要的战略意义，提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

通讯技术发展方面，智能网联汽车的通讯技术需要与移动通信的演进同步发展。2020年是5G网络发展元年，5G通信技术的低时延、高可靠、海量接入等特性解决了智能网联汽车行业的痛点。

随着智能网联汽车产业政策的有力推动，以及5G通信网络的商用，我国智能网联汽车产业面临着巨大的市场机遇，TBOX将进一步融合5G的先进特性，功能将更加强大，TBOX的渗透率和市场规模将大幅提高。