（1）金属压力容器行业运行现状分析：金属压力容器行业属于装备制造业，我国装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。装备制造业发展水平是一个国家综合国力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。《中国制造2025》提出：到2025年，具有我国自主知识产权的高端装备市场占有率能够得到大幅的提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平；同时，加强财政资金对制造业的支持，重点投向高端装备等制造业转型升级的关键领域，为制造业发展创造良好的政策环境。

近年来，随着我国国民经济的发展以及国家对高端装备制造业的高度重视和大力扶持，我国金属压力容器市场需求也保持着持续的增长态势。根据国家市场监督管理总局统计信息，2002年以来我国压力容器保有量呈持续上升态势，2021年末，我国压力容器保有量为469.49万台，期间实现年均复合增长率7.10%。

除了国内压力容器的需求量保持稳步上升以外，在国际市场的竞争当中，由于国内压力容器制造企业在人力成本、原材料采购成本等方面优势明显，近些年全球金属压力容器的制造逐渐向我国转移，特别是在东南沿海一带，其相对便利的交通条件更便于产品的后期运输安装。目前，我国已发展成为全球金属压力容器设备重要供应国，在企业数量、产品产量以及产值规模上，都位居世界前列。但是现阶段我国仍处于工业化进程中，制造业大而不强，主要还存在自主创新能力偏弱、关键核心技术与高端装备对外依存度较高、缺乏世界知名品牌、资源能源利用效率低及产业结构不合理等问题。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球与中国金属压力容器市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》

（2）工程技术服务行业：工程技术服务行业作为经济社会发展的先导产业和现代服务业的重要组成部分，具有知识和技术高度密集的行业特点，在提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展等方面发挥了重要作用。工程技术服务行业的发达程度充分体现了一个国家的经济社会发展水平。

工程技术服务行业的细分行业主要包括工程管理、工程勘察设计、工程规划、工程监理等。扬州惠通科技股份有限公司属于工程技术服务行业中的工程勘察设计细分行业。根据《建设工程勘察设计管理条例》，工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。工程勘察设计为项目的决策与实施提供包括工程勘察、咨询、设计、工程总承包等内容的服务活动，在提高投资效益、转变经济发展方式、加强节能减排、确保工程质量安全等方面发挥着重要的作用，尤其工程设计是整个工程建设项目的先导环节。

根据住建部对工程设计资质管理方面的规定，工程设计行业细分为21个子行业，包括煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政公用、海洋、水利、农林、建筑等，对应的工程设计企业大致可以分为基建设计企业、公共建筑设计企业和专业工程设计企业三大类。扬州惠通科技股份有限公司主要从事化工行业工程设计与总承包业务，拥有化工石化医药行业（化工工程）专业工程设计甲级资质，属于工程设计行业中的专业工程设计类。

2010年至2020年，全国工程勘察设计企业营业收入保持逐年递增态势，年均复合增长率达22.47%。2020年，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72,496.70亿元，其中，工程勘察收入1,026.10亿元，同比增长4.00%；工程设计收入5,482.70亿元，同比增长7.60%；工程总承包收入33,056.60亿元，同比下降29.20%；其他工程咨询业务收入805.00亿元，同比增长9.90%。工程勘察设计行业参与主体众多，呈现充分竞争的市场格局。2020年，全国共有23,741家具有资质的工程勘察设计企业，其中工程设计企业21,331家，占比89.85%；工程勘察企业2,410家，占比10.15%。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国工程技术服务行业市场分析及赢利性研究预测报告》

（3）行业经营模式：

1、金属压力容器行业：金属压力容器主要为非标准化产品，针对下游不同行业的工作环境、工况特点单独设计、制造。因此，金属压力容器行业生产企业大多以销定产，需要与客户进行广泛深入的技术交流，并根据客户订单组织设计、采购、生产和销售。具备设计咨询服务能力的企业往往较容易获取订单。

②工程技术服务行业：当前我国工程技术服务行业的经营模式可以分为专项业务经营模式、全过程咨询服务模式及工程总承包模式三类。

A、专项业务经营模式：专项业务经营模式是差异化战略的表现形式。当前工程技术服务行业重组分化不断加剧，中小型企业受自身条件限制难以整合全过程资源，更倾向于朝专业化、精细化、特色化方向发展。部分企业聚焦于咨询、设计、规划、监理、项目管理等某一细分专项领域，或专注于某一细分行业领域，通过技术集成嫁接高附加值环节，推动商业模式创新，打造以技术为优势的核心竞争力。

B、全过程咨询服务模式：随着我国固定资产投资项目建设水平逐步提高，投资者或建设单位对综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务需求日益增强，要求设计企业立足工程建设全生命周期，基于业主视角提供从前期策划咨询、投融资到项目运营管理的综合性服务。目前行业内采用综合型经营模式的企业规模相对较大，可以参与咨询、设计、规划、监理、项目管理等多个业务环节。与工程总承包模式的主要区别在于，全过程咨询服务模式通常未涉及到工程采购及施工环节。

C、工程总承包模式：工程总承包模式是国际工程企业项目管理的主流模式，也是我国工程技术服务企业实现“走出去”目标的重要手段。采取工程总承包模式的企业一般规

模较大，具备配套的组织结构、管理模式及较强的资金实力。

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。承包商按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，承包商可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对承包商负责。

（4）行业竞争格局：

①金属压力容器行业：中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业集中度较低、市场化程度较高。行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作，而近年来迅速发展，在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高。目前，我国已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一，具有自主知识产权的高端装备市场占有率逐步得到提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

②工程技术服务行业：根据住建部发布的《2020年全国工程勘察设计统计公报》，截至2020年底全国共有工程设计企业21,331家。从行业规模来看，整个工程设计咨询行业因为行业隔断、产业链割裂、地区保护等多种因素影响，整体较为分散，行业集中度低。

从龙头集中度来看，2021年入围ENR（《工程新闻记录》）全球工程设计公司150强的中国企业共有23家，2020年合计完成营业收入480.80亿美元，占2020年全国勘察设计行业营业收入（工程勘察、设计及咨询业务收入合计数）总额的42.89%，即全国前20强工程设计企业营业收入合计占比约40%，行业较为分散，龙头企业集中度较低。

从扬州惠通科技股份有限公司所属的化工工程专业技术服务领域来看，形成了三个竞争梯队的行业竞争格局：

第一梯队是工程设计综合资质甲级单位，此类设计单位以中国化学（原化工部）下属的设计院居多，包括中国天辰工程有限公司（原化工部第一设计院）、赛鼎工程有限公司（原化工部第二设计院）、东华工程科技股份有限公司（原化工部第三设计院）、中国五环工程有限公司（原化工部第四设计院）、华陆工程科技有限责任公司（原化工部第六设计院）、中国成达工程有限公司（原化工部第八设计院）等。第二梯队是工程设计行业甲级或专业甲级单位，此类设计单位在特色领域拥有技术专长和丰富的工程经验，在石油化工行业的某些领域拥有显著竞争优势和较高的市场份额，比如百利科技、惠通科技、中核华纬工程设计研究有限公司、航天长征化学工程股份有限公司等。

第三梯队是一些仅具备专业单项资质的设计单位，此类单位规模较小、工程服务能力较弱，一般仅服务于特定的客户或者特定区域，市场占有率低。

（5）行业的周期性、区域性或季节性：

①行业的周期性：

化工领域的设备制造及工程技术服务是典型的投资拉动型产业，行业的发展与社会固定资产投资规模密切相关，而社会固定资产投资规模与国民经济增速呈正相关。受国民经济和宏观调控影响，化工领域固定资产投资存在周期性波动，因而其上游设备制造及工程技术服务行业也随之呈现出一定的行业周期性。行业相关设备制造及工程技术服务企业通过不断拓展细分产品领域和市场渠道，可有效分散下游某一个行业的周期性波动影响。

②行业的区域性：对于化工领域的设备制造和工程技术服务企业而言，环保政策及地区产业政策对行业的区域性具有较大影响。一方面，当前我国经济发达的东部及南部地区环保政策较为严格，新建化工项目较少；另一方面，中西部地区对于化工行业给予较为宽松的产业政策，相关产业由东南沿海地区向中西部地区转移，河南、山西、宁夏、新疆及内蒙古等省份新建化工项目较多。

③行业的季节性：受下游客户预算管理及资金安排、工程进度及资本性支出波动等因素影响，化工专用设备制造及工程技术服务行业呈现一定的季节性特征，业务收入主要集中于下半年。一方面，由于相关客户或项目业主方大多为大型央企国企或企业集团，上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年进行立项审批等前期工作和招投标程序，设备交货、安装调试和验收集中在下半年进行；另一方面，一、二季度因春节假期及寒冷天气原因，工程建设进度较慢，设备一般需要等到土建工程基本完成后才具备安装条件，因此相关设备产品的供货、安装高峰一般集中在下半年。

（6）进入本行业的主要壁垒：

①金属压力容器行业：

A、前置生产许可壁垒：金属压力容器属于特种设备，我国在该领域制定了前置生产许可制度，制造企业必须申领由市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》方可进行设计和生产。企业必须拥有相应的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系，才能通过主管部门的验收和认证。因此，取得相关特殊资质和许可使得进入本行业的门槛较高。

B、技术与工艺壁垒：金属压力容器制造业涉及多学科、多领域技术，综合了冶金、焊接、锻压、热处理和现代机械设计制造技术等，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂。同时，由于金属压力容器多数为非标准化产品，在生产之前需要根据客户实际需求情况设计定制，因此，对于该行业企业的研发设计能力有较高的要求。

金属压力容器产品多在高温、高压、腐蚀等环境下长期运行，介质常为易燃、易爆、剧毒、有害物质，产品的安全性要求较高，在材料和设计、制造、检验等环节都需要遵循强制性的标准和规范，生产企业需要在技术、工艺上进行长时间的积累和沉淀。

C、合格供应商准入壁垒：金属压力容器是关系到生产及人身安全的重大设备，除必须获得相关资质认证、取得生产许可外，还存在由产品质量、生产能力、项目管理水平、相关业绩等因素构成的品牌认知度壁垒。大多数的国内外大型客户在采购金属压力容器产品时均设置了较高的准入门槛，对供应商有着严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认定制度。这些客户通常在企业规模、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域对金属压力容器供应商进行数轮考核，通过考核的供应商才能取得合格供应商资格。客户在进行采购时，只选择取得资格的供应商的产品，这在一定程度上形成了行业的进入壁垒。

②工程技术服务行业：

A、从业资质壁垒：目前，我国实行的是以单位资质为主、个人执业资格为辅的工程勘察设计市场准入管理制度，即对从事工程勘察、设计活动的企业实行市场准入管理。根据国务院颁发的《建设工程勘察设计管理条例》（2017年修订）规定，我国对从事建设工程勘察、设计活动的单位，实行资质管理制度；对从事建设工程勘察、设计的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度。

住建部出台的《建设工程勘察设计资质管理规定》（2018年修订）具体规定了从业勘察设计企业所必需具备的企业资质、业绩条件、人员条件、企业管理要求、装备条件和经营场所条件。根据企业条件，分别颁发甲、乙、丙等不同的资质等级证书，并相应规定了不同等级资质从事业务的范围和业务规模的大小。企业应在资质证书载明的工程行业、工程规模和区域开展业务，企业只有取得有关政府部门颁发的资质证书后，方可在其资质证书许可的范围内从事工程勘察、设计活动。因此，从业资质是进入本行业最主要的政策壁垒。

B、技术和人才壁垒：工程技术服务行业具有知识及技术高度密集的特点，专有技术、成熟工艺和专业技术人才等资源的占有程度是决定工程设计公司竞争力的必要因素。尤其是在石油化工行业，其工程建设项目一般不仅规模相对较大，而且其工艺技术要求相对较为复杂，生产过程具有高温高压、易燃易爆、有毒有害的特点，

因此只有真正掌握了前沿成熟的工程设计工艺技术并具有一支较为稳定的高素质技术人才队伍的企业方能为业主提供高质量的工程技术服务，从而能够占据一定的市场份额。因此，技术与人才构成了进入工程技术服务行业的另一主要壁垒。

C、从业经验壁垒：当前我国工程技术服务行业企业数量众多，根据住建部发布的《2020年全国工程勘察设计统计公报》，截至2020年底全国共有工程设计企业21,331家，在市场竞争十分激烈的背景下，工程建设项目业主方在选择设计公司或总承包方的时候除了关注企业的业务资质、技术和人才及资金实力等因素外，对其业务经验也格外关注。尤其在石油化工行业，其工程建设项目往往具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等特点，因而对乙方的项目运营经验要求很高，通常为了保障工程建设项目的顺利推进并实现建成后的稳定安全运营，业主方一般均会倾向于选择具有相应行业工程业绩经验的工程公司提供专业服务。因此，业务经验同样构成了进入行业的另一主要壁垒。