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(1)OLED终端材料在OLED产业链中所处的位置:AMOLED显示面板的制造主要包括阵列工程(Array)、有机蒸镀工程(OLED)、模组工程(Module)环节。具体情况如下:
1)阵列工程(Array):阵列工程主要通过在基板上成膜、曝光、刻蚀等工艺,反复叠加不同图形不同材质的膜层以形成LTPS(低温多晶硅)半导体薄膜晶体管驱动电路。
2)有机蒸镀工程(OLED):有机蒸镀工程主要通过真空蒸镀将有机发光材料以及阴极材料等蒸镀在半导体薄膜晶体管驱动电路上结合形成发光器件,并在无氧环境中进行封装。所谓蒸镀,就是真空中通过电流加热、电子束轰击加热和激光加热等方法,使被蒸材料蒸发成原子或分子,它们随即以较大的自由程作直线运动,碰撞基片表面而凝结,进而形成薄膜。
3)模组工程(Module):模组工程段主要包括薄化工序及模组工序。薄化工序是将封装完毕的刚性面板进行减薄。模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割,并经面板测试、偏光片贴附、芯片(IC)绑定、柔性印刷电路板(FPC)绑定以及盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。
根据上述生产工艺,AMOLED的主要原材料可以分为阵列材料、蒸镀材料和模组材料。
①阵列及蒸镀加工环节系在玻璃面板的正反面分别进行加工,因此阵列材料和蒸镀材料也称为前段材料,主要包括玻璃基板、特殊气体、靶材、光刻胶、蚀刻液、有机发光材料等;
②模组材料主要是模组加工环节所需的相关材料,主要包括驱动芯片、柔性印刷电路板、偏光片以及盖板玻璃等。
OLED有机材料属于其中的蒸镀材料,为OLED的核心材料。根据OLED的器件结构,OLED有机材料主要包括电子注入层材料、电子传输层材料、空穴阻挡层材料、发光层材料、空穴传输层材料、空穴注入层材料等。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年OLED有机材料行业全景深度分析及投资战略可行性评估预测报告》
(2)OLED有机材料的发展情况:随着AMOLED下游应用的持续拓展,我国AMOLED面板市场销售额也持续快速上升。根据中金企信统计数据,2019年中国大陆AMOLED面板实现销售额185.17亿元,较2018年同比增加413.29%,较2017年年复合增长率352.11%。预计到2023年,中国大陆AMOLED面板销售额有望突破840.00亿元。
OLED有机材料是OLED面板制造的核心组成部分,也是OLED产业链中技术壁垒最高的领域之一,在OLED面板中成本占比较高。根据中金企信统计数据,OLED有机材料在手机、电视面板中的成本占比如下:
数据统计:中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年AMOLED面板市场专项调研及投资前景可行性预测报告》
根据中金企信统计数据,在手机OLED面板中,OLED有机发光材料的成本占比约为23%;由于大尺寸显示面板在器件结构上与中小尺寸面板有所区别,其拥有更多数量的电子传输层、空穴传输层和有机发光层,因此OLED有机发光材料在电视等大尺寸OLED面板中的成本占比超过40%。
随着下游手机和电视OLED面板产线的投产和产能爬坡,OLED面板市场规模快速增长,上游OLED有机材料在手机和电视领域的市场也在持续快速扩张。2019年全球OLED有机材料的市场规模达到9.25亿美元,预计至2023年将增长至21.80亿美元,年复合增长率为23.90%。
2017年国产OLED有机材料市场规模约为4.60亿元,截至2019年,国产OLED有机材料市场规模增至15.40亿元,较2017年增长234.78%。未来国产OLED有机材料市场规模将快速提升,预计至2025年将达到47.10亿元。
国内OLED有机材料企业经过多年的技术研发,部分企业通过自主专利技术突破了国外的专利封锁,凭借自身的产品性能、成本优势、服务优势进入了国内OLED面板厂商的供应系统。随着国内面板厂商产能的不断释放,国产OLED有机材料的需求也将持续增加。