1、滤清器行业发展概况：空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器是发动机的重要配件，市场需求量与汽车、非道路移动机械的产量和保有量密切相关。

2021年，中国汽车产销量均实现增长，结束了2018年以来连续三年下降的局面。汽车保有量稳步增长，截至2021年9月末，国内商用车中占比较高的载货汽车保有量达3,242万辆，较2020年同期增加245万辆，同比增长8.17%；工程机械行业产销量持续保持增长，增加了非车用滤清器产品的需求。总体而言，滤清器的下游主要市场需求保持增长，行业的市场环境无重大不利变化。

（1）行业的竞争格局：2019-2021年，中国汽车保有量每年新增2,000万台以上，作为易损件的滤清器产销量都有较大幅度的提高，滤清器行业内的部分骨干企业，持续在研发和设备方面投入，生产能力和产量进一步扩大，经营规模也稳步提升。根据《中国内燃机工业发展报告（2021）》，2020年国内滤清器年生产能力在千万只以上的企业超过20家，产值超过亿元的企业有21家，超过5,000万元的企业有27家，行业内仍有数量较多的企业产值规模较小；国内滤清器的企业集群基本保持一定的区域分布状态，主要集中在上海、安徽、浙江、河北、广东等地，部分区域有所扩展并得到深化，未来行业的集中度有望进一步提高。其主要生产企业有：

1）上海弗列加滤清器有限公司：上海弗列加滤清器有限公司成立于1994年，由东风电子科技股份有限公司和康明斯（中国）投资有限公司合资，坐落在上海浦东新区，共有员工近700人。弗列加专业生产车用、发动机用滤清产品，是中国较早获得国际质量认证的滤清器生产厂家之一。产品广泛用于汽车、工程机械、发电机组、船舶、铁路机车等领域，同时出口北美、欧洲、日本、澳大利亚等国外市场。客户涵盖国内外主流汽车、发动机厂商，如东风集团、康明斯集团、一汽集团等；工程机械厂商，如小松集团、徐工集团、柳工集团、现代集团、斗山集团等。

2）唐纳森集团：唐纳森集团总部位于美国明尼苏达州，成立于1915年，是全球知名的过滤解决方案提供商，产品在道路、非道路工程机械、建筑业、农业、采矿业、制造业、发电业、航空业和其它各种工业市场都得到广泛应用。唐纳森集团于70年代进入中国展开业务，并于1997年在无锡建厂，主要生产发动机过滤和工业过滤产品。

3）曼·胡默尔集团：曼·胡默尔集团于1941年在斯图加特附近的路德维希堡成立，在全球各地设有30余处分公司，致力于为国际汽车行业和工程机械行业开发和提供原厂配套设备。在汽车行业，曼·胡默尔的产品包括空气过滤系统、进气歧管系统、液体过滤系统、空调滤清器、塑料声音发声器以及用于车辆售后服务和维修的滤芯。在通用工程、加工工程和工业制造领域，曼·胡默尔的产品系列包括工业过滤器、可降低柴油机碳排放的系列产品、用于水处理的覆膜过滤器和过滤系统。曼·胡默尔集团于1996年进入中国，目前主要为中国汽车主机厂及工业领域提供配套，同时也为独立售后市场的客户提供滤清技术和产品。

4）平原滤清器有限公司：平原滤清器有限公司起源于1939年建立的军工企业第116厂，上世纪80年代初将航空过滤技术移植民用产品，是首批配套康明斯、斯太尔、道依茨、曼海姆等国产化发动机的供应商，现隶属于航空工业新航集团。产品主要配套内燃机和各类车辆的燃油、润滑、进气、油分四大系统，与潍柴动力、中国重汽、上汽集团、东风集团、PSA、长城、宇通等企业建立了战略合作伙伴关系。平原滤清器有限公司是中国汽车工业协会理事单位、中国内燃机工业协会常务理事单位、中汽协滤清器委员会理事长单位、中内协滤清器分会理事长单位。

5）河北亿利科技股份有限公司：河北亿利科技股份有限公司成立于2003年，坐落在河北省清河县，一直着重于汽车零部件的研发与制造，生产进气系统总成、空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器、排放处理系统、滚塑产品、传感器、纳米滤材等，是国内外六十多家汽车主机厂和工程机械制造商的配套供货商。

6）蚌埠金威滤清器有限公司：蚌埠金威滤清器有限公司原为蚌埠滤清器总厂，位于安徽省蚌埠市，主要生产、销售车用空气、机油、燃油滤清器等产品，适用于汽车、内燃机、工程机械、农机等，为国内主流汽车、发动机、工程机械、农业机械等多家企业进行配套。

7）安徽凤凰滤清器股份有限公司：安徽凤凰滤清器股份有限公司成立于2006年，专注于汽车滤清器的研发、生产和销售，产品包括空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列，广泛应用于国内外乘用车、商用车售后服务市场。

8）浙江环球滤清器有限公司：浙江环球滤清器有限公司创建于1993年，坐落于浙江瑞安，专业从事滤清器的研发、生产和销售。现有产品3,000余种，涵盖了轿车、商用车、载重卡车、工程机械、发电机组、船舶、农用机械等众多领域。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国滤清器市场发展战略研究及投资可行性预测咨询报告》

（2）行业的市场需求：

①整车配套市场：商用车、工程机械的滤清器需求与新车销量有关。2021年，国内商用车的销量为479.30万辆，其中新能源商用车的销量为18.6万辆。按照每辆商用车出厂时装配1个机油滤清器、2个柴油滤清器和1个空气滤清器计算，2021年商用车整车配套市场的滤清器需求量约为1,800万个；2021年，

国内主要工程机械产品（不含叉车）的销量为76.18万辆，按每台工程机械出厂时配4个“三滤”产品计算，2021年主要工程机械产品（不含叉车）的滤清器需求量约为300万个。上述整车配套的滤清器年需求合计约为2,100万个，按每个滤清器均价50-60元估算，每年的市场规模约为10.5-12.6亿元。

②售后市场：售后市场滤清器的需求主要与设备的保有量有关。商用车方面，根据公安部的统计数据，截至2021年9月末，商用车中的主要品种载货汽车的保有量为3,242万辆。以每辆载货汽车每年进行2次保养，每次保养更换1个机油滤清器、2个燃油滤清器和1个空气滤清器估算，载货汽车的国内后市场“三滤”需求达到2.59亿个。工程机械方面，从使用频率、工况环境、年销量等因素考虑，存量规模大且保养频率较高的工程机械主要是挖掘机和装载机。根据公开数据估算，2021年末，国内挖掘机和装载机的保有量合计约为380万台。按照每500小时保养一次、每天运行8小时测算，每台挖掘机/装载机每年约保养4次；每次保养更换1个机油滤清器、2个柴油滤清器和1个空气滤清器，国内挖掘机和装载机存量市场每年的“三滤”需求约为6,000万个。上述商用车、挖掘机、装载机的后市场每年“三滤”需求合计约为3.2亿个，市场规模约为160-200亿元。

（3）行业技术水平、技术特点：从国家实施“十三五”规划以来，车用/内燃机用滤清器技术继续向深度和广度发展。满足传统燃料内燃机“道路车辆国五”和“非道路车辆T3”排放标准要求的滤清器产品已占市场主导；满足传统燃料内燃机“道路车辆国六”和“非道路车辆T4”排放标准要求的滤清器产品技术也趋于成熟，滤清器产品在轻量化、节能环保、多功能和系统化、智能化、模块化等方面取得了长足进步。过滤系统对汽车/内燃机性能的影响，以及在节能、减排中起到越来越重要的作用。

空气进气过滤系统产品数字化设计和数值仿真分析在商用车、工程机械和农用机械进气系统中得到应用，直流过滤技术和径向密封结构在商用车、工程机械和农用机械进气系统中也得到应用。环保集成模块化机油滤清器在内燃机上已经普遍使用，产品集成了铝基座、冷却器、安全阀、调压阀、节温器等多种功能部件。

道路车辆用柴油滤清器已经全面满足“国五”排放柴油机标准技术要求。柴油滤清器在除水、纳污能力、低温启动技术上取得显著进步，附带的电子功能部件性能取得突破，如压力传感器、温度传感器、水位传感器、电动（手动）泵、控制阀和加热器等部件，全塑料柴油滤清器在商用车燃料供给系统中也得到应用，长效机油和柴油滤清器在商用车上得到广泛应用。

工程机械、农用机械和船用柴油机的滤清器产品推向市场，如：空气滤清器、液压滤清器、双切换式机油滤清器和柴油滤清器产品等。

（4）行业技术门槛和技术壁垒：

1）资质和认证壁垒：为汽车整车提供配套滤清器部件的生产企业须通过ISO9001、IATF16949等关键质量体系认证，获取认证投入资源多、认证周期长，对企业各方面的综合实力有很高的要求。在此基础上，汽车零部件生产企业还需满足下游厂商对于生产规模、管理体系、技术水平等方面的严格条件才能成为其合格供应商。

2）生产规模和资金壁垒：滤清器行业具有明显的规模经济效应。客户尤其是管理严格的主机生产企业对于接受新进入的滤清器企业的产品是一个比较缓慢的过程，新进入该行业的企业短时间内很难取得市场的认可，产量难以迅速提升，同等条件下成本不具有竞争力。同时，主机厂和整车厂为保证装机需求和售后服务市场的需求，对供应商的持续供货能力要求严格。滤清器的下游行业发展迅速，滤清器生产企业必须根据客户的需求，持续进行创新和研发，并进行市场开拓，因此滤清器生产企业每年必须投入一定的资金用于研发新产品、市场开拓以及引入技术人才。其次，滤清器品种多样，一般来说滤清器生产企业对常规品种的产品都有一定数量的备货，满足下游厂商的应急需要，所以对于流动资金的要求较高。因此，滤清器行业存在较高的资金壁垒。

3）技术和设备壁垒：滤清器产品的种类、应用范围众多，低端滤清器技术门槛较低，但高端的滤清器及应用于特殊行业的滤清器存在较高技术壁垒，主要体现在过滤材料、生产工艺、技术装备、检测技术等方面。

由于不同行业、不同领域对于滤清器的要求差异较大，下游行业的发展促使滤清器行业的技术进步和产业升级，也对滤清器生产企业的持续研发能力提出了更高要求。

滤清器下游客户通常只提出过滤效率和具有特殊功效的相关参数要求，由滤清器制造商自主设计满足要求的产品。因此，滤清器制造商需要对原材料特性、过滤原理、滤清器的结构等进行深入研究，才能设计出符合客户需求的高效、低阻、耐用的产品。生产滤清器需要长期的经验积累，才能形成具有良好稳定性和一致性的生产工艺。缺少研发设计能力和生产经验、生产工艺水平薄弱的企业难以参与市场竞争。此外，作为主机/整车配套供应商，如果没有强大的技术研发能力作为支撑，就难以与主机厂/整车厂保持同步开发的能力，维持与客户的合作关系。

（5）行业发展前景：随着中国汽车与内燃机产业发展进入存量市场的历史阶段，国内滤清器行业的经济增长模式也将从粗放式增长逐步转变为创新和消费驱动型增长，从依靠不断投入和扩大产量的外延式增长方式转向依靠产品质量和工作效率的内涵式增长方式。坚持自主创新、节能环保、拆换方便、可靠耐久、电子智能和材料工艺的技术创新，是内燃机滤清器未来发展的主线。滤清器企业在维持优势领域的基础上，还须积极拓展过滤设备应用的新领域，转型产品不仅应用在传统汽车、工业领域，还可拓展到新能源汽车领域、生命科学和生态环境领域。

随着汽车和非道路机械排放标准的不断升级，节能减排、环保和轻量化是内燃机的发展趋势，同时也是滤清器发展的主线。目前，滤清器企业在满足配套“国六”排放标准发动机的基础上，未来将重点开发能够配套高于道路车辆“国六”、非道路机械“T5”排放标准发动机的滤清器产品。滤清器的形式以系统化、模块化、多种功能部件集成为主导，产品和性能水平将有质的提高，对满足发动机和整车性能、节能减排和环境友好的要求，以及达到使用过程中的保养、维修、寿命要求的滤清器产品的需求尤为迫切。由此产生的主要技术趋势有：

（1）保证主机曲轴箱排放要求的分离曲轴箱通风系统中的油气分离滤清技术；

（2）满足排放法规要求和主机使用寿命要求的高精度、长寿命、低阻力的进气空气滤清器技术，分离进气中的水分离技术，高精度燃油滤清器技术，高效率分离柴油中水的过滤分离技术，高效率、长寿命机油滤清器技术，高精度分流式机油滤清器技术；

（3）满足整车轻量化需求的采用树脂成型滤清器及总成系统轻量化技术；

（4）满足主机小型及电控化的要求，采用滤清器模块集成化系统技术；

（5）高效滤清效率的滤清器用颗粒计数法评价分级粒子效率的检测技术，粒子计数代替重量法测量滤清效率在柴油滤清器和机油滤清器的全面应用，粒子计数测量滤清效率在空气滤清器中的应用；

（6）利用有限元、流场、噪声分析的辅助设计及验算技术；

（7）天然气过滤器及检测技术；

（8）乘驾室空调滤清器新材料新技术，空调滤清器抗霉、抗菌、抗过敏原等综合性能得到提升；

（9）滤清器的关键材料滤纸研发的技术水平，尤其是民族品牌滤纸技术的发展水平，越来越受到国内外滤清器行业企业的重视。机油滤纸得到应用，复合式柴油滤纸和油水分离滤纸研发取得积极进展。

坚持技术改造是国内滤清器企业得以持续发展的重要途径。随着我国工业化进程的深入推进，技术改造在扩大工业有效投资、加速新技术产业化、持续推进产业升级方面的作用将更加凸显。滤清器企业的发展应当顺应产业升级的方向，以智能、绿色、质量、安全等为重点，持续推进企业技术改造和设备更新，加速新技术、新工艺、新材料、新设备、新业态、新模式的融合应用，加快企业的提质增效。