（1）智慧仓储行业发展概况和趋势：仓储行业历经人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、智能仓储四个发展阶段。与传统仓储相比，智能仓储在空间利用率、作业效率、人工成本等指标上优势显著，能够明显降低仓储成本，是仓储业未来发展方向。智慧仓储行业是以信息交互为主线，使用条形码、射频识别、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术，使物品运输、仓储、配送、包装、装卸等环节自动化运转并实现高效率管理。我国智能仓储行业快速发展，与大数据、云计算、边缘计算、物联网等新一代信息技术深度融合，整体信息化程度较高，前景良好。

智能仓储产业链上游主要是软硬件开发商，中游系统集成商，下游行业应用市场。智能仓储行业上游主要由智能硬件设备生产商和软件开发商组成，智能硬件设备包括自动化立体仓库、搬运设备、分拣设备等，软件包括WMS仓储管理系统、WCS仓储控制系统等；智能仓储行业中游系统集成商结合大数据、物联网、人工智能等技术，根据下游行业的应用特点集成多种智能硬件设备和软件系统，为下游行业客户提供定制化的智能仓储解决方案；智能仓储行业下游是应用智能仓储的各个细分行业，如粮食、烟草、医药、电商等诸多应用行业。

智能仓储行业根据业务形态可以分为设备生产商、软件开发商和系统集成商，系统集成商处于整个产业链的核心地位，部分系统集成商同时也制造硬件设备、开发仓储软件，行业内知名的系统集成商多由上游设备生产商或软件开发商演变发展而来，系统集成商竞争力强弱主要体现在整体设计、资源整合及系统集成能力。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年智慧仓储市场发展趋势及投资潜力可行性研究预测报告》

（2）智慧粮食仓储行业发展概况和趋势：粮食安全是治国安邦的首要之务，是国家治理的重要物质基础，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把粮食安全作为治国理政的头等大事，从国家安全的战略高度确立了国家粮食安全新战略，积极探索粮食安全理论创新与实践创新。粮库设施建设作为重要的基础保障，为满足国家粮食在数量和质量上的储存安全需要做出重要贡献，目前我国已经形成了政府主导、社会共建、多元互补，中央和地方、实物和产能、政府和企业储备相结合的储备机制。

新中国粮库建设大概分为四个阶段：一是1949年到1990年，二是1991年到1997年，三是1998年到2004年，四是2013年以后。1949年到1990年是起步及学习阶段。新中国成立初期，我国绝大部分粮库设备简陋、陈旧，机械化作业水平很低，基本没有考虑密闭和隔热等问题。1991年到1997年期间国家加强了粮库建设工作，初步形成了粮食收储物流体系。1998年到2004年进行了大规模储备粮库建设，购置了大批先进设备，包括输送及清理设备、粮库管理用计算机、粮情检测设备、环流熏蒸设备、监控设备等。2013年至今是优质提升阶段，国家启动了“粮安工程”，要求“建设粮油仓储设施、打通粮食物流通道、完善应急供应体系、保障粮油质量安全、强化粮情监测预警、促进粮食节约减损”。

2015年，国家发展改革委、原国家粮食局、财政部颁布《粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015-2020年)》，指出要采用物联网、快速检验等技术，开发和配置相应的设施设备，以覆盖收购、储存、加工、销售等各环节的粮油流通质量安全追溯平台及其子系统为支撑，制订粮油及产品流通质量安全追溯体系规程行业标准，构建与国家农产品质量安全追溯管理信息平台相衔接的粮油流通质量安全追溯体系，基本实现“放心粮油”网点质量安全追溯全覆盖。目前，中国储备粮管理集团有限公司、各地方粮食储备局等储粮企业的监管信息化、业务数字化框架工作基本完成，正在向决策管理高阶化、精细化推进；而以粮库智能监控、自动预警、智能通风、熏蒸、冷却、虫害等物联网技术应用为基本，储粮大脑为指挥系统的智能化粮库系统，进入了高速发展期。安全绿色储粮、质量安全、营养健康、加工转化、现代物流、“智慧粮食”等领域科研成果得到广泛应用。

粮食储备是我国粮食安全重大战略方针中的一环，做好储备粮仓储管理工作，对保障国家粮食安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳定、促进国家经济持续发展具有重大作用。

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（3）行业竞争格局：我国软件和信息技术服务业发展迅速，但产业规模和综合实力还不能满足国民经济和社会发展的需要，产业整体上还处于价值链的中低端，仍然缺乏具有全球领先地位的大企业，产业创新体系不健全，核心技术缺乏，产业链协同效应没有充分发挥。

我国软件与信息技术服务行业还处于成长期，企业数量较多，但具有自主创新能力、掌握核心技术及形成规模化生产的优势企业较少。中国智能仓储行业目前处于快速发展阶段，市场上容纳了众多中国本土智能仓储服务提供商和海外智能仓储服务提供商。中国本土智能仓储服务商多以下游垂直领域为切入点，在特定应用领域为客户提供智能仓储服务，在粮食、烟草、医药、服装和食品行业具有明显的竞争优势；海外智能仓储服务商在电商物流与航空物流业占据明显优势。

粮食和战略物资储备行业信息化市场属于国内信息化市场中非常细分的应用领域，自2013年全国开展粮食行业信息化进程以来，服务于该市场的厂商数量快速增长，以中小企业为主，呈现“小而散”的特点，随着行业政策利好的不断释放，国内软件和系统集成大型企业快速进入该市场，形成了以浪潮通用、航天信息、紫光软件、中科软等为代表的第一竞争梯队，以良安科技、安鸿科技、郑州华粮等应用软件平台服务商为代表的第二梯队，以单一产品提供商佳华科技、贝博电子、成都比斯特为代表的第三梯队的竞争格局。良安科技凭借其多年专注服务粮食与物资储备行业的积累，在粮食和战略物资储备信息化市场份额逐步提升。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国智慧粮食仓储行业市场分析及投资前景研究预测报告》

（4）行业壁垒：

1）技术和行业经验壁垒：随着新一代信息技术和通信技术的快速发展，软件与信息技术服务业从传统的提供信息服务的业务活动发展到融合了当今世界的最新科研成果、前沿技术和高新技术的综合信息技术平台体系。面向政务、金融、医疗、教育、交通、电力、粮食等行业的综合信息技术平台构建，是一个多学科、跨领域和系统集成性强的研发、生产、集成过程，基于云计算、物联网、移动互联网、云服务等的新兴技术，已经被广泛地应用于各行业。

粮食和战略物资储备行业信息化建设涉及多个学科领域的综合运用，尤其是粮库信息化、智能化系统的研发需要建立在对粮油仓储的土建结构、产品储备要求、行业监管特点等充分了解的基础上，需要大量的经验参数积累。因此，不仅需要配备既有行业知识背景又掌握软硬件研发核心技术的研发团队，还需要配备具有丰富粮油仓储技术、掌握先进仓储管理思想的专家型团队，行业经验、成功案例是下游客户选择的关键因素之一，而技术和行业经验是一个逐步发展，长期积累的过程。现有的优势企业通过多年积累，拥有对行业业务背景的深刻理解、丰富的实践经验、技术专利和专有技术，新进入者或潜在进入者缺乏专业人才和技术积累，必须经过长时间的技术、行业服务经验积累才可能形成有效的行业竞争力，技术和行业经验成为本行业的重要壁垒之一。

2）资质和客户资源壁垒：软件和信息技术服务产业的行业应用多涉及大型国有企业、政府部门，这些客户在选择供应商时一般采用公开招标方式，由于项目金额较大，且承担着一定的示范和引导作用，在招标时，对供应商的资质、资金、知名度、行业实施经验、业务水平等均设置较高门槛。而行业新进入者在资质、业务、资金等方面或多或少存在一定缺陷，难以完全满足招标要求，这往往会淘汰很大一部分资质不够的企业。资质优良的企业一旦被客户认可，就容易获得相关应用领域的市场准入，并为巩固既有市场、开拓新市场带来便利。而供应商在对客户长期提供系统运维的过程中，也容易形成稳定的合作关系。

粮食和战略物资储备行业的下游客户主要为国家储备粮库、地方粮食局等，粮食和战略物资储备涉及到国家安全，产品质量的优越性、稳定性和可靠性是客户优先考虑的问题。鉴于以上因素在粮库信息化建设中的重要性，客户在选择供应商时较为谨慎，一般需要进行长时间的测试与考察。例如，中储粮集团公司对于客户有完整的评价体系，对行业新进入者要求较高，需要通过资本、技术、经验等一系列因素逐项考核，才能入围供应商名单，并在入围名单中进行公开招投标。因此，下游中储粮等大型国有企业集团客户对企业品牌认定度较高，对产品质量要求较严，轻易不会采用新品牌的产品，新进入者需要长时间的案例示范、经验积累、口碑效应才能逐步打入市场，客户资源壁垒较为明显。

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（5）市场规模分析：

1、软件和信息技术服务业：我国软件与信息技术服务产业的发展迅速，产业规模不断扩大。根据工信部公布的数据显示，近年来软件和信息技术服务业收入稳步提高，由2013年的30,587亿元至2021年的94,994亿元，年均符合增长率为9.76%；2022年1至8月信息技术服务收入42,103亿元，同比增长10.3%，呈现平稳发展态势。软件和信息技术服务业在国民经济中所占比重逐年上升，2013年至2021年软件和信息技术服务业收入占我国GDP的比重从5.16%上升至8.31%，在国民经济中的地位日益重要。

数据统计：中金企信国际咨询

我国软件和信息技术服务产业收入主要由软件产品收入、信息技术服务收入（含系统集成实施服务）、信息安全收入和嵌入式系统软件收入等构成，该四类细分收入占2021年度我国软件产业业务总收入94,994亿元的比重如下图所示：

数据统计：中金企信国际咨询

2、智能仓储行业：中国经济的持续健康发展和中国物流业的崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求，随着制造业、商贸流通业仓储需求的释放和仓储业战略地位的加强，以及物流仓储环节可以有效的降本增效等因素，我国智能仓储市场规模快速增长，2021年中国智能仓储市场规模1,145.5亿元，同比增长19.3%，预计到2026年，智能仓储市场规模有望达到2,665.3亿元。

数据统计：中金企信国际咨询

3、我国粮食储备信息化行业：中国立足本国国情、粮情，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，落实高质量发展要求，实施新时期国家粮食安全战略，走出了一条中国特色粮食安全之路。粮库设施建设作为重要的基础保障，为满足国家粮食在数量和质量上的储存安全需要做出重要贡献。

根据国家统计局数据显示，2021年全国粮食总产量13657亿斤，比2020年增加267亿斤，增长2%，其中谷物产量12655亿斤，比2020年增加320亿斤，增长2.6%。根据《中国的粮食安全》白皮书（2019年10月），我国粮食储备能力显著增强，仓储现代化水平明显提高，2018年全国共有标准粮食仓房仓容6.7亿吨，简易仓容2.4亿吨，有效仓容总量比1996年增长31.9%。食用油罐总罐容2800万吨，比1996年增长7倍。规划建设了一批现代化新粮仓，维修改造了一批老粮库，仓容规模进一步增加，设施功能不断完善，安全储粮能力持续增强，总体达到了世界较先进水平；我国积极提升粮食储运科技水平，攻克了一系列粮食储藏保鲜保质、虫霉防治和减损降耗关键技术难题，系统性解决了中国“北粮南运”散粮集装箱运输成套应用技术难题。不断扩大先进的仓储设施规模，2018年实现机械通风、粮情测控和环流熏蒸系统的仓容分别达到7.5亿吨、6.6亿吨和2.8亿吨。安全绿色储粮、质量安全、营养健康、加工转化、现代物流、智慧粮食等科研成果得到广泛应用。

2021年11月，国家粮食和物资储备局发布“十四五”时期实施优质粮食工程“六大提升行动”，到2025年，新增高标准粮仓仓容2000万吨，优质粮食增加量年均增长10%以上。各地方政府也陆续出台相关政策，积极推动智慧粮食行业发展：

自2017年优质粮食工程启动实施以来，国家总投入超过815亿元，各地谋划布局8900多个项目。下一步，我国将深入推进优质粮食工程“六大行动”，在更高层次上保障国家粮食安全，建设一批高标准粮仓、改造提升仓房的气密和保温隔热性能、推广应用绿色储粮技术、发展多参数多功能粮情测控系统、提升清理净粮能力、推动粮仓分类分级等重点任务；提升粮食应急供应能力，促进粮食应急保障体系与“中国好粮油”行动、军粮供应体系融合发展；提升成品粮油仓储能力，新建或改建一定规模的成品粮油储备库，提升粮食应急指挥调度能力，实现各级管理平台、企业平台、粮库系统互联互通、“一张网”运行；聚焦解决产购储加销各环节品质提升的难点和“卡脖子”问题，推动全链条协同联动，加强全过程品质监测，实现标准化、精细化管理。坚持高标准、高起点，用高新技术改造传统粮食行业，将会进一步推动智慧粮食仓储行业不断向前发展。