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(1)新能源汽车类连接产品行业市场规模现状分析:车载连接器是不可或缺的汽车关键零部件,广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面,类型包括圆形连接器、射频连接器、FPC连接器、I/O连接器等。车载电子连接器种类近百种,未来单一车型所使用的连接器将达到600-1,000个。
不同于传统燃油汽车,新能源汽车电气化程度更高,单辆新能源汽车对连接器需求量要远高于传统燃油汽车,达600-1,000个/车,远高于传统汽车平均水平,配套充电桩中同样大量使用连接器产品,且价值较高。从产品结构上看,传统汽车连接器多为低压连接器,而新能源汽车连接器多为高压连接器,工作电压范围从14V提升至400-600V,电气架构需要全面改进,对连接器的高插拔次数、载流能力、耐热性、密封防水和抗震动性提出了更高要求,推动车用连接器价值的快速攀升。新能源乘用车单车连接器价值较燃油车提升3倍以上。
根据中国汽车工业协会统计,2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。根据中金企信统计数据,2019-2021年,全球汽车类连接器市场规模从152.10亿美元增长至170.47亿美元,年均复合增长率为5.87%;国内汽车类连接器市场规模从32.93亿美元增长至43.03亿美元,年均复合增长率为14.31%,具体情况如下:
2019-2021年全球汽车类连接器市场规模现状分析
数据整理:中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国新能源汽车连接器行业市场调查及投资战略预测报告》
(2)市场竞争态势分析:目前,泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头企业凭借技术和规模优势在汽车连接器领域占据领先地位,相比国外知名连接器厂商,中国本土连接器生产厂商虽发展起点相对较低,但伴随全球新能源汽车的迅猛发展和中国自主新能源汽车品牌的崛起,为汽车连接器产业带来了新的发展机遇,使得行业中中国本土企业快速成长,同时部分厂商由于长年为海外头部厂商代工,技术积累不断完善,部分产品水平已达国际领先水准,有望在这一增量领域带来格局的重塑。
目前,汽车连接器行业的国外主要参与厂商包括泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、矢崎、罗森伯格等,国内参与厂商主要包括中航光电、永贵电器、徕木股份、瑞可达、华丰科技等。汽车连接产品种类众多,包括低压连接器、高压连接器、高速连接器、高频连接器、换电连接器、充电枪、PDU、高压线束等,国内外主要厂商的产品布局有所差异,具体情况如下:
国内外主要供应商 |
汽车连接主要产品布局 |
泰科 |
高压连接器、低压连接器、高速连接器 |
安费诺 |
高压连接器、高速连接器 |
莫仕 |
高压连接器、低压连接器 |
日本航空电子 |
低压连接器 |
矢崎 |
高压连接器、配电盒、线束 |
罗森伯格 |
高压连接器、高速连接器、高频连接器 |
中航光电 |
高压连接器、高压线束、充电枪为主,亦有部分换电、高速连接器 |
永贵电器 |
充电枪为主,亦有部分高压连接器、高压线束、BDU/PDU产品 |
徕木股份 |
燃油车连接器为主,亦有部分高压高速连接器 |
瑞可达 |
高压连接器、换电连接器、BDU/PDU产品、高压线束 |
华丰科技 |
高压线束、BDU/PDU充配电系统总成,并已开始布局车载高压、高速连接器,目前已开发多款高压连接器 |
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