生猪养殖行业的变动情况及发展趋势：我国作为“养猪大国”，在很长时间内并非严格意义上的“养猪强国”，改革开放后，特别是加入世贸组织后，我国逐步开启了生猪养殖现代化进程。

我国生猪养殖行业具有典型的“小企业，大市场”的特点。虽然目前行业的市场规模超过万亿，但行业集中度较低，大规模猪企的数量偏少。以生猪出栏量作为衡量行业集中度的标准，2021年我国A股上市企业生猪出栏量居前的五家企业合计出栏8251.5万头，CR5仅为12.3%。其中，牧原股份生猪出栏量位居全国第一，为4026.3万头，占全国生猪总出栏量的份额为6.0%。正邦科技与温氏股份的生猪出栏量占比分别为2.22%与1.97%；新希望和大北农生猪出栏量占比分别为1.5和0.6%。

对比生猪养殖先进国家美国的情况，2019年美国生猪养殖行业的CR5已达到32.6%。其中，美国最大的生猪养殖企业史密斯菲尔德2019年的市场份额为14.7%，远高于牧原股份在我国的市场占有率。

但纵向来看，大规模猪企凭借资金优势，在面临非洲猪瘟等疫情时，能够建立完整的清洗、消毒和隔离等疫病防控体系，而散户和小规模场则逐渐被出清，因此近年来生猪养殖行业集中度正在不断提高，CR5由2017年的4.6%上升至2021年的12.3%。2021年度13家生猪上市企业合计出栏量为9,901万头，较2020年的5747万头增长72.3%。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国生猪养殖市场监测调研及投资可行性预测咨询报告》

（1）规模化养殖的优势：与美国生猪养殖的发展历程类似，近年来，我国生猪规模养殖趋势越来越明显，规模养殖在资源配置效率、疫病防控、质量提升等方面具有明显优势。生猪规模化养殖与散养的生产成本及生产效率比较情况如下：

成本金额单位：元/千克

数据整理：中金企信国际咨询

根据《全国农产品成本收益资料汇编》的数据，2004年散养农户的生猪养殖成本为803.8元/头，较规模化养殖的768.5元/头高出4.6%，至2018年，散养生猪成本为1872.97元/头，较规模化养殖的1584.9元/头高出18.2%，宏观上看成本差异有进一步扩大的趋势。我国历年散养与规模化生猪养殖成本比较情况如下：

在非规模化养殖的实际过程中，夫妻养殖或家庭养殖中生产的家庭用工折价，从家庭受益的角度可视作隐性成本，而规模化养殖场则需要按照固定薪酬的方式支付雇员费用，成本的计入更为显性，因此散养和规模化养殖的实际成本差距很可能更大。

（2）下游大型生猪养殖企业产能持续提升：尽管面对“非洲猪瘟”和“猪周期”导致猪价持续低位运行的经营压力，作为生猪养殖主要客户群体的下游大型规模化养殖企业在报告期内的产能快速上升，且仍制定了较快的未来增产计划，生猪养殖上市公司现有出栏量及未来出栏目标情况如下：

出栏量及产能单位：万头

数据整理：中金企信国际咨询

由上表所示，以主要上市猪企为代表的大型、规模化生猪养殖企业的出栏量和出栏规划的增长率较高，其实质反映了因无法承受周期波动和风险等因素，生猪养殖行业散养和小型养殖户的退出，使得大型养殖企业出栏量占比上升并占领散养和小型养殖户退出后的市场空间、行业集中度进一步提高的发展现实。

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