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近几年,餐饮行业的快速发展和巨大的市场空间,为现制饮品配料行业的发展带来了广阔的市场需求。餐饮行业指通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动于一体,向消费者专门提供各种酒水、食品、消费场所及设施的食品生产经营行业。根据《国民经济行业分类注释》,按照服务类型,餐饮业主要包括正餐服务、快餐服务、饮料及冷饮服务、以及其他餐饮业。
根据国家统计局数据显示,2011年至2022年,我国餐饮行业收入规模从20,635亿元增长至43,941亿元,年均复合增长率为7.11%;其中,2011年至2019年,我国餐饮行业收入规模从20,635亿元增长至46,721亿元,年均复合增长率为10.76%;2020年至2022年我国餐饮行业收入规模分别为39,527亿元、46,895亿元和43,941亿元,受新冠疫情因素影响,2020年及2022年分别较上年下降了15.40%及6.30%。
专家预测:未来几年,我国餐饮行业的年均复合增长率将保持在7%以上;受益于下游餐饮行业市场的快速增长,现制饮品配料行业未来几年的市场需求将持续增长。具体而言,首先,现制饮品配料的主要客户所处的现磨咖啡、现制茶饮等现制饮品市场的快速发展,给本行业企业提供了广阔的市场。其次,现制饮品和餐食消费的不断融合与创新,亦为本行业企业带来了广阔的需求。再次,国内饮品行业(包括即饮饮品、现制饮品)巨大的市场规模,为饮品配料企业带来巨大的增量市场。最后,全球规模巨大的现制饮品市场,为主辅配料企业提供了广阔的潜在市场空间。具体分析如下:
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年现制饮品配料行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告》
(1)现制茶饮消费群体广泛,市场规模巨大,为其原辅配料企业提供了广阔的市场:茶类饮品,主要包括现制茶饮、茶叶、茶包、茶粉、即饮茶饮等。现制茶饮,主要产品风味创意不断推陈出新,主辅配料技术创新层出不穷。珍珠奶茶、冲泡奶茶、新式茶饮,逐次登场,不断丰富。现制茶饮市场蓬勃发展,方兴未艾,自上世纪九十年代流行以来,经历了萌芽期、扩张期和升级期。
行业萌芽期(1995年前),中国香港、中国台湾等地的奶茶品牌,进入中国大陆市场;街边奶茶店、连锁加盟店,不断涌现。主要产品为珍珠奶茶、冲泡奶茶,主要原辅配料为人工奶茶粉、珍珠、椰果、布丁、红豆、冰淇淋等。行业扩张期(1996年至2015年),部分优秀品牌企业开始崛起,深耕产品,不断尝试升级原辅配料。主要产品更加丰富和多样;主要原料出现茶末、茶渣,奶以粉末为主,主要配料更加多元化。
行业升级期(2016年至今),消费升级和美好生活的时代背景下,现制茶饮从“传统奶茶”扩充和丰富至“新式茶饮”,诸多新式茶饮品牌崛起,并快速发展。主要产品方面,出现水果茶、奶盖茶;主要原辅配料出现葡萄饮料浓浆、桃汁饮料浓浆、竹蔗冰糖糖浆、黑糖糖浆、NFC茶汤、创意茶饮小料(包括饼干碎、寒天晶球等)。
根据中金企信统计数据,2015年至2020年,中国现制茶饮市场规模(按零售消费价值计)从422亿元增长到1,136亿元,年均复合增长率为21.90%;预计2025年中国现制茶饮市场规模将达到3,400亿元,年均复合增长率将达到24.51%。2020年,中国现制茶饮的消费群体达到2.50亿人,每年人均消费量为6.2杯,未来市场前景广阔。综上,现制茶饮市场的快速发展,为饮品配料行业提供了广阔的市场空间。
(2)现磨咖啡市场发展迅速,市场渗透率逐步提升,为其原辅配料行业带来了广阔的市场空间
1)咖啡市场规模巨:咖啡类饮品,主要包括现磨咖啡、速溶咖啡、即饮咖啡;其与茶、可可并称为世界三大非酒精饮料。
根据中国食品工业杂志2021年5月《千亿咖啡市场高手云集资本赛道机遇在何方》数据显示,近5年,我国咖啡进口量和消费量的年均复合增长率分别为18%和23%;目前国内咖啡行业存量市场规模约1,000亿,潜在市场空间约6,000亿。
尽管经过多年的启蒙、培育、发展,2020年我国咖啡市场具有一定规模(约为1,000亿元),但是仍处于早期阶段,人均咖啡量远低于成熟市场水平,市场空间广阔。2020年,我国人均咖啡消费9.1杯/年,远低于韩国(367.0杯/年)、美国(327.4杯/年)、日本(280.1杯/年)、全球平均水平(161.3杯/年)。总体而言,我国咖啡行业潜在市场空间巨大,为其原辅配料行业的发展提供了良好的市场环境。
2)现磨咖啡市场高速发展:首先,从产品特点上看,我国现磨咖啡市场规模大,呈高速增长态势。现磨咖啡,消费人群广泛,咖啡产品根据本土消费者口味不断创新,主辅配料日趋多样化、多元化,饮用习惯在消费者中不断培养和传递,市场渗透逐步提升。根据中金企信统计数据,2020年,中国现磨咖啡市场规模(按零售消费价值计)业已增长到507亿元;预计2025年中国现磨咖啡市场规模将达到1,251亿元,未来5年的年均复合增长率将达到19.8%。
其次,从发展历程上看,相较于速溶咖啡、即饮咖啡,现磨咖啡,在我国起步较晚,市场占有率较低,目前仍处于蓬勃发展阶段,未来具有良好的发展前景。咖啡类饮品市场,自上世纪八十年代消费启蒙以来,经历了萌芽期、培育期和分化期。行业萌芽期(20世纪80年代至90年代末),20世纪80年代,速溶咖啡进入,启蒙了消费者的咖啡消费意识;咖啡类饮品行业主要产品为速溶咖啡;其主要原辅配料为咖啡粉、奶精、糖等。
行业培育期(20世纪90年代末至2015年),1999年,星巴克在中国内地开设第一家门店,开始引领现磨咖啡行业的发展。咖啡类饮品行业三大主要产品——速溶咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡逐次登场发展。其中,现磨咖啡的主要原辅配料包括咖啡豆、风味糖浆、奶制品等。自此,现磨咖啡凭借其品质、风味等方面的优势,在我国快速发展。众多连锁咖啡企业,纷纷崛起。
行业分化期(2015年至今),经过多年的培育和发展,咖啡类饮品市场呈现大众化、多元化。此阶段,现磨咖啡的主要原辅配料越发丰富,新增植物奶(包括椰浆、燕麦奶等)、创意小料(包括饼干碎、寒天晶球等)等原辅配料。在现磨咖啡行业,一方面,现磨咖啡市场规模不断增长,诸多优秀的品牌连锁企业抓住机遇,不断升级产品品质,持续扩张市场;另一方面,互联网咖啡外卖、自助咖啡机售卖、便利店咖啡贩卖等纷纷崛起发展,呈现多场景消费、多样化贩卖的景象。
综上,现磨咖啡市场规模大,呈高速增长态势,为现磨咖啡原辅配料行业带来了广阔的市场空间。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年新式茶饮行业市场运营格局专项调研分析及投资建议可行性预测报告》
(3)现制饮品和餐食消费的不断融合与创新:高品质现制饮品,现调现制,口感鲜美、口味丰富、配料灵活。既可以单独饮用,尽享饮品纯甄风味;又可以搭配餐食,融合食、饮,相映成趣。整体而言,茶饮升级有助于餐饮门店吸引力的提升,吸引更多的顾客,取得更好的经济效益。例如,新式茶饮在火锅连锁企业的创新与推广,新式茶饮可以解辣、解腻、去火;在享受火锅的同时,消费者还可品尝茶饮;一次用餐体验,可以同时享受餐食和饮品,成为不少餐饮企业经营的创新点。餐饮行业市场空间广阔,现制饮品和餐食消费的不断融合与创新,将为本行业企业带来广阔的市场需求。根据中金企信统计数据,目前我国消费行业属于收入驱动市场,居民消费水平与可支配收入关系密切。根据国家统计局等公开数据显示,2011年至2022年,我国居民人均可支配收入从14,551.00元增长到36,883.00元,年均复合增长率为8.82%。2011年至2021年,居民消费水平从12,668.00元增长到31,072.00元,年均复合增长率为9.39%。2011年至2022年,我国餐饮行业收入规模从20,635亿元增长至43,941亿元,年均复合增长率为7.11%;未来几年,我国餐饮行业的年均复合增长率将保持在7%以上,未来市场空间广阔。综上,未来几年,我国居民收入将持续增长,餐饮市场需求仍有较大的增长空间,现制饮品和餐食消费仍将不断融合与创新,为本行业企业带来广阔的市场需求。
(4)国内饮品行业(包括即饮饮品、现制饮品)巨大的市场规模,为饮品配料企业带来巨大的增量市场:根据原料组成,饮品可以分为茶类饮品、咖啡类饮品、果汁类饮品、乳类饮品等。根据生产场所和包装情况,饮品可以分为现制饮品和即饮饮品。其中,现制饮品主要包括现制茶饮、现磨咖啡;即饮饮品主要包括即饮果蔬汁、碳酸饮料、瓶装水、即饮茶、即饮咖啡、乳制品、功能饮料等。
总体而言,我国饮品市场规模巨大并不断发展,即饮饮品市场占比较高;现制饮品市场规模占比较低,未来市场广阔。根据中金企信统计数据:2020年,即饮饮品市场规模约8,187亿元,预计到2025年将增长至10,640亿元;现制茶饮和现磨咖啡(该两类产品占现制饮品市场的份额超过90%)的市场规模合计约为1,643亿元,预计到2025年将增加至4,651亿元。未来几年,以茶饮类、咖啡类为代表的现制饮品市场规模仍将保持快速增长,市场空间广阔。
近10年来,一方面,现制饮品凭借其产品质量、创意等优势市场规模迅速增长,为本行业企业带来了广阔的市场空间。另一方面,即饮饮品的巨大市场规模,也为本行业企业提供了巨大的潜在市场。具体,以茶类饮品市场、咖啡类饮品市场的发展情况为例说明。
近几年来,茶类饮品市场快速增长,2020年零售消费价值为4,107亿元,占软饮料市场约1/3;主要包括现制茶饮、茶叶、茶包、茶粉、即饮茶饮等。其中,现制茶饮2020年市场规模约为1,136亿元,占比约为28%;现制茶饮市场消费群体巨大,市场销售规模仍将快速增长,预计未来5年年均复合增长率将达24.5%。
上世纪八十年代以来,咖啡类饮品市场快速成长,潜在市场空间巨大。至2020年,其市场规模约为1,000亿元,潜在市场空间约6,000亿元;其主要包括现磨咖啡、速溶咖啡、即饮咖啡。目前,我国咖啡消费仍以速溶类咖啡为主,现磨咖啡占比远低于成熟咖啡市场(例如美国为89%、日本为45%)。现磨咖啡市场渗透率将不断提高,市场规模将快速增长,预计未来5年年均复合增长率将达19.8%。
在下游行业快速发展的背景下,在产品研发环节上具备竞争优势、在菜单(配方)设计环节具备独特优势、在一站式供应服务领域具备较高的服务能力的饮品配料企业,可以利用其技术、研发、供应链服务等优势巩固和扩大市场规模,挖掘更广阔的下游市场,扩大发展空间。
(5)全球规模巨大的现制饮品市场前景:
现制饮品,品类丰富,市场接受度高,市场空间广阔。其主要品类现制茶饮、现磨咖啡,市场规模巨大,未来几年,预期仍将保持持续稳定的增长。全球规模巨大的现制饮品市场为现制饮品配料企业提供了广阔的潜在市场空间。
根据中金企信统计数据显示,2020年全球茶饮市场规模达到1,994亿美元,预计2025年将达到3,186亿美元,年均复合增长率将达到9.83%。根据中金企信数据显示,2020年全球现磨咖啡市场规模达到3,626.0亿美元,预计2025年将达到6,002.2亿美元,年均复合增长率将达到10.61%。一方面,优秀现制饮品企业的海外市场开拓将为其主辅配料供应商带来良好的市场机遇。近年来,国内优秀现制饮品企业,凭借其在国内积累的成功经验,不断带领其主辅配料供应企业尝试开拓境外市场,提升在全球市场的份额。
另一方面,部分行业内优秀的饮品配料企业,经过多年的自主研发,自我创新,业已成为跨国知名现制饮品企业的主辅配料供应商,为其境外市场的开拓打下坚实的基础。行业内优秀企业可以依托在国内市场树立的品牌知名度,与跨国知名企业合作的经验,凭借其产品创新能力、产品的高性价比优势,进一步走向国际市场,分享全球规模巨大的现制饮品主辅配料市场。综上,全球规模巨大且持续增长的现制饮品市场为其主辅配料企业带来广阔的潜在市场需求。
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