办公家具是在日常生活工作和社会活动中，为办公者或工作方便而配备的用具。改革开放以来，中国家具产业取得了前所未有的发展，作为家具行业的分支，中国办公家具行业随着生产技术的不断更新、品种的不断增加、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高，也实现了迅速发展。目前，我国已成为全球最大的办公家具生产地。

产业现状：随着科技创新成果普及范围的扩大，智能家具市场将成为下一个风口，其中，智能办公家具市场潜力巨大。近些年，我国楼宇经济正处于“黄金”发展时期，高端写字楼如雨后春笋般在全国各大城市建立，带动了高端办公家具市场的发展。80后和90后已成为职场久坐一族的中坚力量。为了迎合新生代对办公智能化、个性化的追求，各大厂商已布局智能办公家具市场，如震旦等企业。

从我国办公家具生产区域来看，长三角产业区和珠三角产业区占全国三分之二的市场份额。目前，我国办公家具生产企业主要集中在东北、长三角、西部、环渤海和珠三角五大产业区。其中，珠三角是我国办公家具最发达和最集中的地区，主要出口美洲等地区；长三角产业区，主要以江苏、浙江和上海为中心，以转椅、实木家具等产品闻名全国，主要出口欧美等地。长三角和珠三角两大产业区的产值占全国总产值的三分之二。

市场规模：广义的办公用品行业包括办公家具、办公设备、文具耗材、礼品卡券等细分市场。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国智能办公家具市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示：大办公用品市场具有广阔的市场空间，2018 年国内大办公市场规模达到 1.9 万亿，政府机构、央企国企以及各类民营企业是办公文具的主要消费群体。据估计未来 5 年复合增长率约 9%，预计 2022 年有望达 2.7 万亿，按产品类型看，消耗类办公用品市场空间为 5000 亿元、资产设备类办公用品市场空间为 15000 亿元、员工福利用品市场空间为 2000 亿元、MRO 标准产品市场空间为 5000 亿元。

2016-2020年国内办公用品市场规模现状及预测

数据统计：中金企信国际咨询

市场格局：办公用品采购出现了产业格局上的变化，导致集中度迅速向头部供应商提升：

（1）传统的办公用品采购渠道主要是电商平台直购及线下经销分散式采购，经销模式有透明度低、价格相对较高、服务响应不够及时等痛点，行业集中度低。在过去十年综合型电商冲击下，线下经销模式逐渐式微，直销占比快速提升。直销满足了价格透明、方便快捷等需求点，参考美国这一办公用品发展相对成熟的市场，办公物资直销渠道收入占比达到50%。以此估计，我国办公直销市场有望突破万亿。由于直销渠道对供应商的综合能力提出较高要求。目前国内年销售额在 10 亿元以上的办公直销企业仅有得力办公、齐心集团、晨光文具、欧菲斯办公伙伴、领先未来、京东苏宁等少数几家，鉴于综合优势明显，在招投标方式下，入围大 B 客户供应商名单的一般都是龙头几家直销平台。

（2）阳光化采购兴起，头部企业集中度迅速提升。2015 年《中华人民共和国政府采购法实施条例》明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动，随后要求在 2017 年 6 月底前，在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。这意味着政府及央企从协议供货方式向集中采购方式转变，通过引入市场竞争、电子化操作等方式，使采购过程阳光透明。 这一举措导致最近几年政府及大型企业采购门槛的明显提升：1 ）竞标企业必须具有完善的线上采购平台和物流供应配套服务；2 ）企业必须具备有一定的； 让利空间，以在竞标中获得绝对优势；3 ）企业必须拥有良好的品牌声誉度，能保证各批次质量稳定。

（3）电商化采购的持续推进，提高进入门槛。2015 年来财政部、国资委及地方政府相继出台多个通知要求推动集采电商化，提升采购管理水平。2018 年我国企业电商化采购市场规模约为 3600 亿元，同比增速高达 80%。其中企业对消费通用型产品和服务的电商化采购交易额超过 1500 亿元，增长率达到 62%，远高于传统 B2B 交易 20%左右的增长率，也远超网络零售的增长速度。央企、国企办公用品阳光化电商化采购进程持续推进。多个地方政府上线了政府采购平台：武汉市政府集中采购交易系统正式上线，可以实现“一次都不用跑”就完成采购；义乌首个“预算——采购——支付”全流程电子化运行项目完成，打破政府采购内外网信息系统“孤岛”，实现互联互通；经过 5 家供应商 8 轮在线比价，连云港市政府采购电子竞价系统的首个项目顺利完成竞价。

政府、国企、央企电商化集采相关政策

政策明确提出：

1）设区的市、自治州以上人民政府根据本级政府采购项目组织集中采购的需要设立集中采购机构，未纳入《集中采购目录》的政府采购项目，都可实行分散采购。国资委允许集团总部进行一级采购，也允许二级采购（只能截止到总部直属的小集团）。目前不少国有企业下属机构仍是自行采购， 未来可能收归到总部进行采购。

2）政府层面明确要求实行统一的采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动，国资委方面是加快推进电子招标采购。

2018 年各级政府采购中心、央企、大型金融机构及其他 500 强企业等头部客户采购额上万亿，占办公用品采购总量约 50%。2019年我国办公用品 B2B 客户总量达到800 万户，包括各类企业以及政府部门，已初步形成采购网络，但央企电商化采购渗透率尚不足 30%，未来还有广阔的市场空间。办公用品电商化集采可提升采购效率，但系统对接、下单模式变化等因素一定程度上延缓企业办公用品集采电商化进程，电商采购占比是逐步提升的过程。

（2）集采+ 电商化：目前大型政企客户在逐渐放出电商化集采的规模，据统计这些头部客户年采购量近万亿元，占办公用品采购总量约 50%。目前电商采购渗透率不足 30%，因此未来还有较大渗透率提升空间。以齐心为例，到 19 年 8 月公司已开拓省、市政府 80 家、央企 24 家等合计 150家大型政企客户，大客户集采持续推进，渗透率快速提升。

电商化采购可通过自建或外包给第三方技术团队方式搭建专属采购电商平台完成。根据中金企信国际咨询调查数据显示，截至 2019 年 7 月，共 26 家央企拥有专属电商平台；中共中央直属机关、广东广州、安徽合肥、北京、江苏、河南、湖南长沙等多个各级采购中心已经正式开通网上商城。统计范围内的全国重点省级、市级共 42 家电子商城平台成交项目总数约为 66.9 万个，成交总金额约为 29.8 亿元。另一种电商化采购是确定供应商后，采购方直接在供应商提供的平台上下单完成采购，这种方式可节省采购方的平台搭建成本，采购方便快捷。