报告发布方：中金企信国际咨询《品牌实力认证：染料行业市场占有率评估报告（2024版）》

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1）染料行业分类：染料是指能使纤维织物或其他物质着色的物质。按其来源，可分为天然染料和合成染料。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主，如靛蓝、茜草、紫草、红花、桑、茶等。合成染料又称人造染料，主要从石油衍生物中分离出的初级化学物质经化学加工而成。

根据染料性质及应用方法，可将染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料、阳离子染料等几大类，其中，分散染料是我国产销量最大的染料。

按颜色，分散染料大致可分为分散橙、分散蓝、分散黄、分散红，并可由几种不同分散染料按不同比例复配，得到分散黑、分散绿、分散紫等颜色。

按分子结构，分散染料可分为偶氮型、蒽醌型和杂环型三类：偶氮型色谱较齐全，有黄、橙、红、紫、蓝等各种色泽，可按一般偶氮染料合成方法生产，工艺相对简单；蒽醌型具有红、紫、蓝等色，杂环型为近期发展起来的一类染料，色彩鲜艳；蒽醌型及杂环型分散染料的生产工艺相对复杂。

按应用性能，分散染料可分为常规染料及高牢度染料、超耐碱染料等高性能染料。

2）全球染料行业发展状况：全球染料工业的发展与纺织纤维工业的发展是密不可分的。近年来，随着世界纺织纤维工业以及印染工业的发展，全球的染料行业保持平稳的增长趋势。世界各国的染料公司为了提高自身市场竞争力，都在不断调整发展策略。当前全球染料工业发展的状况大致有以下几个特点。

①世界染料格局重新调整，染料工业向亚洲集中

经济全球化的趋势使得跨国公司之间不断进行并购重组以重新配置资源。上世纪90年代中期，世界染料史上发生了规模最大和范围最广的一次变革，改革过后，西欧染料行业由6家体制变为3家体制，染料生产更集中。2000年后，为了降低人工成本和环保投入，欧洲各大染料制造企业及其他染料公司将产能大规模向亚洲转移，促进了亚洲染料工业的发展。随着汽巴精化公司染料和纺织助剂业务被亨斯迈收购，德司达被浙江龙盛收购，科莱恩染料被昂高收购，以及西欧和日本染料企业在世界各地特别是东南亚国家建立染料合资和独资企业，全球染料工业格局得到重新调整，逐步向亚洲国家集中，我国染料工业获得迅猛发展。同时，亚洲各国染料公司之间的竞争逐渐开始显现，主要集中在中国、印度等国家。

市场竞争迫使国际上主要染料公司开始改变经营策略，在生产和营销结构上进行分化重组：营销方面，产品系列向高档化发展，以适应市场的变化；生产方面，由独立从事染料的化学合成，转变为主要依靠进口中国、印度两国的染料粗品或染料的滤饼来加工生产高附加值染料产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品，然后贴牌销售。

②绿色纺织品成基本要求，绿色环保是发展趋势

工业的迅猛发展也带来了不容小觑的环境问题。近年来，人们环保意识日益增强，环保政策要求日益提高，绿色纺织品已成为国际纺织品贸易的基本要求。

当前包括中国在内的许多国家和地区都制定了严格的标准，例如中国颁布了《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010），国际纺织品生态研究和检验协会在每年初颁布的OEKO-TEX®Standard100新版本，对纱线、纤维以及各类纺织品的有害物质含量规定了限度，欧盟颁布的REACH法规要求建立统一的化学品监控管理体系，对化学产品及其下游的纺织、轻工、制药等产品进行更严格的管理控制。

另外还有有害化学品零排放组织（ZDHC）、蓝标认证（Bluesign）、美国服装和鞋类协会（AAFA）、服装及鞋袜国际管理工作组（AFIRMGROUP）等发布和更新的各种限用物质清单，无不涉及到染料中有毒有害的产品以及相关助剂产品，都对涉及人身安全与健康的染颜料产品进行了规范和限制5。这一方面提高了新纺织品及染料的研制成本，另一方面也将促进染料产品向绿色环保的方向转变。而无法在技术上实现产品绿色环保化、无法在环境治理上进行大额投入的染料企业，必将在激烈的市场竞争中淘汰。

③中高端染料的研发将是染料行业重要发展方向

随着世界经济的持续增长，消费者的购买力不断增强，消费者对纺织品的需求呈现追求个性化、舒适化、品牌化以及功能化的趋势。与此同时，纺织服装行业迎合消费者的多样化需求，逐步进行产业升级，推出各种新型纤维和混纺面料产品。相应的，许多早期研制的常规染料因染色牢度、匀染性等性能无法满足新的市场需求而被淘汰，市场亟待中高端染料产品的研发与生产。

近年来，国内印染企业使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的中高端染料产品，主要还是依赖于传统国际染料企业。然而随着国际染料企业的相对竞争力逐渐下降，中高端染料市场开始出现空白；同时，消费者对于耐水洗及高环保标准的产品需求不断增长，国内下游企业对于中高端染料需求的进一步提升将刺激我国染料行业转型升级，中高端染料的研发与生产将是染料行业发展重点。

3）国内染料行业发展状况：全国染料产量方面，2016年产量为92.8万吨，2017年产量为99.0万吨，2018年产量为81.2万吨，2019年产量为79.0万吨，2020年产量为76.9万吨，2021年产量为85.6万吨。2018年至2020年，我国染料产量呈下滑的趋势，主要原因在于2018年我国进入环保政策的密集落地期，伴随多项环保法律及政策的落实，各地政府对相关区域内的染料制造企业进行了集中整改，不少环保设施不达标的染料生产企业被限产甚至停产，导致染料制造业的整体开工率及产量有一定程度的下降。2021年，我国染料产量开始回升，且超过2018年的染料产量。

2018年至2021年，染料工业总产值分别为687.5亿元、709.8亿元、670.5亿元和699.3亿元，销售收入分别为681.5亿元、688.3亿元、609亿元和和641.5亿元。

我国染料行业绩效不断提升。虽然国内部分染料中小企业在2018、2019年因环保、安全问题停产、限产，导致当年的染料产量有所下降，但产业结构的调整和市场供需的变化使染料产品的价格出现了较大幅度的增长，行业结构得到进一步优化，具有环保安全技术优势的企业获得进一步发展空间。2020年，受下游印染行业不景气影响，染料行业的总产值及销售收入均有所下滑。

数据整理：中金企信国际咨询

4）染料行业未来发展态势：①行业清洁化生产和循环利用进程加快。得益于规模化发展及关键共性技术的突破，染料行业加大了清洁生产关键技术的开发，中高端新型活性染料的创制、染料废水处理及回收利用新技术开发等一批行业关键技术取得了突破。清洁生产、循环利用以及生产连续化、自动化的技术，普遍受到生产企业的高度重视。染料企业围绕节能减排不断改进生产装备、工艺技术，并结合自身实际不断吸收高新技术成果，大力推广染料清洁生产制备技术，减少了废水、COD等污染物的产生。企业经营者逐步树立起全方位的生态、环境和健康理念，加大环保综合治理的投入，自觉主动回收和利用废弃物，从而实现清洁生产和循环利用。②市场集中度不断提高。随着国家环保政策趋严，染料制造企业的生产环保成本大幅上升，部分中小规模的染料制造企业的经营压力增加，被迫退出了市场竞争。此外，染料产业的转型升级加速了染料企业的优胜劣汰，行业内部分生产粗放、污染严重的落后产能被逐步清理。环保政策的落实和产业结构转型升级的持续推进加速了国内染料制造的资源整合。实力较强的染料制造企业凭借规模、技术、资金等方面的优势获取退出企业遗留的市场份额，进一步促进了国内染料制造业集中度的提升，从而更加有利于行业的健康有序发展。③产品升级换代加速。在全球市场上，虽然我国染料供应的规模和影响力不断提升，但竞争力主要集中在常规产品上，在差异化、满足中高端纺织品需求的品种的研发和生产以及提供染整应用技术服务和解决方案等方面，与欧美传统大公司仍有一定差距。从染料行业下游的国内印染企业长期发展趋势来看，其将面临客户更高的品质要求、更快的交货期、小批量多品种的印染加工要求，同时节能环保的压力也在变大。因此，印染企业对性价比更高的差异化、中高端染料以及配套应用工艺，都将产生越来越大的需求。这些来自下游的促进因素，都迫使染料企业加快产品创新的步伐。④国际合作不断加强。近年来，我国积极推动企业实施“走出去”发展战略，国际合作不断加强。在当前全球贸易自由化的背景下，我国的纺织行业加速向东南亚转移，跨国经营成为我国染料工业发展的必然趋势。中国染料在发展腾飞过程中，在政策的鼓励下，会有更多有实力的染料企业“走出去”，通过合资、合作、兼并与收购等资本运作，开拓国际市场并推动本土化进程，拓展染料企业的国际发展空间。