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垃圾分类从收集、运输到处置将全程分类，否则垃圾先分后混将失去意义，对应产业链中餐厨垃圾处置迎来投资机遇，餐厨及厨余为主的湿垃圾有机质多、热值低，不宜与普通垃圾混燃，需经厌氧发酵等工艺专项处置，新增餐厨及厨余处置装置建设、运营需求，餐厨垃圾设备供应及处置市场大有可为。
政策推动垃圾分类发展，政府考核趋严。2017年03月30日《生活垃圾分类制度实施方案》发布实施，2018年6月14日《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》发布实施，政策层面推动垃圾分类进入实施阶段。各省、市级政府垃圾分类考核趋严。
2018年来垃圾分类政策汇总
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时间 |
发布机构 |
政策 |
内容 |
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2018年1月1日 |
住建部 |
关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知 |
2018年3月底前，46个重点城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务。 |
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2018年4月21日 |
上海市绿化市容局 |
上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年） |
2020年将建成生活垃圾全程分类体系，并在居住区普遍推行生活垃圾分类制度 |
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2018年7月1日 |
生态环境部 |
中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿） |
国家推行生活垃圾分类制度，地方各级人民政府应做好分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系建设，采取符合本地实际的分类方式，配置相应的设施设备，促进可回收物充分利用，实现生活垃圾减量化、资源化和无害化 |
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2019年1月31日 |
上海市人大 |
上海市生活垃圾管理条例 |
个人混合投放垃圾，今后最高可罚200元；单位混装混运，最高则可罚5万元。随着加入立法及行政处罚普及，垃圾分类制度刚性逐步增强。 |
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2019年2月18日 |
上海市人民政府办公厅 |
推进全程分类体系建设实施意见的通知 |
2019年全市生活垃圾分类工作明确三大目标。一是生活垃圾分类全面覆盖格局基本成型。二是生活垃圾全程分类体系基本建成。三是《条例》贯彻实施社会氛围基本形成。 |
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2019年6月3日 |
习主席 |
习近平总书记对垃圾分类工作作出重要指示强调 |
推行垃圾分类，关键是要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成。2019年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。 |
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2019年6月6日 |
住建部等9部门 |
关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知 |
到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统；其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖；其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。 |
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2019年7月6日 |
生态环境部 |
新版固废法 |
县级以上地方人民政府应当采取符合本地实际的分类方式，加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，实现垃圾分类制度有效覆盖 |
2019年6月，住建部发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，要求到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到2025年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。大部分城市将垃圾分为干垃圾、厨余垃圾（湿垃圾）、有害垃圾、可回收垃圾等，推行垃圾分类后将分出大量的湿垃圾，而目前我国湿垃圾处置能力严重不足，垃圾分类将催生较大的湿垃圾终端处置需求。预计未来2020年内多达数十个城市将启动湿垃圾设备设施招标工作。
预计2025年将实现全国地级市垃圾分类全覆盖
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2018-2019年6月 |
覆盖三个城市：厦门、上海、广州 |
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2020年 |
覆盖46个重点城市 |
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2022年 |
全国各地级城市至少有1个区实现生活垃圾覆盖 |
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2025年 |
337个全国低级及以上城市 |
餐厨及厨余垃圾处置不可与普通垃圾混燃，主流处置工艺为厌氧发酵。湿垃圾水分、有机质含量高，热值低不宜与普通垃圾混燃，需要单独处理，国内处置产能以厌氧发酵为主，“十二五”末期处置能力1.6万吨/日，产比76%，好氧发酵及饲料化作为补充。厌氧发酵通过生物水解工艺，将垃圾中的易生物降解有机质水解，并以有机液体的形式与高热值固相物料分离；有机浆液通过厌氧消化工艺产生沼气，进行生物质能源的利用。相比好氧堆肥及饲料化工艺，厌氧发酵无害化、资源化、减量化程度最高，平均投资约55万元/吨相对合理，运营成本较低约45-150元/吨，工艺较为复杂。好氧堆肥可能加剧土壤盐碱化，饲料化具有蛋白质同源性问题，厌氧发酵为目前湿垃圾主流处置工艺。
据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国生活垃圾处理行业发展现状与投资战略规划可行性报告》统计数据显示：2019年国内新建筹建的餐厨垃圾处理项目投资数量为22个，相比2018年增加了5个，投资金额从2018年的48.8亿元增加到59.3亿元。2020年截至3月31日，已有投资项目13个，累计投资金额为15.9亿元。预计随着疫情影响逐渐减弱，大量招投标项目将会陆续放出，全年的订单情况值得期待。
2018-2020Q1新建筹建的餐厨垃圾处理项目个数及投资金额分析
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分类 |
2018年 |
2019年 |
2020年1季度 |
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新建筹建的餐厨垃圾处理项目投资数量，个 |
17 |
17 |
17 |
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新建筹建的餐厨垃圾处理项目投资金额，亿元 |
22 |
22 |
22 |
数据统计：中金企信国际咨询
垃圾分类试点上海先行，湿垃圾分出量同比大幅增长。以上海市2018年发布的《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》和2019年发布的《推进全程分类体系建设实施意见的通知》为例，2020年全市实现垃圾分类全覆盖的目标，湿垃圾处理产能达到7000吨/日。目前上海市已进一步要求落实处理产能施工进度，将推进产能加速释放。执行垃圾分类后，2019年上海市湿垃圾日均分出量达7453吨，同比提升89%，湿垃圾分出量约占垃圾量的26%左右，执行垃圾分类后的8-11月湿垃圾分出量约占垃圾量的30%。
上海垃圾分类推行后，湿垃圾占比约30%左右
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2019年 |
湿垃圾日均分出量（吨） |
干垃圾日均处置量（万吨） |
可回收物日均回收量（吨） |
垃圾量合计（吨） |
湿垃圾占比 |
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6月 |
6950 |
19400 |
4000 |
30350 |
23.0% |
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7月 |
8200 |
17100 |
4400 |
29700 |
28.0% |
|
8月 |
9200 |
15500 |
4500 |
29200 |
32.0% |
|
9月 |
9008 |
15300 |
5605 |
29913 |
30.0% |
|
10月 |
8710 |
14800 |
5960 |
29470 |
30.0% |
|
11月 |
9006 |
13200 |
6336 |
28542 |
32.0% |
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2019全年 |
7453 |
17700 |
4049 |
29202 |
26.0% |
|
2019年同比 |
88.80% |
-17.50% |
431.80% |
- |
- |
数据统计：中金企信国际咨询
2020年上海垃圾分类实施成果预期
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2019年6月 |
2019年全年 |
2020年预期 |
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可回收物回收量 |
4000 |
4049 |
6000 |
|
湿垃圾分出量 |
6950 |
7453 |
9000 |
|
干垃圾处置量 |
19400 |
17700 |
16800 |
|
有害垃圾分出量 |
0 |
0.6 |
1 |
数据统计：中金企信国际咨询
46个重点城市垃圾产量占全国城市垃圾产量的43%，则2020年对应垃圾产量约1.1亿吨，按照30%的湿垃圾比例，对应湿垃圾处置产能约11.48万吨/日，假设2020年重点城市按照20%的湿垃圾覆盖率，则对应的湿垃圾处置产能约为2.3万吨/日，按照50万/（吨*日）的投资测算，对应市场约为115亿元。按照规划，假设2022年和2025年分别有140个和337个地级市城市湿垃圾处置分别实现覆盖，则对应市场分别为262亿元和1786亿元。
湿垃圾处置市场将在2020-2025年快速释放
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- |
单位 |
2020E |
2022E |
2025E |
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开展城市数量 |
个 |
46 |
140 |
337 |
|
对应垃圾产量 |
万吨 |
11017 |
20151 |
34285 |
|
湿垃圾占比 |
- |
30% |
25% |
30% |
|
湿垃圾处置产能 |
万吨/日 |
11.48 |
17.49 |
35.71 |
|
覆盖率 |
- |
20% |
30% |
100% |
|
对应湿垃圾处置产能 |
万吨/日 |
2.3 |
5.25 |
35.71 |
|
单位投资 |
万元/（吨*日） |
50 |
50 |
50 |
|
市场空间 |
亿元 |
114.76 |
262.38 |
1785.7 |
数据统计：中金企信国际咨询
