报告发布方：中金企信国际咨询《中金企信发布-型钢行业市场占有率认证报告（2024）-品牌销量认证》

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1）型钢行业：

①型钢行业定义及分类：型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，根据国家统计局产品分类目录，可以根据尺寸分为大型型钢、中小型型钢；按照形状可以分为H型钢、槽钢、工字钢、角钢、钢轨、T型钢、Z型钢板桩、U型钢板桩等；按照生产工艺不同可以分为热轧型钢（用加热钢坯轧成的各种几何断面形状的钢材）和冷弯型钢（指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的断面形状的成品钢材）。

②型钢行业供需情况：2018年以来，我国型钢年产量增长较快，2020年产量达到7,145万吨，较2019年增长10.79%。

热轧H型钢作为经济性“绿色钢材”，在钢结构建筑上有良好的应用。根据国家冶金标准研究院统计，国内H型钢为典型产品的型钢生产线主要可以分为三类：首先以生产钢轨为主，兼顾生产H型钢，如包钢、武钢、攀钢、鞍钢、永洋钢铁、紫竹科技、东方特钢等，年设计产能约为1,010万吨；其次是主要生产H型钢的企业，如马钢、莱钢、日照钢铁、津西钢铁、宝得钢铁、天柱钢铁等，合计设计产能约为2,950万吨；最后是生产钢板桩为主的生产线，年设计产能约200万吨。

③型钢行业下游及终端市场情况分析：型钢主要下游为钢结构、机械行业、汽车行业、铁路行业、造船行业、电力行业等。其中钢结构为型钢最重要的下游，占总需求量近50%，且未来发展空间巨大。

钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。其主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工简便，广泛应用于大型厂房、场馆、高层建筑等领域。工业化的日渐成熟奠定了钢结构行业发展提速的重要基础，近年来国内钢结构产量迅速增长。根据钢结构行业协会数据，自2016年开始，国内钢结构产量年增速稳定在10%以上，2020年产量达0.89亿吨，同比增长13%；2019年我国建筑钢结构总产值已突破8,100亿元，同比增长8.6%。

装配式建筑为钢结构及型钢重要的终端应用领域之一。装配式建筑是指建筑的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的建筑。与传统现场浇筑施工相比，装配式建筑有着节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平的显著优点。劳动力成本上升、节能环保压力加大、供给侧结构性改革持续推进以及新型城镇化这四大宏观因素为装配式建筑产业发展带来了巨大的市场机会。

2017年，住房和城乡建设部政策，确定“到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上”的目标。到2020年，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领和带动作用。

2020年9月，习近平总书记提出，中国将采取更有力的政策和措施，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。将大力发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。在政策支持下，装配式建筑迎来快速发展期，为上游钢结构及型钢提供旺盛需求。

2021年3月，住房和城乡建设部通报了2020年度全国装配式建筑发展情况。2020年，全国新开工装配式建筑共计6.3亿平米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。从区域上看，京津冀、长三角、珠三角等重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为54.6%，积极推进地区和鼓励推进地区占45.4%，重点推进地区所占比重较2019年的47.1%进一步提高。

从结构上看，2020年新开工混凝土结构/钢结构分别占比68.3%和30.2%，与混凝土结构相比，钢结构具有自重轻、空间利用率高、节能环保等优势，同时随着混凝土价格及人力成本持续上涨，钢结构相对于混凝土结构的成本劣势明显收窄，未来市场渗透率将进一步提升。从应用领域上看，根据住建部等联合发布的《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，明确未来在保障性住房和商品住宅中将积极应用装配式结构，未来这两种类型的建筑装配式渗透率有望进一步提高。

装配式建筑按照技术模式不同可以分为装配式预制混凝土结构、钢结构和木结构，钢结构建筑属于装配式建筑的一种。钢结构装配式有以下四方面的优势，一是质量可控：工厂标准化生产，尺寸精确到毫米，现场装配化施工，隐蔽工程少，质量透明；二是工期可控：现场用工量减少，工期可缩短；三是施工受天气和气候影响小；四是成本可控：工程量计算精确，工程变更少，成本易于控制。

我国钢结构建筑渗透率相对西方发达国家较低，国内渗透率仅5%，且多集中于办公楼、学校等公共建筑，住宅占比较低，而发达国家如美国、澳洲、日本、瑞典钢结构建筑渗透率均超过50%，存在广阔的市场发展空间。2020年，我国新开工装配式钢结构建筑1.9亿平米，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%。其中，新开工装配式钢结构住宅1,206万平米，较2019年增长33%。

各国钢结构建筑渗透率分析

数据统计：中金企信国际咨询

总体而言，国家政策对装配式建筑的持续推进，将为行业新增需求提供可靠保证。现阶段，我国装配式建筑占比20.5%，较国务院《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出的“2026年装配式比例达到30%”的目标，增量空间巨大，且远低于美国、法国、瑞典等发达国家的渗透率。未来10年，我国装配式建筑的市场规模将累计达到2.5万亿元，市场发展空间巨大。无论是从政策导向还是市场导向来看，装配式建筑都将成为发展方向。而钢结构建筑作为装配式建筑的重点鼓励方向，将极大程度地促进上游型钢行业的需求与应用。

2）带钢行业：

①带钢行业基本情况：带钢又称钢带，是钢铁企业生产的一种窄而长的钢板。热轧带钢是以板坯为原料，经加热后由粗轧和精轧机组轧制而成的钢带，根据宽度不同主要可以分为宽带钢、热轧窄带钢两种类型。

②热轧带钢行业供需情况:我国是全球最大的热轧带钢生产国、消费国和出口国。2016年至2020年，热轧带钢产量从26,689万吨增长至31,624万吨，年复合增长率4.33%，呈现波动上涨趋势。2017年受清理“地条钢”产能政策的影响，供给端收缩，另一方面由于楼市出台多项调控政策，下游需求不及预期，热轧带钢产量出现小幅下滑，同比下降7%。2018年开始由于环保限产不及预期，热轧带钢增速出现较大反弹，同比增长12%。

热轧带钢下游主要包括汽车、焊管、机械、家电等多个行业，各行业需求较为分散。据中国冶金协会测算，汽车、焊管、机械、家电分别占热轧带钢需求26%、26%、12%、9%。其中，26%以焊管的形式流向房地产、油气、基建等其他终端行业。

热轧带钢主要下游构成分析

数据统计：中金企信国际咨询

3）进入本行业的主要障碍

（1）技术壁垒：冶金智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，其业务的开展建立在对冶金生产过程中的工艺要求、流程制造的深度理解，对机械、电气、液压、控制系统、工业软件、传感器、人工智能等跨领域多学科知识综合和集成运用的基础上。企业需要投入大量的技术研发费用才能不断持续新产品的开发以及满足市场的新需求，且产品在可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。对于新成立的企业而言，由于不具备行业所需的技术与资质，且缺乏大批量生产所需的设备与经验，新进企业很难在短时间内通过自主研发突破技术门槛，需要较长的时间积累。

近年来，国家相关政策对钢铁行业绿色、高效、智能生产提出了更高标准，同时，随着下游各行业应用领域的产业升级，对冶金智能制造装备行业提出越来越高的要求。生产制造高质量、高附加值设备及生产线的能力以及持续的创新能力，将决定企业能否获得超额利润，而高附加值产品的研发不仅需要资金和人员的持续投入，也更需要长时间的生产经验和技术工艺的积累（2）资金壁垒冶金智能制造装备行业属于资金密集型行业，生产线建设和生产运营都需要大量的资金。首先，该行业前期投资额巨大，无论在厂房建设方面，还是在生产设备购置和安装、生产、调试、运行等环节，都需要大量资金的投入；其次，原材料采购环节需要占用大量的营运资金；同时，企业需要持续、大量的技术研发投入和人才引进、培养等方面的支出，以保持长久的技术实力和市场竞争力。

（3）客户粘性壁垒：通常情况下，下游客户在选择冶金智能制造装备供应商时会优先考虑具有丰富服务经验和历史业绩表现良好的供应商，使得供应商的技术优势得以转化为先发优势，从而形成较高的行业壁垒，使后来者难以进入市场。

（4）人才壁垒：冶金智能装备及生产线制造工艺复杂、技术含量高，研发、制造及服务需要大批具有深厚专业背景、丰富实践经验的高层次技术人才，具备复合型的专业知识结构和较强的学习能力，对行业技术发展趋势有准确的把握，还需要在实际的工艺环境中长期积累应用经验，深刻理解生产工艺的关键技术环节，才能开发出满足下游客户需求的产品，并对产品进行持续技术改进及成本优化。因此，对新进入的企业而言，如何解决优质人才供应是比较重要的问题。

4）行业竞争格局：近年来，我国冶金智能制造装备行业处于迅速发展阶段。行业内早期由大型外资企业占据主导地位，例如德国西马克集团、意大利达涅利集团等国际企业进入国内市场较早，产品技术积累深厚，长期建立的品牌形象与完善的管理体系使其拥有较高的客户忠诚度，与国内多数企业相比占较大优势，一度占据了大部分市场。随着制造工艺、技术的进步，国内头部企业已逐渐具有较强的竞争力，整体市场份额正不断提升，基本实现进口替代，部分产品已经处于国际领先水平。同时，行业内部分公司积极开拓海外市场，积极参与国际分工合作，与国际先进企业展开竞争，其中尤其以东南亚国家为主。

（1）型钢智能装备及生产线：根据世界金属导报统计，2018-2020年间国内新上热轧型钢产线约25条，其中3条为进口产线，提供的型钢智能装备及生产线的产线数量占总产线数的70%以上。

（2）带钢智能装备及生产线：根据世界金属导报统计，2018-2020年间国内新上热轧带钢产线约35条，其中4条进口产线，提供的带钢智能装备及生产线的产线数量占总产线数的30%以上。

5、行业未来发展趋势：近年来，我国冶金智能制造装备行业得到迅速的发展，从原来单纯的引进国外先进技术转变为拥有自主开发生产设备的能力，逐步实现进口替代，同时部分公司积极开拓海外市场。

下游钢铁行业的结构调整和转型升级，为大型、集约、高效化冶金智能制造装备带来巨大市场机遇，特别是对于高技术含量的高端装备，未来将拥有广阔的发展前景。整体而言，我国冶金智能制造装备行业有以下发展趋势：

（1）装备及生产线的智能化：《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》提出加快推进钢铁制造信息化、数字化与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。自动化、智能化有利于提高设备的无人化操作水平，降低操作工人的劳动强度，提高系统的可靠性，提高加工效率。目前国内冶金装备及生产线的自动化程度已经达到较高水平，但是在轧线以外的生产准备方面，智能化与无人化水平仍有待不断提升。

此外，各类设备之间的技术匹配要求越来越高，从单机设备运行，发展到整条冶金生产线工艺流程的设计和生产及智能化、无人化的实现，是冶金智能制造装备行业发展的必然趋势。

（2）新工艺、新技术的不断融合与应用：下游钢铁行业工艺的不断发展，催生出对冶金智能制造装备行业质量、性能、精度和稳定性的迫切需求。在带钢轧制领域，全连轧工艺逐步取代半连轧，在降低生产成本的同时年产量可以提高20%-30%；薄板坯连铸连轧技术（无头轧制技术）在生产高附加值产品如高强度钢、碳素钢和硅钢等方面具有独特的物理冶金特点和显著优势；在型钢轧制领域，万能轧机国产化的实现及不断升级换代，为超大型H型钢的生产及推广奠定坚实的基础。

（3）业内企业逐步布局东南亚：受环保趋严、产能逐渐饱和等因素的影响，国内钢铁厂在海外，尤其是东南亚地区投资建厂的情况越来越多。东南亚钢铁市场拥有巨大的潜力，是全球钢材主要进口市场。2019年我国出口东南亚地区钢材2,072万吨，占出口总量近1/3，同时，随着东南亚各国经济持续快速发展，建筑行业和基础设施建设给钢铁市场带来了繁荣，成为钢材需求上升的主要因素。

另一方面，东南亚的冶金装备的技术水平，多停留在上世纪七八十年代，当地钢铁企业在设备的更新改造、生产能力和技术创新等方面与国内企业存在较大差距。因此，国内大型冶金装备生产企业近年来均纷纷布局东南亚市场。

（4）“碳中和”大势下，节能降碳将持续推进：钢铁行业是国民经济的支柱性行业，近年来，国家有关部门出台了一系列产业政策，促进我国钢铁行业的快速、健康、有序发展，这些政策的着眼点在于压缩淘汰技术水平低、产能过剩、能耗物耗大、高污染的落后产品产能，鼓励和发展技术水平高、需求旺盛、具有节能环保特征、符合行业发展趋势的高端产品产能。随着“碳达峰”、“碳中和”目标的提出和逐步落实，钢铁、石化、化工等传统高耗能行业绿色化改造将加速推进，同时绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅将成为未来发展的趋势。政策引导下，低碳、环保、智能化等清洁技术有望成为冶金智能制造行业的主流，对传统工艺进行节能降碳和改造优化将逐步推进。

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